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國有股減持的實施又進了一步。繼北生藥業等13家公司7月底8月初在首次公開發行新股同時減持國有股後,昨日刊登招股意向書的天大天財、新華制藥兩家深市上市公司將在增發新股中,也按本次融資額的10%減持國有股,存量國有股發行與社會公眾股增發實行同股同價。
天津天大天財股份有限公司將采用部分向機構投資者網下競價發售與部分向股權登記日收市時登記在冊的老股東和其他社會公眾投資者網上競價發售相結合的方式,公募增發及國有股存量發行不超過2200萬股A股,具體發行數量將根據網上和網下申購情況確定,預計募集資金量4億元左右未扣除發行費用並且不包括國有股存量發行收入。
天大天財0836本次發行以發行人2001年盈利預測全面攤薄每股收益?35倍市盈率為發行底價即21.3元,以招股意向書刊登前20個交易日發行人二級市場股票收盤價的算術平均值以不超過10%的折扣率即25元為競價上限,在競價區間內根據累計投標競價結果以一定超額認購倍數確定最終發行價格。初步確定向機構投資者發行660萬股左右,佔本次發行的30%不含網下申購的已持有天大天財社會公眾股的機構投資者優先認購權部分;向老股東和其他社會公眾投資者發行1540萬股左右,佔本次發行的70%含網下申購的已持有天大天財社會公眾股的機構投資者優先認購權部分,可根據網上、網下申購結果作適當回撥,回撥原則為扣除優先認購股票後的網上、網下中標申購的配售比例一致。有效申購價等於或高於最終發行定價的原社會公眾股股東或可按1:0.2的比例優先認購。股權登記日為8月28日,網上申購日為8月30日,通過深圳證交所交易系統進行,簡稱天財增發,申購代碼7836。
山東新華制藥股份有限公司本次公募增發及國有股存量發行不超過3300萬股A股,預計募集資金量4.8億元不含國有股存量發行募集資金部分。
新華制藥0756本次發行采取在一定價格區間內累計投標詢價的方法確定發行價格,詢價下限為新華制藥2001年盈利預測加權平均後的每股收益乘以30倍市盈率計算,上限為發行前20個交易日收盤價平均值,具體申購價格區間將在8月31日公告。根據詢價情況,在考慮一定超額認購倍數及新老股東利益平衡的基礎上確定發行價格。向參與網下投標詢價的機構投資者配售不少於發行總量的20%,向參與網上投標詢價的投資者發行不超過發行總量的80%,老股東可按10:3比例優先認購,老股東優先認購後的剩餘股份由其他投資者認購,根據申購結果可在網下、網上發行數量之間作適當回撥。股權登記日為8月30日,網上申購日為9月3日,通過深圳證交所交易系統進行,簡稱新華發行,申購代碼7756。
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