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金繼續推動價格走高,大豆611合約隔夜收盤666.25美分,豆粕612合約收報201美分。我們看到,幾乎沒有回調,基金在做多的同時,面臨著大豆豐收的局面。因此,我們不得不對基金進入農產品市場的最終目的進行考量。當原油和有色金屬銅逐漸走弱的同時,基金的資金轉移到了農產品。這的確是一個資金配置的問題,當然也是一種戰略性撤退的方式。因為,我們比較熟悉的有色金屬具有先於經濟周期下跌,後於經濟周期上漲的特性。那麼,我們從基金在銅市場的持倉是否能證明,目前農產品的紅火,僅僅是基金做多退場的一種新的方式呢?我們拭目以待。
國內大連市場方面,大豆,豆粕和玉米均為高開低走的行情。今日大豆和豆粕的收盤價格都比上日為低。而玉米市場則在遠期707和709合約上呈現了減倉下行的行情。我們看到705玉米,一枝獨秀的增倉38106手至800624手的持倉新高。盡管,近幾天現貨市場的供應出現了些許問題,但問題的關鍵並不是市場本身缺少玉米,而是持有玉米的空頭不願意拋現貨,更喜歡在價格明顯高的期貨市場進行保值的行為所造成。一旦價格出現回落,那麼期貨價格下跌中,空頭的期貨贏利,而現貨也同時釋放到現貨市場,那麼壓力將是雙倍的;一旦期貨持續上漲,那麼,現貨供應出現的問題在多空巨量交割後也會得到釋放,而那時候,707和709將面臨巨大的實盤壓力。因此,當資金進入玉米市場,最後,不斷推高價格,大量買入玉米後,我們種玉米的農民將成為最後的大贏家。總體而言,目前的天氣因素對價格的影響已經完全反映在盤面上了,技術上的超買終究會引導市場進入調整的,我們不建議客戶繼續買入。(朱律)
周四滬膠期價跟隨東京期膠價格的上漲而振蕩上漲,終盤現貨611合約收漲100元至17650元,成交量270手,持倉量續減46手至2258手;主力701合約收漲205元至18890元,成交量230750手,持倉量減306手至53308手;後續703合約收漲210元至19285元,成交量3912手,持倉量增加72手至6842手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,在基本面相對『淡靜』的情況下,國際市場東京期膠價格振蕩中的上漲走勢(其中基准4月期約價格收高至215.4日元/公斤),使得滬膠期價在早盤先行振蕩下跌的情況下,由盤中逢低買盤介入而逐漸回昇,並保持一路振蕩上漲。其中主力701合約價格報收於接近當日最高價。目前國內產區農墾現貨市場依然在膠價18000元/噸位置出現相對放量的成交:今日農墾現貨市場5號標膠電子報單均價報在18141元/噸,成交均價至18045元/噸,成交數量達到961噸。但滬市現貨611合約期價卻相對偏弱於17500元左右。受制於此,短線主力701合約期價將再度面臨19000元整數位置的考驗。同時密切關注東京膠價的走向。(莫淦)
隔夜,NYBOT棉花期貨收低,稍早曾昇至八日高位,交易商稱與展期交易相關的賣盤繼續主導交易活動,其他人則為迎接美國農業部(USDA)月度全球棉花供應報告做准備。12月棉花期約收跌0.37美分,至每磅49.52美元,盤中一度昇至50.70的10月30日以來最高。3月期棉下滑0.47美分至53.60。其他合約收低0.21-0.36美分不等。
今日電子棉撮合交易震蕩整理,多數合同小陽報收;成交量較昨日有顯著增加,訂貨量持續大幅增加;MA各月合同均價漲跌互現;近期MA0611收於13050元,主力合同MA0703收於13580元。
今日鄭棉探低回昇,小幅漲跌,705合約下跌5元報收13940元,倉增902手至13916手,成交4770手,交投在13850-13960元波動;其餘合約小幅漲跌5-30元不等。
鄭棉受美盤下跌影響705合約開盤走低,在下探20日均線後振蕩上揚,收出長下影線,低位支橕明顯;近期農產品濃烈的多頭氛圍及內棉的基本面有所好轉的情況下,期棉遠月合約受到資金關注,估計在低位振蕩整理後,鄭棉後市應有一波反彈出現,建議少量低吸。(曹志藝)
705合約的持倉再次再次增加近3萬手,至8000624手,盤中的增倉幅度曾高達5萬餘手。雖然在美盤繼續創出10年高點和持倉量繼續增加的良好背景下,大連玉米多頭並沒有利用此良好的條件繼續增加獲利戰果,相反價格出現了小幅度的調整行情。
但是遠月合約的減倉和疲軟對主力705形成拖累,707合約的減倉幅度接近2萬餘手。價格下跌6點,收盤1569。
如果今晚美盤出現調整那麼對多頭來說,形勢將變得不利。我個人認為,如果今天,多頭能繼續其強勁的拉昇勢頭,將價格在拉20點,不單相對低位的空頭會投降繳械,還會面臨新的空頭在高位的建倉,從而完成其減倉出貨的目的。但是如果多頭此舉僅僅是為了調整步伐,志在高遠,那就另當別論。
如果上述分析符合情況,那麼至少多頭上漲的步伐已經減速,今日對散戶投資者來講,止盈和減倉就顯得必要了,激進的投資者在709和705合約的翻空也是非常的有利可圖了。(常小軍)
周四鄭強麥延續昨日走勢,繼續保持高位振蕩整理。0705合約微幅高開後即保持高位窄幅振蕩走勢,尾盤時受其他農產品期貨下跌影響,伴隨著持倉減少麥價開始回落。收盤價1744,較周三微幅下跌3點。從技術圖形來看,日K線圖上,0705合約今日收一帶上影線的小陰線。5日均線上穿20日均線。麥價仍保持振蕩向上走勢。基本面上,據悉下周國家將再次集中競價銷售最低收購價小麥,預計拍賣底價不會降低,這將會對國內小麥價格形成有力支橕,預計近期國內小麥價格將繼續保持穩中上漲的走勢。進入十一月份我國境內冷空氣活動增多、勢力增強,最近一周華北黃淮地區氣溫全面下降,部分地區旺長的冬小麥面臨凍害威脅,大風天氣也使得土壤失?嚴重,旱情加劇。基本面仍然偏多。建議以5日均線為支橕位持有多單。(楊廣喜)
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