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捨棄錦州六陸(000686)而移情都市股份(600837)之後,海通證券借殼上市進展神速。權威人士透露,相關方案已經獲得上海市有關方面的原則同意,如果一切順利有望年底前完成上市工作。
據悉,先將都市股份打造成淨殼,然後以新增股份吸收合並海通證券是該方案的核心內容,方案設想通過四個步驟,最終實現都市股份『脫殼』與海通證券『金蟬』的誕生。
『四步走』借殼路線圖可能是:第一步都市股份先通過送紅股方式擴大股本,第二步都市股份回購注銷國有股份,第三步都市股份吸收合並海通證券,第四步存續公司定向增發股份。
業內人士分析,都市股份有可能以截至三季度末的總股本為基礎,向全體股東送股使總股本擴張至約4.5億股,之後都市股份以扣除1500萬元現金以外的全部資產和負債(包括或有負債)定向回購光明集團所持有的全部國有股份並予以注銷,打造成一個完美的淨殼,接下來以新增股份吸收合並海通證券。都市股份將按照一定比例換股吸收合並海通證券,海通證券原有的87.34億股將折成30多億股都市股份。完成吸收合並後的都市股份總股本約為32億股,每股淨資產為1.02元;完成吸收合並後,存續公司將申請向不超過10名特定對象發行不超過10億股,發行價可能是5.18元/股,即都市股份停牌前20個交易日收盤均價5.75元/股的90%。
『步步相扣,步步遞進,可操作性很強。』據有關人士介紹,『四步走』方案創新之處頗多,以至能迅速得到上海市有關部門批准。由於相關方案還要報送證券監管部門,最終的實施方案會如何尚待確定。有關人士希望能夠爭取走綠色通道,在年內完成所有上市工作。
『主要股東提議借殼上海本地公司,是海通證券捨錦州六陸而取都市股份的主要原因。』重組參與方有關人士表示,主要股東的議案也得到海通證券其他股東的認可,而選擇都市股份主要是因其股權結構簡單明了,且已經完成股改,同處上海好溝通,好協調,好操作,好監管。
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