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RFP(Registered Financial Planners)由美國注冊財務策劃師協會頒發。20世紀70年代,財務策劃首先出現在美國,繼而在國際盛行。1982年,美國注冊財務策劃師協會率先成立,20多年一直在全球范圍致力推廣財務策劃專業並將這一專業資格引進到歐洲及亞太地區。到目前為止,協會會員遍布美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港等21個國家和地區。
RFP認證課程由五門課程組成。全部培訓講師均由美國注冊財務策劃師協會指定認可的,並具有五年以上教學經驗的香港資深經濟學講師構成。(部分師資:潘先生(英國倫敦大學財務學碩士/英國皇家銀行學會會員/英國倫敦大學社會科學學士/美國特許會計師/美國注冊財務策劃師),葉先生(美國西雅圖國際大學工商管理碩士/香港執照會計師/英國皇家特許管理會計師/美國注冊財務策劃師)其它師資詳見網站)。
《美國職業評級年鑒》近年一直把財務策劃師評為美國最佳職業之前列,與生物學家及精算師等量齊觀,2001年更是榮登榜首,2004年亦位居第三。在美國,早在97年平均年薪已達到13萬美元,現在RFP的平均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。在香港,RFP的平均收入已達到200萬港幣。隨著金融業的國際化發展,金融從業人員對注冊財務策劃師認證的需求也日益迫切。中國加入WTO後,中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位於個人理財服務。個人財務策劃必將會成為國內的新興行業。具備國際財務策劃專業水准的人纔,尤其是取得資格認證的注冊財務策劃師也必將成為中國金融職業場上的新寵。
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