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上一交易日市況回顧:
空頭回補助美元收復部分失地,新興市場表現不俗。國際貴金屬價格高位交投,歐美股市多數走高,國際油價溫和回落。本交易日,市場關注美國成屋銷售等基本面事件。外匯:歐元/美元收報1.1270;英鎊/美元收報1.4463;澳元/美元收報0.7599;美元/日元收報111.50;美元/加元收報1.2999;美元/瑞郎收報0.9691。大宗商品:現貨金收報1255.00美元/盎司;Comex期金收報1254.30美元/盎司;現貨銀收報15.78美元/盎司;Comex期銀收報15.811美元/盎司;布倫特原油收報41.20美元/桶;NYMEX原油收報39.44美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數上漲120.81點,或0.69%,報17,602.30點;標準普爾500指數上揚8.97點,或0.44%,報2,049.56點;Nasdaq指數漲20.66點,或0.43%,報4,795.65點。英股富時100指數收跌0.19%,至6,189.64點,法股CAC指數上漲0.44%,報4,462.51點,德國DAX指數上漲0.59%,至9,950.80點。
經濟數據方面,週五(3月18日)公佈的一份報告顯示,密歇根大學3月美國消費者信心指數初值創去年10月以來最低,切低於預估和前月終值。具體數據顯示,密歇根大學3月美國消費者信心指數初值爲90.0,預估爲92.2,2月終值爲91.7。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1290,時段內小幅下挫,最終收於1.1270,本週上漲1.09%。匯價日內下滑主要是受到週末前獲利了結推動,尤其是考慮到該貨幣對在略長於一週時間內勁漲約500點。從技術面看,MACD紅色動能柱基本持平,KDJ指標高位仍在上行,顯示匯價上行動能仍未消退。匯價上行初步支阻力於1.1370,進一步阻力位於1.1424,更關鍵阻力位於1.1506;匯價下行的初步支撐位於1.1234,進一步支撐位於1.1152,更關鍵支撐位於1.1098。英鎊/美元開於1.4482,時段內震盪盤整,最高觸及1.4513,最終收於1.4463,本週上漲0.57%%。英國退歐風險依然令英鎊承壓,但經過休整之後匯價仍有望短線上揚。從技術面看,MACD紅色動能柱繼續拉伸,KDJ指標深入超買區域,表明匯價漲勢仍將延續。匯價上行的初步阻力位於1.4581,進一步阻力位於1.4682,更關鍵阻力位於1.4863;匯價下行的初步支撐位於1.4299,進一步支撐位於1.4118,更關鍵支撐位於1.4017。美元/日元開於111.50,時段內窄幅波動,最高觸及111.75,最終收於111.50,本週暴跌2.01%。全球股市近期漲勢喜人,連續五週走高後大幅提振市場風險意願,不過由於美聯儲釋放鴿派信號的影響更大,匯價本週大幅下挫。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅擴大,KDJ指標進入超賣區域,預示匯價下行壓力依然較大。匯價上行初步阻力位於112.66,進一步阻力位於113.95,更關鍵阻力位於114.94;匯價下行的初步支撐位於110.38,進一步支撐位於109.39,更關鍵支撐位於108.10。
全球股市:
美國股市週五(3月18日)收漲,標普500指數今年首次收在去年收盤位之上,因美聯儲對通脹的立場溫和及經濟前景不斷改善,提振投資者風險意願。道瓊工業指數上漲120.81點,或0.69%,報17,602.30點;標準普爾500指數上揚8.97點,或0.44%,報2,049.56點;Nasdaq指數漲20.66點,或0.43%,報4,795.65點。本週,道指上漲1.8%,標普500指數上升1.3%,NASDAQ指數攀升1%。CBOE波動性指數收在8月18日以來最低。美國各證交所累計成交約109億股,高於過去20個交易日80.2億股的日成交均值。今日爲“四巫聚首日”,股票和指數期權,以及股票和指數期貨今日同時到期,市場成交量高於正常水平。紐約證交所漲跌股家數分別爲1,855家和1,183家,比率爲1.57:1;Nasdaq市場漲跌股家數分別爲1,827和1,000,比率爲1.83:1。有45只標普500指數成份股觸及52周新高,兩隻觸及新低。有84只Nasdaq綜合指數成份股觸及52周新高,42只觸及新低。
歐洲股市週五(3月18日)收盤上漲,因出口型汽車股受歐元下跌提振上揚,石油類股在油價下挫後下滑。英股富時100指數收跌0.19%,至6,189.64點,法股CAC指數上漲0.44%,報4,462.51點,德國DAX指數上漲0.59%,至9,950.80點。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收盤上漲0.2%,但在連續四周上漲後本週下跌。該指數本週下跌0.3%,今年年初至今累積下跌約7%,因全球市場受累於中國帶動全球經濟放緩的憂慮。
亞太股市週五(3月18日)多數收低,日本股市連續四個交易日下跌。日本股市日經指數週五連續第四日下跌,隔夜美元兌日圓下挫至近17個月低點,施壓出口類股並損及整體人氣。日經指數收跌1.3%至16724.81點,爲3月9日以來最低收盤水準。該指數本週錄得1.3%的跌幅。東證股價指數跌1.0%至1345.05點,JPX-日經400指數下滑1.1%至12144.78點。週五早盤,滬深兩市高開高走,題材股繼續呈井噴態勢,兩市一路上揚,滬指點位超過2月22日的2933.96點,創2月以來新高。午後開盤,兩市慣性衝高,滬指高見2971.55點,而創業板一度大漲逾5%,但隨後市場降溫,兩市漲幅逐漸收窄;盤中券商股走強,但沒能帶領市場繼續走高,尾盤兩市整體呈高位震盪態勢。截至收盤:滬指報2955.15點,漲50.32點,漲1.73%;深指報10126.59點,漲334.74點,漲3.42%;創業板報2177.87點,漲90.58點,漲4.34%。滬指周漲幅5.15%,創業板周漲幅12.56%。恆生指數今早高開95.38點,漲0.47%,報20599.19點。之後走勢震盪上行,最高見20687.97點,臨近收市時走勢稍拉昇。截至收盤,恆指漲幅爲0.82%,上漲167.82點,報20671.63點,全日成交928.4億港元。韓國股市週五雙雙創出2016年最高位,因美元在美聯儲亮出對進一步升息的偏溫和立場後走勢掙扎。韓股綜合股價指數(KOSPI)錄得的漲幅相對溫和,受獲利了結限制,小幅收高0.2%,報1992.12點。臺灣股市週五走揚並以日高收報。分析師表示,美聯儲(FED)對未來升息展望謹慎,投資者擁抱風險資產,今日亞股普遍上漲。臺灣加權股價指數收漲0.87%,至8810.71點。
債券市場:
美國國債價格週五(3月18日)連升第五日,今日走勢同歐債相同,因投資人預期美聯儲今年升息次數減少,繼續追捧美國國債。美國指標10年期國債收益率錄得2月中來最大周度降幅,兩年期國債收益率創2014年10月來最大周度降幅。尾盤,10年期美債價格上漲7/32,收益率報1.878%,週四尾盤報1.902%,週三美聯儲發表聲明前達到2.0%。30年期國債價格上漲9/32,收益率跌至2.68%,週四尾盤爲2.689%。美國兩年期國債價格升1/32,收益率下跌至0.843%,週四爲0.875%,本週下滑0.119個百分點。
意大利10年期國債收益率週五(3月18日)觸及近1年低位,在歐洲央行官員的講話暗示重新考慮再次減息後,歐元區國債收益率全面下跌。意大利10年期國債收益率下跌3個基點,至2015年4月來最低的1.241%。同一線歐元區國債相比,二線歐元區國債預計在歐洲央行寬鬆政策中得益更大。葡萄牙10年期國債收益率觸及七週最低2.675%,之後反彈至2.76%。德國10年期國債收益率、法國10年期國債收益率和西班牙10年期國債收益率都跌至上週四歐洲央行會議以來的最低位,大部份歐元區國債收益率下滑2-3個基點。
中國銀行(3.450, 0.02, 0.58%)間債市週五(3月18日)現券收益率繼續上行。儘管公開市場上央行逆回購加量操作,資金面緊勢暫未見到明顯改觀,中期借貸便利(MLF)詢而不發,均令債市承壓。剩餘期限近10年的國開債150218券最新成交在3.1750%,週四尾盤爲3.1650%;剩餘期限近10年的國債160004券最新成交在2.8400%,週四爲2.8100%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1606早盤收報100.655元人民幣,與週四結算價持平;10年期國債主力合約T1606收報99.650元,較週四結算價下跌0.08%。一級市場上,中國財政部上午招標的100億元人民幣三個月期(91天)貼現國債,加權中標收益率爲1.8839%,邊際中標收益率爲1.9670%,投標倍數2.49倍。
商品市場:
國際現貨黃金週五(3月18日)亞市早盤開於1257.00美元/盎司後一度上漲,多頭逞強,錄得日內高點1266.80美元/盎司之後呈盤整走勢。歐市小幅上漲但很快掉頭下跌,多頭無力抵抗一路潰敗,空頭肆虐。美市錄得日內低點1247.60美元/盎司後,觸底反彈,多頭強烈上攻,多空激戰,金價有所企穩小幅盤升,但上行動能不足,終收跌於1255.00美元/盎司。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1257.00美元/盎司,最高觸及1266.80美元/盎司,最低下探1247.60美元/盎司,收於1255.00美元/盎司,下跌2.70美元,跌幅爲0.21%。
COMEX 4月期金週五(3月18日)下跌10.70美元,漲幅0.85%,報1254.30美元/盎司。從利率環境看,美聯儲對宏觀經濟展望的鴿派立場,及歐洲央行和日本央行也都在採取非常激進的刺激政策,低利率環境下降減少持有無息資產黃金的機會成本,對黃金構成利好。從技術面看,黃金上漲動能遠未結束,下方支撐比較堅固。世界最大的黃金ETF,SPDR週五繼續增倉至818.99噸,較前一日上漲1.47%。
美國WTI原油4月期貨週五(3月18日)收跌0.76美元,或1.89%,報39.44美元/桶,本週上漲2.56%。布倫特原油5月期貨週五收跌0.34美元,或0.61%,報41.20美元/桶,本週上漲2.36%。美國本週石油活躍鑽井數出現3個月來首次增加令油價盤中轉漲爲跌,不過由於主要產油國或於4月17日在多哈達成凍產協議,市場人氣提升令美國WTI原油連續5週上漲,而布倫特原油也實現連續第4週上漲。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及39.89美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及41.08美元/桶。