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上一交易日市況回顧:
在經過昨日歐銀利率決議的輪番轟炸後,今日金融市場相對平靜,美元指數在96關口上方低位徘徊。風險相關的商品貨幣澳元、加元強勢飆高令美元承壓。同時美國2月進口物價指數月率連續8個月下降,在過去20個月裏有18個月下降,暗示該國的通脹依然疲軟。不過該數據依然好於預期,受助於歐洲和中國央行(PBOC)採取意外行動後,對風險資產的需求增加,美元小幅回落後重啓漲勢,但美元指數本週連續第二週下跌。商品價格上漲,此前中國上調人民幣兌美元中間價,上調幅度爲今年以來最大。中國人民幣走強對商品市場利好,商品價格最近兩週普遍上漲,表明全球最大商品消費國——中國的需求可能增加。油價上漲近2%,美元WTI原油則連漲四周,因此前國際能源署(IEA)月報顯示,油市可能已經觸底。中國和歐洲央行的舉措幫助加元、澳元和挪威克朗等商品貨幣回升,週五兌美元升幅均超過1%。加元兌美元在過去兩週已經上漲2%,澳元上漲逾5%,挪威克朗上漲3%。
外匯:歐元/美元收報1.1149;英鎊/美元收報1.4381;澳元/美元收報0.7559;美元/日元收報113.79;美元/加元收報1.3205;美元/瑞郎收報0.9820。
大宗商品:現貨金收報1249.70美元/盎司;Comex期金收報1259.40美元/盎司;布倫特原油收報40.39美元/桶;NYMEX原油收報38.50美元/桶。
歐美股市:道瓊工業指數收升218.18點,或1.28%,報17,213.31點;標準普爾500指數收高32.62點,或1.64%,報2,022.19點;Nasdaq指數收漲86.31點,或1.85%,報4,748.47點。英股富時100指數收高1.71%,至6,139.79點,法股CAC指數勁升3.27%,報4,492.79點,德國DAX指數大漲3.51%,至9,831.13點。
經濟數據方面,據週四(3月10日)的一份政府報告稱,美國上週季調後初請失業金人數驟降,且創下五個月以來的低位,暗示該國的就業市場仍然維持強勁復甦勢頭。美國勞工部公佈的數據顯示,美國3月5日當週季調後初請失業金人數減少1.8萬至25.9萬,創下去年12月中旬以來的最低水平,前值修正爲27.7萬。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1123,時段內攀升至1.1193後縮減漲幅,最終收於1.1149,本週上漲1.31%。歐元/美元在經歷周初沉悶的走勢之後,最終在歐洲央行出臺一系列措施促進通貨膨脹和經濟增長之後怒漲至近一個月最高位。從技術面看,MACD紅色動能柱穩步擴大,KDJ指標高位繼續向上,顯示匯價或將進一步上測高位。匯價上行初步支阻力於1.1320,進一步阻力位於1.1465,更關鍵阻力位於1.1713;匯價下行的初步支撐位於1.0927,進一步支撐位於1.0679,更關鍵支撐位於1.0534。英鎊/美元開於1.4307,時段內繼續震盪上行,最高觸及1.4435,最終收於1.4381,本週上漲1.11%。匯價在1.4238上方漲勢穩固,預計將上測1.4400高位。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅拉伸,KDJ指標高位走緩但略微向上,表明匯價上行動能仍在釋放。匯價上行的初步阻力位於1.4356,進一步阻力位於1.4434,更關鍵阻力位於1.4552;匯價下行的初步支撐位於1.4160,進一步支撐位於1.4042,更關鍵支撐位於1.3964。美元/日元開於113.58,時段內小幅上揚,最終收於113.79,本週小幅上漲0.04%。下週日本央行和美聯儲會議之前,匯價的波動性料較高。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅擴大,KDJ指標中線附近金叉向上,預示匯價下行壓力暫時緩解。匯價上行初步阻力位於114.21,進一步阻力位於115.22,更關鍵阻力位於116.02;匯價下行的初步支撐位於112.40,進一步支撐位於111.60,更關鍵支撐位於110.59。
全球股市:
美股週五(3月11日)上漲,道指和標普500指數創今年最高收位,投資人對歐洲央行週四追加刺激計劃作出反應,且原油價格上漲推高能源股。道瓊工業指數收升218.18點,或1.28%,報17,213.31點;標準普爾500指數收高32.62點,或1.64%,報2,022.19點;Nasdaq指數收漲86.31點,或1.85%,報4,748.47點。本週,道指上漲1.2%,標普500指數上升1.1%,NASDAQ指數上漲0.7%。紐約證交所上漲股與下跌股家數比超過5:1,Nasdaq市場跌漲股數量比爲3.74:1。標普500指數成份股有39只觸及52周新高,一隻成份股觸及新低;有69只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,59只創新低。美國各證交所共計成交約75億股,低於過去20個交易日的平均日成交量85億股。
歐洲股市週五(3月11日)勁升,歐洲央行新的低成本貸款計劃支撐二線歐元區銀行股大漲,且油價和金屬價格反彈提振商品股。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高2.7%,報1,347.47點,週四下挫1.8%。英股富時100指數收高1.71%,至6,139.79點,法股CAC指數勁升3.27%,報4,492.79點,德國DAX指數大漲3.51%,至9,831.13點。在歐洲央行行長德拉基表示,不太可能進一步降息後,整體歐洲股市週四下挫,歐元上漲,但新一輪的低成本貸款計劃帶動銀行股表現出衆。花旗建議客戶買入歐洲銀行股,指因受歐元強勢的影響相對較小,且估值嚴重偏低。銀行股指數大漲4.9%,在各板塊中領跑,週四歐洲央行宣佈降息,並表示還將開始購買企業債,並推出新一輪四批低成本貸款計劃,讓資金透過銀行進入實體經濟。西班牙的Banco Popular、Bankia of Spain、意大利裕信銀行(UniCredit)和Intesa Sanpaolo升幅介乎7.5-12.8%。商品股今日也有需求,此前金屬和原油價格大漲。歐洲油氣股指數升2.6%,因油價上揚超過2%。礦業股攀升2.7%,因主要工業金屬價格大漲。嘉能可、英美資源集團和力拓升幅都超過了2%。
亞太股市週五(3月11日)多數收高,歐洲央行隔夜釋放重大寬鬆,市場風險情緒再度被點燃。日本股市週五上漲,因日元下跌提振出口類股獲利前景,國際油市反彈改善風險偏好。盤中走勢震盪,日經指數稍早處於平盤下方。美元兌日元反彈後,日經指數稍早由跌轉升,抵銷稍早因歐洲央行暗示不會有繼續降息空間後的跌勢。日經指數收漲0.5%至16,938.87點,但周線下跌0.4%。東證股價指數收升0.5%報1359.32點,JPX-日經500指數漲0.5%,收報12296.16點。週五早盤,滬深兩市低開,滬指低開0.82%直接破位2800點。開盤後兩市寬幅震盪,臨近午盤逐漸企穩。午後開盤,兩市上衝下探,震盪明顯加劇,滬指多次衝上2800點並回落,雖然個股表現搶眼,但量能低迷依然;兩市盤中一度跳水,臨近尾盤銀行板塊拉昇護盤,市場再度回暖。截至收盤:滬指報2810.31點,漲5.58點,漲0.20%;深指報9363.41點,跌26.94點,跌0.29%;創業板報1934.87點,跌2.10點,跌0.11%。成交量方面,滬市成交1284.50億元,深市成交1756.62億元,兩市共成交3041.12億元,較上一交易日再度縮量近500億。恆生指數今早低開83.75點,跌0.42%,報19900.67點。之後持續走高,逐漸由跌轉升,重上20000點大關,最高見20238.72點,臨近收市時,升幅稍微收窄。截至收盤,恆指漲幅爲1.08%,上漲215.18點,報20199.60點,全日成交632.7億港元。本週,恆指累計漲幅爲0.11%,升22.90點。韓國股市週五小漲,交投遲緩,因投資者在美聯儲政策會議召開前採取謹慎態度。韓國股市綜合股價指數(KOSPI)收高0.1%,報1971.41點。該指數本週上漲0.8 %,爲連續第四周錄得周線漲幅。臺灣股市週五連續第二日收漲躍過8700點,創逾四個月新高。分析師表示,歐洲央行再釋寬鬆及外資期現貨同步做多,皆有助臺股續探高位,下週指數料續爲高檔盤堅格局,暫在年線附近整理,觀望美聯儲議息會議決策。臺灣加權股價指數收揚0.52%至8706.14點;此前收盤高位爲去年11月5日的8850.18點;本週則收漲0.72%。
債券市場:
美國國債收益率週五(3月11日)在震盪交投中攀升,因投資人預計美國經濟足夠強勁,能讓美聯儲升息,且之前歐洲央行行長德拉基表示,預計不會再降息。指標10年期國債價格尾盤下跌14/32,收益率報1.979%,週四尾盤報1.929%。30年期國債價格下跌31/32,收益率報2.749%,週四尾盤報2.70%。三年期國債收益率觸及約兩個月高位,五年期和七年期國債收益率攀升至約六週最高。
歐元區國債市場週五(3月11日)企穩,此前曾因歐洲央行(ECB)行長德拉基的講話引發拋售熱潮。德拉基稱他預計不會再降息,打擊了市場對於一攬子刺激舉措的熱情。週五德國10年期國債收益率跌3.7基點,報0.27%,週四交投在0.16-0.33%區間。兩年期德債收益率持平在負0.46%,週四漲逾10個基點。兩年期德債收益率有望錄得去年12月初以來的最大周線漲幅,當時歐洲央行因放寬政策力度不及預期而令市場大失所望。4月和12月歐元無擔保之加權平均隔夜利率(EONIA)之差爲5個基點,仍反映了年底前再次降息的機率爲50%,但已較歐洲央行會議前的15個基點縮窄。歐元區五年、五年遠期損益平衡通脹率僅升3個基點至1.50%,仍遠低於歐洲央行略低於2%的通脹目標。
中國銀行(3.420, 0.02, 0.59%)間市場週五(3月11日)早盤現券收益率小幅下行,國債期貨亦走高。剩餘期限近10年的國開債150218券最新報價在3.1650%/3.15%,週四尾盤爲3.19%/3.17%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1606早盤收報100.595元人民幣,較週四結算價微漲0.06%;10年期國債主力合約T1606收報99.480元,較週四結算價漲0.13%。一級市場方面,業內人士透露,中國財政部稍早招標的三個月期貼現國債,加權中標收益率1.9431%,邊際中標收益率爲2.0075%,投標倍數2.49倍;同時招標的六個月期貼現國債,加權中標收益率1.9542%,邊際中標收益率爲1.9848%,投標倍數3.01倍。
商品市場:
國際現貨黃金週五(3月11日)亞市早盤開於1270.10美元/盎司後經過短暫盤整後大幅直線上漲,錄得日內高點1282.80美元/盎司後,衝高回落,一路下跌,空方再度控盤,不斷創出日內新低。歐市在小幅盤整之後,多方上攻失敗,再度大幅下挫。美市延續跌勢,多頭遭暴打之後多空拉鋸盤整一段時間後,但最終以空頭完勝,收跌於1249.70美元/盎司低位附近。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1270.10美元/盎司,最高觸及1282.80美元/盎司,最低下探1248.30美元/盎司,收於1249.70美元/盎司,下跌22.30美元,跌幅爲1.75%。
COMEX 4月期金週五(3月11日)收跌13.40美元,跌幅1.1%,報1259.40美元/盎司,本週累跌0.9%。
美國WTI原油4月期貨週五(3月11日)收漲0.66美元,或1.74%,報38.50美元/桶,本週上漲7.28%,實現連續四周上漲。布倫特原油5月期貨週五收漲0.34美元,或0.85%,報40.39美元/桶,本週上漲4.52%,連漲四周。因國際能源署(IEA)月報暗示油價或已見底,同時美國本週石油活躍鑽井數連續第12周減少,而美國活躍總鑽井數更是觸及41年來最低。美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及39.02美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及41.03美元/桶。