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為了搶得先機,開發客戶幾乎成了當前期貨公司備戰股指期貨的頭等大事。而隨著股指期貨上市日期臨近,客戶爭奪戰將日趨激烈。
券商背景公司不敢懈怠
『公司在備戰股指期貨方面動作比較早,專門成立了金融衍生品部,目前主要從業務開發、投資者培訓、風險控制、技術系統昇級、資金劃轉協調等方面加緊准備,』有IB資格的廣發期貨總經理肖成介紹說。他表示,廣發期貨自2002年下半年轉至廣發證券旗下,已經過了4年時間的充分磨合;而其他創新類券商旗下期貨公司大都是剛剛收購的,需要有一個磨合過程。因此,廣發期貨在這方面有優勢。
據肖成分析,廣發證券全國200多家營業部的客戶,理論上都應該成為廣發期貨股指期貨開發客戶對象。廣發期貨在穩固這一部分客戶的基礎上,還將到其他非創新類券商開發新客戶;同時,也會與一些私募基金、投資公司、上市公司及有套保需求的大中型國企恰談合作。
平安期貨是目前深圳具有創新類券商持股背景的兩家期貨公司之一,很早已開始著手股指期貨准備工作,涵蓋資本、人纔、業務發展、風險控制、研究諮詢等各個方面。據介紹,現有股東平安證券將向平安期貨注資,使其注冊資本增加到1億元以上。在人纔儲備上,一方面公司在今年7月開始了相關人員招聘,另一方面展開了對現有員工培訓,目前已進行到營業部業務培訓階段。公司增設了IB服務部門,專門協調平安證券營業部的金融期貨業務,相關業務制度、工作流程制訂亦已接近尾聲。
其他一些有IB資格的期貨公司也大都不敢有絲毫懈怠。他們表示,雖然有創新類券商作『靠山』,但這其中的客戶也存在流失的風險。其他普通期貨公司有可能將『戰火』燒至創新類券商營業部,以各種優惠手段及服務拉走客戶。『未來股指期貨上市後,期貨業將形成以證券公司營業部為競爭主體的競爭新格局,』肖成一語道出了股指期貨帶來的重大市場變數。
普通期貨公司全力出擊
雖然沒有券商背景期貨公司的先天優勢,但普通期貨公司也在全力出擊。一位國內實力較強的期貨公司高管表示,目前他們正在與一些證券公司營業部、基金等商談合作。
『我們會與合作營業部對客戶手續費進行分成,』這位人士表示。他指出,由於目前滬深300股指期貨合約乘數為300,交易所保證金比例為8%,考慮到將來期貨公司會在此基礎上有所上浮,這樣每手合約保證金將接近5萬元,僅比現在國內商品期貨中的滬銅略低一些。這會影響到散戶參與程度,市場流動性也將下降。因此,目前他們公司在開發客戶時將以機構投資者為主,散戶暫不作為重點。
『公司在立足商品期貨、做大做強現有業務的同時,也正在積極備戰金融期貨。除了成立股指期貨籌備小組,開展一系列股指研討會和編定股指培訓教材之外;還有選擇地開發客戶,提昇技術設備和進行產品創新,』中國國際期貨總裁馬文勝表示。據他介紹,他們正在和一些券商、基金和上市公司聯系,尋求雙贏的合作模式。他們正在探討由券商作為法律居間人介紹客戶,並將基金公司納入合作范圍。
深圳另外一家大型期貨公司金瑞期貨也是未雨綢繆,公司總經理姜昌武說,公司目前正在積極引進股東。公司員工已經奔赴華北、華東和華南各市走訪證券公司,希望能夠達成合作意向,為佔領市場先機打下良好基礎。他們還正在招聘金融期貨專家擔任特別成立的金融期貨事業部高管。『我們雖然沒有創新類券商背景,但依靠自身實力和良好的業務口碑,在金融期貨推出後依然具有很強競爭力。』姜昌武對公司在股指期貨推出後的表現顯得十分自信。
作為國內為數不多的注冊資本超過1億元的期貨公司,五礦實達公司副總經理張天驕表示,目前公司已經投資300多萬元提昇交易軟件等,另外還在申請中金所結算會員資格。他指出,公司雖然在積極准備金融期貨,但重點還是立足傳統的商品期貨,尤其是發揮在金屬品種的優勢。
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