內地家電業連鎖巨頭國美電器2日在香港宣布,美國華平投資集團旗下的私募投資基金將認購國美電器發行的1.25億美元可轉換債券及2500萬美元認股權證。認購完成後,華平將持有國美電器9.71%的股權。
根據協議,華平將認購國美電器發行的1.25億美元、2011年到期的5年期可轉換債券,債券年利率為1.5%,按半年期支付,到期收益率為3.26%。華平可以有條件把債券轉換為國美電器新普通股,每股初始轉換價格為6.4港元。此外,華平還將支付300萬美元,認購總值2500萬美元、為期5年的國美新普通股認股權證。
國美電器主席黃光裕說,國美將通過發行可轉換債券,籌集約9.8億港元資金,用作中國市場的網絡拓展。在上述認購完成後,國美將再集資1.92億港元用作營運資金。
黃光裕在接受記者采訪時說,國美在2005年的工作重點是發展網絡,在2006年則將著重提高企業的核心競爭力及單店業績。國美對與華平集團的這次合作充滿信心,將與華平通力合作,力爭提高國美的整體市場競爭力。
美國華平投資集團目前管理的資金約達120億美元,另有額外70億美元可供投資。集團旗下管理的私人資本投資總值約220億美元。
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