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東盛科技股票價格經過連續兩天的跳空漲停之後,這家以生產『白加黑』等知名感冒藥的公司10月24日正式與德國拜耳集團簽署了價值12.64億的資產出售協議,從而達成了迄今為止國內醫藥保健領域最大的一起跨國並購案。
這起前後經過近10個月的並購案,使東盛科技將獲得10.72億人民幣的收入。根據協議,如交割期業績達到約定標准,拜耳還將再額外支付1.92億人民幣。東盛集團董事長郭家學暫未向媒體透露具體的約定標准。
與此同時,拜耳集團也將通過此次收購,擁有原東盛科技旗下啟東蓋天力公司所擁有的『白加黑』『小白』『信力』等感冒止咳藥品牌,以及所有生產設施和銷售網絡。拜耳全球保健消費品部總裁Gary S. Balkema稱:『此次收購為拜耳進軍中國止咳、抗感冒市場提供良好契機。收購可望於2007年完成,屆時將使拜耳在中國的大眾健康業務擴大一倍。』
在東盛科技出售的三大品牌中,僅『白加黑』在2005年的銷售額已經達到3.3億人民幣銷售額。
此前的東盛科技一直是以收購者的姿態活躍在國內藥品領域:曾先後控股收購了青海制藥、潛江制藥、雲藥集團,還曾斥資約兩億元收購麗珠集團股權。從前兩年大刀闊斧的收購方轉為資產出售角色,外界評論是由於2004年4月以來中央政府宏觀調控措施使負債率居高的東盛集團資金面更趨緊張,因此纔收縮陣線,忍痛將苦心經營近十年的核心品牌拱手相讓。
但郭家學對上述評論的回答是:『宏觀調整讓我們能保持冷靜頭腦,出售資產的原因主要是揚長避短,加快東盛科技的戰略調整。』
郭家學稱,在出售上述三個藥品業務之後,東盛科技將會著重在中藥現代化、傳統中成藥以及麻醉和精神類藥物等三個具備較強競爭力的領域內發展,把全部精力用於提昇利潤,為投資人創造更好的回報。
國際著名投行瑞銀集團擔任此次收購的財務顧問。瑞銀一位不願透露姓名人士告知,早在去年公司便與東盛進行了接觸。郭家學證實,東盛曾在2005年9月考慮將旗下的啟東蓋天力公司進行海外上市,但因資產條件不夠而暫緩上市計劃,後來接受投行介紹,2006年2月開始與拜耳進行接觸。
此次收購還將需要經過政府部門的審批。由於涉及金額巨大,外界關注此次收購案是否能夠獲得各級部門的順利審批,或者會如此前凱雷收購徐工的一波三折。
郭家學對此表示樂觀。他介紹,醫藥行業是完全市場化行業,也是中國鼓勵外資進入的行業。全國感冒藥市場份額為100億人民幣,而白加黑品牌的銷售僅為3.3億人民幣,不會觸及20%的相關反壟斷限額。
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