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羅哈廷憑借他與匯豐控股主席約翰·龐德爵士的交情,成功擔當了匯豐控股以142億美元的代價收購美國第二大消費者金融公司———家庭國際集團中的收購顧問角色。這是匯豐控股集團歷史上最大一起並購,也極有可能成為今年金融業的最大並購案。
費利克斯·羅哈廷(Felix Rohatyn),一位74歲的老人,再次顯示出神奇。
這位經驗豐富的美國金融家經歷非凡。20世紀70年代,他成功幫助紐約市政府擺脫破產的泥沼;20世紀80年代,他主導了當時幾個最大的並購案;20世紀90年代,他成為美國駐法國的大使。今天,他又一次為上百億美元的匯豐並購案提供諮詢和顧問。
最好的並購顧問
羅哈廷憑借他與匯豐控股主席約翰·龐德爵士的交情,成功擔當了匯豐控股以142億美元的代價收購美國第二大消費者金融公司———家庭國際集團(Household International Inc)中的收購顧問角色。這是匯豐控股集團歷史上最大一起並購,也極有可能成為今年金融業的最大並購案。
這項交易是羅哈廷2001年創立自己的公司以來所遇到的第一個主要並購案,這也許標志著一些頂級大公司的執行官正轉向有經驗的、獨立的銀行家尋求建議,而不是向諸如花旗集團這樣的大型金融聯合企業尋求建議。
『證券行業有很多混亂,這促使CEO們尋找經典的、獨立的並購顧問。』美國財政部前任副部長和Evercore Parteners投資銀行創始人阿特曼說。
已經認識羅哈廷超過25年的阿特曼說:『費利克斯·羅哈廷是最好和最著名的並購顧問。』
以並購起家
羅哈廷早先服務的拉紮德投資銀行曾建議輝瑞制藥公司以620億美元收購法瑪西亞制藥公司。羅哈廷在以並購見長的拉紮德公司工作了41年。羅哈廷是20世紀70年代紐約市財政復蘇的總設計師。作為市政補助公司的主席,羅哈廷創造並銷售了免稅債券,這幫助紐約市政府重組了財務結構,從而避免了市政府破產。
此後,他曾為一些行業轉型合並提供建議,例如,1985年雷諾煙草公司與納貝斯克公司的合並,1994年維亞康姆公司以96億美元收購派拉蒙傳播公司。
羅哈廷1997年離開了拉紮德投資銀行,出任克林頓政府駐法大使。隨著他的離去,拉紮德的一些高級銀行家相繼離去,這中間包括1999年離開並創辦自己公司的Steven Rattner,他們中間的一部分人帶走了本屬於拉紮德投資銀行的客戶。
最佳人選
如今,羅哈廷和他的兩個助手以及一個會計師在其位於紐約洛克菲勒中心的辦公室為匯豐並購案工作。羅哈廷說:『我並不希望攪進50個不同的案子,兩三個最好。』
分析人士認為,羅哈廷也許是以犧牲拉紮德的利益來贏得匯豐收購案顧問資格的。以巴黎為基地的AB諮詢公司的Anis Bouayad說:『我可以想象拉紮德也曾想成為匯豐收購案的顧問。不過,羅哈廷有極好的關系網,他多次就美國銀行業的問題公開發表言論。一個獨立的、有著極好關系網的、熟知銀行關系的人是非常合適的。』
羅哈廷11月15日沒有對拉紮德說出他在匯豐控股收購中的角色。他說:『我不能強迫任何人用他們不想用的顧問,匯豐控股決定究竟用誰作顧問。』
羅哈廷現在任然是拉紮德投資銀行的特別顧問。羅哈廷指出,在沒有利益衝突的情況下,拉紮德的客戶依然可以從他這兒得到幫助。