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中交股份目前的打算是先發行H股,之後再發行A股。據報道,中交股份最快將於下周四接受港交所聆訊,通過後,11月初路演,12月上旬掛牌上市,預計集資規模達10億美元。隨後再發行A股,同樣集資10億美元。
在剛剛過去的10月,證監會發審委對過會公司一路綠燈,一個月內通過了全部共14家企業的發行申請。與異常順暢的審核過會相比,中國交通建設股份有限公司原定的『A+H同步上市』計劃卻遭遇了意外。
繼工行『A+H』上市後,中交股份原本有望成為第二家以『A+H』方式上市的公司,計劃融資20億美元,其中A股融資額約為60億元人民幣。然而,由於中央未及時批出同步上市方案,其『A+H』同步上市計劃不得不擱淺。據《星島日報》報道,中交股份目前的打算是先發行H股,之後再發行A股。
報道稱,中交股份最快將於下周四接受港交所聆訊,如果通過將隨即展開推廣活動,11月初路演,12月上旬掛牌上市,預計集資規模達10億美元。在H股掛牌後再發行A股,同樣集資10億美元。其此次承銷團包括中國銀行(香港)、美林證券及瑞士銀行。
『中交股份「A+H」計劃不能及時獲批的原因很多也很復雜。但無論如何,計劃放棄都會給公司IPO帶來一定的負面影響。』北京首證分析師季凌雲昨天告訴上海東方早報記者,中交股份采取『A+H』的方式,可以使融資規模更大。有國際投資者參與進來,運作也會更加規范,定購和申購的價格也會更加合理。此外,『A+H』的方式還有利於大公司平穩上市,不會給A股市場造成太大的衝擊。這也就是為什麼目前很多大公司都傾向於同步上市的原因。
昆侖證券研究所所長吳剛則告訴上海東方早報記者,不采用『A+H』方式的話能使A股股東獲得更多的溢價。『就像平安,如果不采取「A+H」的方式,其A股的開盤價就可能會達到20元以上。』
『但溢價高未必就對二級市場的投資者有利。』吳剛認為,中交股份如果在A股和H股分別上市的話,其A股的溢價通常會更高,意味著二級市場的投資者從中獲利的機會就會減少。
中交股份是隸屬於國務院國資委的一家大型央企,注冊資本108億元人民幣。其主營業務是基礎設施建設業、疏浚業、設備制造業和外經外貿業。中交股份在2006年中國企業500強排名中名列第28位。
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