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英國倫敦當地時間11月17日,巴西鋼鐵集團(CSN)提出42.6億英鎊(約合80億美元)的收購價,對英國荷蘭鋼鐵生產商——科魯斯鋼鐵公司進行收購。據悉,該收購價格高於印度鋼鐵巨頭塔塔鋼鐵的報價。
2002年,受全球經營環境及金融市場不確定因素影響,科魯斯與CSN之間價值約48億美元的合並進程曾以失敗告終。CSN在其日前發布的新聞稿中稱,該公司此次擬向科魯斯發出每股475便士的現金收購提議,超過了塔塔鋼鐵每股455便士現金收購價。CSN表示,由於還未對科魯斯完成盡職調查,這並非是最終收購價。據悉,CSN計劃通過現有財務資源及取得新的信貸額度來為收購提供資金。
消息宣布後,科魯斯集團股價上漲,而CSN的股價下跌。由於CSN將主要利用銀團貸款進行收購,市場擔心完成收購後其債務會大幅增加。
倫敦GFT全球市場公司的利差交易主管馬丁斯蘭尼表示,『市場將CSN此舉視為其開場白,並期望會有更多的購並消息傳來,這將促使塔塔提高收購出價。』他補充說,『股東無疑更喜歡後者,因為他們對於這一巴西集團國內的經濟前景頗感擔懮。』科魯斯的最大股東標准人壽投資有限公司的發言人也表示:『對於另一名競投者的出現,我們並不感到驚訝。觀望此事將如何進展,無疑是一件十分有趣的事情。』但他拒絕作進一步的評論。
據悉,科魯斯公司已經收到了CSN的收購宣告,並確認雙方對此已經有所進展。同時,塔塔鋼鐵的發言人也表示對此事知情。據知情人士透露,科魯斯計劃在周末期間考慮CSN的提議。雙方潛在的並購將造就全球第五大鋼鐵生產商,公司合並後的鋼鐵年產量將達到2400萬噸,年銷售額將達到250億美元。目前,一片零散的全球鋼鐵業面臨重新整合的浪潮,其中歐洲市場上的並購熱潮最為突出,2006年全球規模最大的5起並購交易中有4起是針對歐洲企業的,這些企業主要集中在公用事業和鋼鐵制造領域。
巴西方面還指出,合並將實現雙贏,科魯斯可以使用CSN的自有鐵礦,降低原料成本。CSN則可以利用科魯斯在歐洲的銷售網絡,增加鋼鐵出口。
此前,印度第二大鋼鐵企業塔塔鋼鐵曾宣布計劃收購科魯斯,後者曾於10月20日表示接受塔塔的出價,並低調處理有關另一個收購提議的傳言。公司表示,雙方的協議是與巴西、俄羅斯與印度多方談判的結果。據悉,此次塔塔若獲得成功,將成為迄今為止印度企業在海外收購方面最大的一個手筆,而該公司也將會由此一舉躍入全球鋼鐵10強的行列,成為第六大鋼鐵企業。此外,印度政府方面也對本國企業海外收購的態度愈加支持。
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