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10月17日下午,深圳國際信托投資有限責任公司引進戰略投資者協議簽署儀式在深圳市民中心舉行,華潤股份有限公司將投資17.4億元人民幣獲得深國投51%的股份。至此,潛行近一年的深國投引資懸案終於水落石出。
簽約儀式上,深圳市有關部門負責人表示,深國投引進戰略投資者是深圳市國有經濟戰略布局調整、國有企業戰略性調整和改組的重要步驟,是深圳市委市政府按照『產業第一』的原則,著眼於深國投長遠發展的審慎決策。
在此之前,深圳市政府為做大做強金融業,還先後出讓了深圳發展銀行和深圳商業銀行的股權,為之引入了國內外戰略投資者。
自傳出深國投擬引資的消息後,新鴻基、華潤、平安、招商局、中信泰富等多家企業參與角逐。
在這一過程中,深圳市政府堅持『三公』原則和國際慣例,實施了包括清產核資、改制審計、資產評估等各項基礎工作。其並購程序也按照國際通行的做法,先後經過了選擇中介機構,對企業進行整合、包裝,履行了散發投資指引,盡職調查,提交主要交易條款書,確定入圍投資者名單並進行深入盡職調查,報價並競價,交納保證金,深入談判磋商等階段,最終順利簽署交易文件。深圳市有關方面表示,此次成功引資,不僅是深圳金融業改革創新發展的成果,也是貫徹『推進深圳金融的特色化、品牌化,努力把深圳建成「產業金融中心」、「金融創新中心」』政策的重要體現。收購將為深圳市政府、華潤、深國投三方創造優勢互補、全面合作、多方共贏的最優局面。
據悉,目前華潤已將深圳作為其內地投資的主要區域之一,總投資額已經超過100億元人民幣,並且帶來了良好的社會效益和經濟效益。在入股深國投後,華潤將以自身的龐大業務資源全力支持深圳市打造金融服務支柱產業的各項努力。
根據協議,本次交易中華潤的出資總額為17.4億元人民幣,通過股權轉讓和單方增資,華潤在深國投中最終持股51%,深圳市國資委在深國投中最終持股49%。深國投的注冊資本由人民幣20億元增加至人民幣26.3億元。
公開信息顯示,此次轉讓前深圳市國資委持有深國投95%的股權,另外5%的股份由深圳特發集團、深圳市鹽田港集團、深圳機場(集團)公司、深圳市國有免稅商品(集團)持有。不過,轉讓各方昨天均未對外透露有關其它股東的股權交易安排,不排除各方還將就此進行深入談判的可能。
昨天尚未明確的交易細節還包括如何處置深國投部分對外股權投資,該項業務是深國投除主營業務信托外的另一項支柱性業務。從1996年至2005年,深國投的投資收益累計19.53億元,主要投資企業有:國信證券、沃爾瑪深國投百貨有限公司、深國投房地產開發有限公司、深國投商用置業有限公司、長園新材料、深圳市深國投商業投資有限公司及紅塔創新投資公司等。其中,國信證券還是鵬華基金的第一大股東。此前有消息稱,國信證券和鵬華基金有意重組,但因深國投引資未決而擱置。另有專業人士判斷,由於商業、地產等業務與華潤現有業務關聯度較強,華潤入主後或會將上述業務重新整合。
深國投成立於1982年,20多年中其國有資產增長了30多倍。截至2005年底,深國投總資產約為19.7億元人民幣,淨資產達17.2億元人民幣,利潤總額及淨利潤在46家信托公司中位居第二,人均利潤居全行業第一。華潤方面表示,在入股深國投後,將全力發展深國投的金融業務和各項投資業務,努力將其建設成為資本雄厚、資產優質、管理卓越、盈利豐厚的行業領導者。
據悉,中銀國際控股有限公司的全資子公司中銀國際亞洲有限公司擔任了本次深國投項目賣方獨家財務顧問。
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