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上一交易日市況回顧:
美元反攻非美貨幣全線下滑,油價續跌加元慘遭重挫。國際貴金屬價格回落,歐美股市雙雙下挫。本交易日,市場關注美國ADP就業數據等基本面事件。外匯:歐元/美元收報1.1495;英鎊/美元收報1.4534;澳元/美元收報0.7484;美元/日元收報106.58;美元/加元收報1.2722;美元/瑞郎收報0.9544。大宗商品:現貨金收報1286.50美元/盎司;Comex期金收報1291.80美元/盎司;現貨銀收報17.42美元/盎司;Comex期銀收報17.499美元/盎司;布倫特原油收報44.97美元/桶;NYMEX原油收報43.65美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數收跌140.25點,或0.78%,至17,750.91點;標準普爾500指數小跌18.06點,或0.87%,至2,063.37點;Nasdaq指數回落54.37點,或1.13%,至4,763.22點。英國富時100指數收低0.9%,報6,185.59點。法股CAC 40指數大跌1.59%,收報4,371.98點。德國DAX指數重挫1.94%,收報9,926.77點。
經濟數據方面,週二(5月3日)公佈調查顯示,英國4月製造業產出意外下降,降至三年低點,表明在就英國是否退出歐盟舉行公投前,英國經濟在放緩。調查顯示,4月英國Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)降至49.2,爲2013年3月以來首次跌破50的榮枯分水嶺。3月該指數爲50.7。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1526,時段內小幅下滑,最高觸及1.1492,尾盤波動於1.1501附近。由於美聯儲的悲觀預期持續發酵,美元多頭週二一度慘遭重創!不過,受美聯儲官員講話提振,美元指數展開“絕地大反擊”。隨着美元探底回升,非美貨幣紛紛“拜倒”。從技術面看,MACD紅色動能柱繼續擴大,KDJ指標高位死叉向下,顯示匯價短期或迎來修正行情。上行初步阻力位於1.1574,進一步阻力位於1.1653,更關鍵阻力位於1.1693;匯價下行的初步支撐位於1.1455,進一步支撐位於1.1415,更關鍵支撐位於1.1336。英鎊/美元開於1.4568,時段內震盪回落,最低觸及1.4530,尾盤交投於1.4543附近。雖然英國退歐風險正在逐漸降低,但英國製造業PMI不佳引發多頭獲利平倉,日內英鎊兌美元自四個月高位1.4768大幅跳水。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅收縮,KDJ指標高位向下,顯示匯價上行動能開始消退。匯價上行的初步阻力位於1.4691,進一步阻力位於1.4849,更關鍵阻力位於1.4929;匯價下行的初步支撐位於1.4453,進一步支撐位於1.4373,更關鍵支撐位於1.4215。美元/日元開於106.17,時段內穩步攀升,最高觸及107.31,尾盤盤整於106.67附近。市場對日本政府出手干預匯市的預期持續升溫,結合美元日內的強勁漲勢,匯價吐回近期部分漲幅。從技術面看,MACD綠色動能柱仍在擴大,KDJ指標低位金叉向上,預示匯價短時或迎來新一輪反彈。匯價上行初步阻力位於106.99,進一步阻力位於107.40,更關鍵阻力位於108.13;匯價下行的初步支撐位於105.85,進一步支撐位於105.12,更關鍵支撐位於104.71。
全球股市:
美國股市週二(5月3日)走低,因疲弱的中國和歐洲數據重燃全球成長憂慮,而油價連跌第二日拖累能源股走低。道瓊工業指數收跌140.25點,或0.78%,至17,750.91點;標準普爾500指數小跌18.06點,或0.87%,至2,063.37點;Nasdaq指數回落54.37點,或1.13%,至4,763.22點。根據湯森路透數據,美國各證交所共計約78億股成交,過去20日的平均日成交量爲71億股。紐約證交所跌漲股家數分別爲2,286和741,比率爲3.09:1;Nasdaq市場跌漲股家數分別爲2,083和738,比率2.82:1。標普500指數成份股有13只觸及52周新高,三隻成份股觸及新低;有30只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,47只觸及新低。
歐洲股市週二(5月3日)挫至三週低點,德國商業銀行領跌,此前該行公佈盈利下滑,礦業股也跟隨金屬價格走軟。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌1.7%,報1,318.9點,爲4月12日來最低收位。英國富時100指數收低0.9%,報6,185.59點。法股CAC 40指數大跌1.59%,收報4,371.98點。德國DAX指數重挫1.94%,收報9,926.77點。
債券市場:
美國國債收益率週二(5月3日)普降,至近兩週最低水準,此前中國公佈的數據疲弱,且澳洲意外降息,令投資人愈發擔心全球經濟,提振了對避險美債的需求。美國國債收益率觸及4月20日來最低水準,指標10年期國債價格升20/32,收益率報1.798%,低於週一的1.865%以及上週二的1.941%。30年期國債價格升逾一大點,收益率跌6個基點,報2.659%。
德債收益率週二(5月3日)錄得2016年最大單日跌幅,因對全球經濟的擔憂超過了債市可能重現一年前大幅拋售情形的恐懼。10年期國債收益率下跌8個基點,至略低於0.20%,爲2015年12月初以來的最大單日跌幅。該收益率在上週五發布通脹數據前已經連續三週上漲。策略師稱,中國數據疲弱,加上歐盟增長和通脹預期下調,以及美元和美股下跌,驅動了對避險的歐洲資產的需求。葡萄牙10年期國債收益率週二跌至一個月低點,因葡萄牙僅存的一項投資級別評級被調降的風險暫時減退。
商品市場:
國際現貨黃金週四(4月28日)亞市早盤開於1244.76美元/盎司後即下挫,錄得日內低點1237.66美元/盎司後,觸底反彈,金價直線拉昇,多頭如獲神助,不斷刷新前高。歐市延續漲勢,多頭上漲動能逐漸衰減,金價再轉盤跌,多空再度激戰。美市多方重新控盤,多頭再次暴力拉昇,金價又現長陽,新高不斷,錄得日內高點1269.70美元/盎司後有所回落,終收於1265.60美元/盎司。國際現貨黃金週四亞市早盤開於1244.76美元/盎司,最高觸及1269.70美元/盎司,最低下探1237.66美元/盎司,收於1265.60美元/盎司,上漲19.99美元,漲幅爲1.6%。
COMEX 6月期金週四(4月28日)上漲16美元,漲幅1.29%,報1266.40美元/盎司。
美國WTI原油6月期貨週四(4月28日)收漲0.70美元,或1.54%,報46.03美元/桶。布倫特原油6月期貨週四收漲0.96美元,或2.03%,報48.14美元/桶。日內公佈的美國第一季度GDP表現遜於預期,進一步增加了美聯儲放緩加息的可能性,美元慘遭重挫爲油價提供了有效支撐。美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及46.12美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及47.74美元/桶。