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大商所大豆期貨周一成交比較活躍,繼上周反彈、回落、止跌的震蕩反復過程,今日連豆大體延續了上周的震蕩市況。前市受美盤大豆周五供需報告後跌勢的影響而又顯下探傾向,後市則因多頭的積極護盤而走強回昇,收盤大多小幅上揚。
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品種 交割月 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 空盤量 前成交 前持倉
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大連 205 2190 2220 2183 2210 +10 180304 293138 216056 299658
大豆 107 2205 2234 2199 2225 +9 190336 273966 224746 265032
109 2259 2285 2243 2271 0 38024 20596 0 0
111 1950 1970 1942 1958 -4 10304 32652 16182 36656
201 2027 2040 2017 2032 -5 102294 156762 139368 160982
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CBOT大豆期貨上周五在小麥大幅下跌後跟風走低。據析周五早盤美盤大豆一度受商業機構買盤推動而走高,但之後美國農業部利空的供需報告引發了基金及場內自營商的拋盤,期價隨之走低。十一月合約收出陰線報474美分,但周線圖上十一月合約仍維持了小陽,一周漲幅為4.25美分。商業機構顯然充當淨多頭,而基金及場內自營商則為淨空頭。
從今日連豆盤面上看,早盤連豆平開後略有反復,在上周五美盤大豆走低的行情影響下,前市遠期合約受壓溫和盤低,但後市多頭在七月合約上擴倉護盤。使得期價止跌轉昇,而五月合約上多頭的買盤也引發了短空的回補。尾盤短多的平倉回吐稍稍削減了昇幅,但收盤遠期合約仍大多有十多點的昇幅。
據析目前美國的投資者主要關注受到恐怖襲擊後的美國政府將采取何種政治及軍事措施。恐怖襲擊事件發生後,相當多的投資者預期美國政府將采取大規模軍事行動,大豆市場的投資者擔心屆時將有可能影響美國大豆出口。
上周五美國農業部公布的九月份糧食供需報告則對大豆期價起到較大利空影響,報告中美國農業部預測美國大豆產量將達到28.34億蒲式耳,較上八月份的預測數據僅有微幅下降,而此前市場普遍預期此次報告將大幅調低美國大豆產量的預測值。
此外,美國農業部九月供需報告對美國大豆期末庫存數量的估計有較大幅度下降,新豆庫存數量下降4500萬蒲式耳,舊豆庫存數量下降1000萬蒲式耳,大豆壓榨加工數量增長500萬蒲式耳,大豆出口方面預測,舊豆出口將呈現上昇態式,而新豆出口將微幅下降。美國農業部對南美洲大豆產量預測值未變。
美國一些大豆產區收割在即,一些地區的大豆收割進度將較往常提前,各地大豆生長狀況呈現多樣性,預計總體產量將與預期值相近。
我們認為,上周美國農業部的九月供需報告未有對市場形成明顯的影響,美盤大豆周五的收低對連豆市場的影響同樣有限。從今日連豆盤面上看,多空主力仍沒有太大的動作,這使得市場仍然維持了近期的震蕩格局。
從技術角度上看,近期連豆的反復使得五七月合約的技術形態有所轉好,特別是遠期主要合約的增倉現象值得關注。操作上可嘗試少量短多。(上海中期 蔡洛益)
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