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在超級權重板塊雲集的金融、鋼鐵、石化板塊強勢逼空拉動下,2000點已遠遠拋在身後,昨日滬綜指更是再度創下本輪行情新高,簡直是一天一個樣,三天大變樣。
資金搶籌 熱點蔓延
從盤面特征看,大盤藍籌股的熱點正在向多個行業蔓延,繼機械板塊之後,交通設施、電力、建材板塊不甘落後,成為推動大盤攻擊2050點的重要推動力,兩市上漲的個股超過1000只,強牛背景下的二八咒語趨向破滅。筆者認為,這是中外資金共同做多的結果。近期幾家QFII新增4億美元的額度,國內機構僅11月份就有10餘家較大規模的新基金等待成立。面對提前發動的跨年度大行情,唯有突擊建倉,纔能分享到牛市果實。
那麼新資金的搶籌對象在哪裡呢?遵循近期熱點變化的軌跡,我們發現有兩條線索:一是前期充分調整的藍籌板塊開始出現明顯輪動補漲;二是周期性品種按照產業鏈價值鏈的順序輪番上攻。簡單地說,就是國家大型建設項目給周期性行業帶來強勁的復蘇動力,盤面反映為鋼鐵、機械、水泥、交通設施等板塊依次走強,而政策導向就是板塊爆發的導火索。
港口水泥輪番補漲
昨日漲幅榜上最搶眼的板塊非建材水泥板塊莫屬。祁連山、華新水泥、太行水泥、海螺水泥、冀東水泥等水泥個股幾乎包攬了兩市的漲停席位。作為固定資產投資、大型項目建設的前端產業,水泥行業的復蘇拐點已然出現,龍頭公司價值開始受到市場關注。
運輸板塊的再度崛起則與政策新聞有直接關系。交通部繼正式發布《全國沿海港口布局規劃》後,又明確表示『十一五』期間將安排150億元資金,進一步加大對長江水運基礎設施建設的投資力度,重點進行航道治理、港口建設、船型標准化、三峽過壩運輸擴能、水運保障及乾支聯動六大建設工程。一言既出,整個港口運輸板塊應聲而起,重慶港九、上港集團等受益公司盤中都一度逼近漲停。
二線藍籌補漲的行情纔剛剛拉開序幕,政策面為我們把握時機提供重要參考。(德鼎投資吳青芸)
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