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上一交易日市況回顧:
美國勞工部(DOL)今日公佈的數據顯示,美國2月非農就業人數增加24.2萬人,遠好於市場預期的增加19.5萬人,同時2月失業率持穩於4.9%。但美國2月平均每小時工資月率下滑0.1%,預期增長0.2%,令人失望的薪資數據導致美元盡吐日內漲幅後轉爲下跌,美元指數盤中更是觸及近兩週低位97.019,兌歐元也錄得三週來最大周跌幅。商品市場在美元弱勢背景下也大舉反撲,金市進入牛市,原油也突破了一條重要下降通道壓制。本週需關注歐洲央行(ECB)貨幣政策例會。
外匯:歐元/美元收報1.1005;英鎊/美元收報1.4223;澳元/美元收報0.7436;美元/日元收報113.74;美元/加元收報1.3314;美元/瑞郎收報0.9928。
大宗商品:現貨金收報1259.10美元/盎司;Comex期金收報1270.70美元/盎司;布倫特原油收報38.72美元/桶;NYMEX原油收報35.92美元/桶。
歐美股市:道瓊工業指數收升44.58點,或0.26%,報16,943.90點;標準普爾500指數收漲6.95點,或0.35%,報1,993.40點;Nasdaq指數收高4.001點,或0.09%,報4,707.423點。英股富時100指數收低0.27%,至6,130.46點,法股CAC指數收跌0.2%,報4,416.08點,德國DAX指數收低0.25%,至9,751.92點。
經濟數據方面,作爲傳統的市場大戲,美國勞工部(DOL)週五(3月4日)公佈的數據顯示,美國2月非農就業人口飆升至增加24.2萬人,失業率持穩於4.9%,繼續創下2008年2月以來的最低水平,看似已經達到美聯儲所認定的完全就業狀態。今年1月份,美國就業市場"急劇"降溫,緣於全球金融市場劇烈波動,以及經濟擔憂的影響。隨着2月就業報告的出爐,且1月就業人數的上修,表明美國的就業市場仍然靚麗。這也是美聯儲3月份的議息會議召開前的最後一份報告。穩健的就業市場或表明年內加息仍然可以期待。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開于于1.0978,時段內震盪盤整,最高觸及1.1041,最終收於1.1005,本週上漲0.75%。因預計歐洲央行將在下週的會議上降息15個基點,歐元一直承壓下滑。不過,週五盤初傳來消息稱,貨幣政策制定者尚未就降息10個基點之外的事項達成一致,這使得該貨幣對在非農公佈之前走高”。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅收縮,KDJ指標中線向上,顯示匯價下行動能暫時消退。匯價上行初步支阻力於1.0998,進一步阻力位於1.1042,更關鍵阻力位於1.1114;匯價下行的初步支撐位於1.0882,進一步支撐位於1.0810,更關鍵支撐位於1.0766。英鎊/美元開於1.4166,時段內繼續震盪上行,最高觸及1.4246,最終收於1.4223,本週暴漲2.55%。因爲投資者減少了對英鎊空單的押注,本週英鎊成爲自2015年中期以來表現最好的一週。從技術面看,MACD紅色動能柱繼續拉伸,KDJ指標向上進入超買區域,表明匯價或迎來進一步上漲。匯價上行的初步阻力位於1.4232,進一步阻力位於1.4291,更關鍵阻力位於1.4391;匯價下行的初步支撐位於1.4073,進一步支撐位於1.3973,更關鍵支撐位於1.3914。美元/日元開於113.64,時段內小幅走高至114.25後開始回落,最終收於113.74,本週下挫0.19%。美國非農數據搶眼以及美股和油價全面回升有效改善市場風險意願,日元暫時承壓。從技術面看,MACD紅色動能柱繼續擴大,KDJ指標高位死叉向下,預示匯價存在回調風險。匯價上行初步阻力位於114.19,進一步阻力位於114.71,更關鍵阻力位於115.15;匯價下行的初步支撐位於113.23,進一步支撐位於112.79,更關鍵支撐位於112.27。
全球股市:
美國股市週五(3月4日)收漲,因2月就業報告緩解了投資者對經濟成長遲緩的擔憂,但數據並未加劇對美聯儲不久會升息的擔憂。道瓊工業指數升62.87點,或0.37%,至17,006.77點;標準普爾500指數上揚6.59點,或0.33%,至1,999.99點,年內首次收在100日移動均線之上;Nasdaq指數漲9.60點,或0.2%,至4,717.02點。本週,道指收漲2.2%,標普500指數上揚2.7%,NASDAQ指數攀升2.8%。紐約證交所漲跌股家數分別爲1,970家和1,064家;Nasdaq市場上漲和下跌股分別爲1,678家和1,140家。標普500指數成份股有17只觸及52周新高,一隻成份股觸及新低;有34只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,29只觸及新低。
歐洲股市週五(3月4日)上漲,此前美國發布強勁就業數據,緩解了對全球最大經濟體可能陷入衰退的憂慮,礦業股受助於金屬價格勁升而上漲,汽車股連續第七日走高。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數上漲0.7%,報1,344.62點,錄得連續第三週周線漲幅,歐元區績優股Euro STOXX 50指數攀升0.8%。英股富時100指數收高1.13%,至6,199.43點,法股CAC指數收高0.92%,報4,456.62點,德國DAX指數收高0.74%,至9,824.17點。
亞太股市週五(3月4日)普遍上揚,市場目前等待晚間公佈的美國2月非農就業數據。日本股市週五上漲,盤中走勢動盪,投資者靜候美國2月非農就業數據。日經指數收高0.3%至17014.78點,盤中一度處於平盤下方。日經指數連續四日上漲,爲2015年11月來最長連續漲勢。本週日經指數錄得5.1%的漲幅,連續第三週上漲。東證股價指數漲0.5%至1375.35點,JPX-日經400指數上揚0.2%至12444.36點。澳大利亞股市週五小升至近兩個月高點,錄得2015年10月以來單週最大百分比漲幅,因大宗商品價格回升支撐了礦業和金融類股。澳大利亞指數收高8.9點或0.2%,報5,090.0點,爲1月6日以來最高收位。該指標本週累計上漲4.3%,創2015年10月9日以來單週最佳成績。週五早盤滬深兩市低開,題材股表現疲軟,兩市開盤後迅速走低。盤中軍工股拉昇,市場一度拉昇企穩,但創業板持續走低,午前大跌4%。午後開盤,兩市震盪後跳水。盤中煤炭、銀行等板塊再度拉昇護盤,滬指重新翻紅,隨後一直維持在較小空間內震盪,而創業板跌幅擴大至5%,與滬指分化持續加大。截至收盤,滬指報2874.15點,漲14.39點,漲0.50%;深指報9536.71點,跌225.31點,跌2.31%;創業板報1907.04點,跌100.04點,跌4.98%。成交量方面,滬市成交2949.82億元,深市成交3456.65億元,兩市共成交6406.47億元,較上一日縮量近200億元。隔晚美股收漲,恆生指數今早高開110.34點,漲0.55%,報20052.1點。之後窄幅震盪前行,A股收市後,指數拉昇,最高見20200.38點。截至收盤,恆指漲幅爲1.18%,上漲234.94點,報20176.70點,全日成交794.0億元。韓國股市週五收盤小幅下跌,但錄得連續第三個單週漲幅,因圍繞全球經濟的擔憂情緒緩解,提振了對全球高風險資產的興趣。韓國綜合股價指數收盤跌0.1%至1955.63點,不過周線漲1.8%,爲連續第三週上漲。臺灣股市週五收漲,續創四個月高位,並錄得連六日收揚,周線收高2.76%。分析師指出,隨着外資熱錢涌入,股匯雙漲行情持續上演,臺股也站穩五日均線,下週臺股有望進一步挑戰8746點的年線關卡。臺灣加權股價指數收升0.37%至8643.55點;此前收盤高位爲去年11月6日的8693.57點。
債券市場:
美國國債價格週五(3月4日)重挫,此前數據顯示2月就業崗位強勁增長,但薪資數據疲弱及避險買盤持續,限制了國債收益率的升幅。指標10年期國債收益率升至一個多月高位1.902%,尾盤價格跌15/32,收益率報1.882%,週四尾盤報1.83%。30年期國債尾盤價格跌26/32,收益率報2.705%,週四尾盤報2.66%。今日盤中該收益率一度觸及約一個月最高的2.733%。
葡萄牙政府借款成本週五(3月4日)大漲,針對該國債信評級的一連串評估將陸續登場。在美國公佈優於預期的就業數據後,德國10年期國債收益率升2個基點,報0.20%。葡萄牙10年期國債收益率週五上漲5個基點至2.93%,高於上週末觸及的近一個月低點2.85%。
中國銀行(3.360, -0.04, -1.18%)間市場週五(3月4日)早盤現券收益率掉頭走跌,但幅度比較有限。繼前幾個交易日現券小幅調整之後,因早間國債期貨漲幅明顯,部分機構買氣略有恢復,帶動金融債收益率率先下行,國債品種亦有不同程度走低。剩餘期限近10年的國開債150218券最新報價在3.2100%/3.1850%,週四尾盤爲3.2300%/3.2200%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1606早盤收報100.425元人民幣,較週四結算價漲0.21%;10年期國債主力合約T1606 CFTM6收報99.215元,較週四結算價漲0.26%。一級方面,財政部上午招標的100億元人民幣三個月期(91天)貼現國債,加權中標收益率爲1.9366%,邊際中標收益率爲2.0237%,投標倍數2.79倍。
商品市場:
國際現貨黃金週五(3月4日)亞市早盤開於1263.70美元/盎司後一路下跌,後轉爲小幅盤整上行,市場波動不大趨於謹慎。歐市突破盤整,金價強力拉昇,多頭上漲後未能持續,調頭向下回吐漲幅。美市錄得日內低點1250.20美元/盎司之後,V型反轉,多頭猛拉,錄得日內高點1279.11美元/盎司後,衝高回落,金價一路下行,終收跌於1259.10美元/盎司。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1263.70美元/盎司,最高觸及1279.11美元/盎司,最低下探1250.20美元/盎司,收於1259.10美元/盎司,下跌4.70美元,跌幅爲0.37%。
COMEX 4月期金收漲12.50美元,漲幅1.00%,報1270.70美元/盎司,創13個月收盤新高、本週漲約4.3%。
美國WTI原油4月期貨週五(3月4日)收漲1.35美元,或3.91%,報35.92美元/桶,本週上漲9.3%,連續第三週回升。布倫特原油5月期貨週五收漲1.65美元,或4.45%,報38.72美元/桶,本週上漲8.83%,也實現連續三週回升。亮眼非農有效改善了風險意願,同時油價在突破關鍵阻力後也得到技術面的進一步提振。此外,美國石油鑽井數連續11周下滑也爲油價提供了一定支撐。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及35.98美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及38.78美元/桶。