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上一交易日市況回顧:
數據帶動加息預期,美元打造三個月來最佳兩週表現。國際貴金屬價格反彈,歐美股市漲跌互現,國際油價走低。本交易日,市場適度關注加拿大央行半年報等關鍵事件。外匯:歐元/美元收報1.1304;英鎊/美元收報1.4356;澳元/美元收報0.7267;美元/日元收報108.60;美元/加元收報1.2938;美元/瑞郎收報0.9752。大宗商品:現貨金收報1273.10美元/盎司;Comex期金收報1272.70美元/盎司;現貨銀收報17.13美元/盎司;Comex期銀收報17.132美元/盎司;布倫特原油收報47.83美元/桶;NYMEX原油收報46.21美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數收低185.18點,或1.05%,報17535.32點;標準普爾500指數收跌17.50點,或0.85%,報2046.61點;Nasdaq指數下挫19.66點,或0.41%,收報4717.68點。英國富時100指數收高0.56%,報6138.50點。法股CAC40指數上漲0.62%,收報4319.99點。德國DAX指數大漲0.92%,收報9952.90點。
經濟數據方面,美國4月份零售銷售跳增幅度達今年最高,暗示零售銷售或將扶助美國經濟增長從今年稍早的放緩趨勢中反彈。週五(5月13日)華盛頓的商務部數據前顯示上月購買攀升了1.3%,爲2015年3月份以來最大增幅,3月份爲下降0.3%。接受媒體調查的82名經濟學家對4月份數據的預估中值爲提升0.8%。週六(5月14日)中國國家統計局公佈的數據顯示,4月規模以上工業增加值同比增長6.0%,低於路透調查預估中值6.5%,當月環比增長0.47%。數據並顯示,中國1-4月固定資產投資同比增長10.5%,亦遜於路透調查中值10.9%。與此同時,中國4月社會消費品零售總額同比增長10.1%,爲去年5月以來最低水準,路透調查預估中值爲10.5%,當月環比增長0.8%。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1302,時段內下探至1.1282後小幅反彈,最高觸及1.1319,最終收於1.1304,本週下滑0.88%。歐元區數據顯示,首季國內生產總值(GDP)增幅被下修至0.5%,但歐元走勢並未受到該數據的過大影響。接下來一週,從基本面角度來看頗爲有趣,因幾大主要經濟體將公佈就業和通脹數據,形勢或變得更爲明朗,但不應對此過度押注。從技術面看,MACD綠色動能柱繼續擴大,KDJ指標進入超賣區域,顯示匯價近期依然承受着較大的下行壓力。上行初步支阻力於1.1413,進一步阻力位於1.1452,更關鍵阻力位於1.1474;匯價下行的初步支撐位於1.1352,進一步支撐位於1.1330,更關鍵支撐位於1.1291。英鎊/美元開於1.4351,時段內窄幅震盪,最低觸及1.4339,最終收於1.4356,本週下挫0.47%。英國央行昨天下調經濟增長預測,並發表迄今最強烈的警告,稱英國投票贊成離開歐盟會打擊經濟。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅拉伸,KDJ指標低位拐頭死叉向下,表明匯價下行動能仍在釋放。匯價上行的初步阻力位於1.4516,進一步阻力位於1.4583,更關鍵阻力位於1.4638;匯價下行的初步支撐位於1.4394,進一步支撐位於1.4339,更關鍵支撐位於1.4272。美元/日元開於109.14,時段內震盪下行,最低觸及108.56,最終收於108.60,本週反彈1.4%。日本當局反覆的言論干預令投機者們意識到持有日元多倉的風險,目前日元多倉已逼近紀錄高位。隨着實際資本流支撐買入日元,美元兌日元上行壓力巨大,尤爲特別的是,出口商們可能拋售美元兌日元。從技術面看,MACD紅色動能柱基本持平,KDJ指標向上進入超買區域,預示匯價短線將繼續上測高位。匯價上行初步阻力位於109.52,進一步阻力位於110.03,更關鍵阻力位於110.68;匯價下行的初步支撐位於108.36,進一步支撐位於107.71,更關鍵支撐位於107.20。
全球股市:
美國股市週五(5月13日)收低,因油價下滑,且零售商Nordstrom和J.C.Penney季報不佳拖累消費股走軟,蓋過了4月零售銷售數據強勁的影響。道瓊工業指數收低185.18點,或1.05%,報17535.32點;標準普爾500指數收跌17.50點,或0.85%,報2046.61點;Nasdaq指數下挫19.66點,或0.41%,收報4717.68點。根據湯森路透數據,美國各證交所共計約66億股成交,低於過去20日的平均日成交量約72億股。紐約證交所跌漲股家數分別爲2000家和980家;Nasdaq市場上漲和下跌股分別爲1145家和1627家。標普500指數成份股有15只觸及52周新高,八隻成份股觸及新低;有27只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,76只觸及新低。道指當週下跌1.2%,標普500指數跌0.5%,均爲連跌第三週,Nasdaq指數下挫0.4%,爲連跌第四周。今年迄今標普500指數大致持平。
歐洲股市週五(5月13日)從稍早跌勢中反彈,因美國公佈的零售銷售數據強勁,提振市場,但衛星公司Eutelsat下調財測後股價崩跌近30%。泛歐績優股FTSEurofirst300指數盤中多數時間在平盤下方,但在美國數據公佈後由跌轉升,收高0.6%。英國富時100指數收高0.56%,報6138.50點。法股CAC40指數上漲0.62%,收報4319.99點。德國DAX指數大漲0.92%,收報9952.90點。
債券市場:
美國國債收益率曲線週五(5月13日)爲兩個月來最平,此前發佈的數據顯示,美國4月零售銷售增幅爲一年來最大,表明經濟在第一季幾乎停滯後重獲動能。指標10年期國債價格上漲16/32,收益率報1.71%,低於週四的1.76%,在4月26日觸及1.94%的高位後一路下跌。
愛爾蘭10年期國債收益率週五(5月13日)跌至一個月最低水平,跑贏歐元區其它國家國債,穆迪今日稍後將會檢討愛爾蘭主權評級,或上調這個歐洲增長最快經濟體的主權評級。愛爾蘭10年期國債收益率下跌5個基點,至0.82%,爲逾一個月來最低水平,表現優於德國和法國可比國債收益率,德國10年期債收益率及法國10年債收益率下跌3個基點,分別報0.13%和0.47%。愛爾蘭10年期國債較可比德債收益率差縮窄至約70個基點,而一週前爲79個基點,當時收益率差爲2月底以來最闊。愛爾蘭10年期國債較可比法債收益率差過去一週縮窄約6個基點。大多數歐元區國債收益率下滑,德國指標國債收益率接近週四觸及的一個月低點,因數據顯示第一季德國經濟增速好於預期。但愛爾蘭國債是表現最佳的歐元區國債之一。德國商業銀行及荷蘭合作銀行稱,穆迪有可能上調愛爾蘭“Baa1”的債信評級,該國評級展望目前爲正面。
中國銀行間債市週五(5月13日)早盤現券收益率有所分化,國開債和國債收益率變動不大,而非國開金融債收益率繼續領跌,國債期貨則小幅走低。交易員稱,國開債收益率大幅下行後進行盤整,利差因素致使非國開金融債收益率下行幅度更大。週五剩餘期限近10年的國開債160210券最新報價在3.2750%/3.2700%,上日尾盤爲3.2725%/3.2650%。成交偏活躍的農發行10年債最新報價在3.46%/3.4450%,上日尾盤爲3.4795%/3.4350%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1609週五早盤收報100.365元人民幣,較上日結算價跌0.05%;10年期國債主力合約T1609收報99.395元,較上日結算價跌0.08%。
商品市場:
國際現貨黃金週五(5月13日)亞市早盤開於1263.30之後即震盪上行,多頭先是小步上攻,後轉爲大步邁進,走出一波上漲行情。歐市轉爲盤整,多空激戰,金價在錄得日內高點1276.20美元/盎司後突然大幅跳水,直線墜落,錄得日內低點1263.10美元/盎司後觸底反彈。美市延續反彈,金價一度直線拉昇,長陽又見,金價再度震盪上行,終收於1273.10美元/盎司。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1263.30美元/盎司,最高觸及1276.20美元/盎司,最低下探1263.10美元/盎司,收於1273.10美元/盎司,上漲9.50美元,漲幅爲0.75%。
COMEX6月期金週五(5月13日)上漲1.50美元,漲幅0.19%,報1272.70美元/盎司。
美國WTI原油6月期貨週五(5月13日)收跌0.49美元,或1.05%,報46.21美元/桶,本週上漲3.34%。布倫特原油7月期貨週五收跌0.25美元,或0.52%,報47.83美元/桶,本週勁升5.22%。雖然石油輸出國組織(OPEC)月報偏向利空,同時美元反彈也限制了油價的反彈空間,但由於全球供應中斷事件集中爆發,產量下滑爲油價提供了強勁支撐,油價在過去六週內實現五週上漲。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及45.76美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及47.28美元/桶。