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10月27日，中國建設銀行董事長郭樹清(中)、香港金融管理局總裁任志剛(右)與香港交易所主席李業廣(左)在上市儀式上祝酒。
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27日上午10時，代號為『0939』的中國建設銀行股份有限公司(『建設銀行』)在香港聯合交易所掛牌上市。這是國務院決定對國有獨資商業銀行實施股份制改造兩年來，首家實現公開發行上市的中國國有商業銀行，受到海內外關注。
『建設銀行』每股面值人民幣1元，發售價每股H股2.35港元，接近原定2.40港元的上限價格。『建設銀行』高調入市後立即呈現出活躍交投態勢，並帶動香港恆生股指強勁上揚。
中國建設銀行董事長郭樹清表示：『經過長時間的努力，建設銀行終於成功上市，令人振奮。投資者的熱烈反應，是對建設銀行和國內銀行業充滿信心的體現。作為中國四大國有商業銀行中第一家走向國際資本市場的銀行，我們有信心為同業樹立楷模，不斷進取，持續發展，為股東創造更豐厚的回報。』
建設銀行的公開上市招股，面向全球發售264.86億股H股，發行比例為12%，全上市，全流通。其中香港發售19.86億股，佔比7.5%；國際配售244.99億股，佔比為92.5%，發行總金額約為622億港元，折合約80億美元。
10月5日，建設銀行上市路演在香港正式拉開帷幕後，立即以中資企業中『全流通』上市第一股的身份受到全球機構投資者的熱烈追捧。建設銀行將IPO價格指導區間由1.80-2.25港元調高至1.90-2.40港元。到10月19日公開認購結束，香港公開發行部分超額認購達42倍，國際配售部分超額認購達9.2倍，發行市淨率為1.96倍，為近年來國有企業在港上市的最理想定價，達到國際先進銀行的市淨率水平，並創下香港歷來上市集資金額的最高紀錄。
郭樹清說，掛牌上市，不是股份制改造的完成，而是宣告了一個新的開始。建設銀行將勇敢地接受來自市場的壓力，對全體股東切實負起責任。
中國建設銀行是中國四大國有商業銀行之一，是中國基本建設貸款第二大商業銀行貸款行、住房按揭產品最大的貸款行和銀行卡第二大發卡行，擁有遍布全國的14250個分支機構。到2005年上半年，全行總資產達5220億美元，利潤在過去三年保持雙位數以上的增長。2005年9月，中國建設銀行以其優秀的財務表現和經營狀況，被英國《銀行家》雜志評為『中國年度最佳銀行』。
據介紹，本次發行由中國國際金融有限公司、摩根士丹利及建銀國際金融有限公司擔任聯席全球協調人。摩根士丹利、中國國際金融有限公司及瑞士信貸第一波士頓為聯席簿記管理人。
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