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上一交易日市況回顧:
樂觀數據助美元全線反彈,國際貴金屬價格承壓,歐美股市漲跌互現,國際油價收低。本交易日,市場關注德國零售銷售、美國成屋籤售等基本面數據。外匯:歐元/美元收報1.0923;英鎊/美元收報1.3869;澳元/美元收報0.7121;美元/日元收報113.96;美元/加元收報1.3512;美元/瑞郎收報0.9963。大宗商品:現貨金收報1222.40美元/盎司;Comex期金收報1220.40美元/盎司;現貨銀收報14.69美元/盎司;Comex期銀收報14.689美元/盎司;布倫特原油收報35.10美元/桶;NYMEX原油收報32.78美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數收跌57.32點,或0.34%,至16,639.97點;標準普爾500指數收低3.65點,或0.19%,至1,948.05點;Nasdaq指數收漲8.27點,或0.18%,至4,590.47點。英股富時100指數收高1.38%,至6,096.01點,法股CAC指數大漲1.56%,至4,314.57點,德國DAX指數收高1.95%,至9,513.30點。
經濟數據方面,據週五(2月26日)公佈的政府報告稱,由於商業庫存價值飆升,美國去年四季度國內生產總值(GDP)修正值,較初值大幅上修。不過有市場人士指出,得益於商業庫存,美國GDP才得以大幅上修。不過這也不能掩蓋在全球經濟趨緩的大環境下,美國經濟同樣"難逃厄運"的事實。美國商務部(DOC)公佈的數據顯示,美國第四季度GDP修正值年化季率增長1.0%,預期增長0.4%,前值增長0.7%。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.0968,時段內延續跌勢,最高觸及1.0911,最終收於1.0932,本週下跌1.86%。歐洲央行3月10日的會議也爲投資者所關注,因德拉基此前表示將重申貨幣政策立場,並重申歐洲央行在使用工具對抗低通脹方面“沒有限度”。從技術面看,MACD綠色動能柱繼續擴張,KDJ指標低位再度拐頭向下,顯示匯價下行動能仍在釋放。匯價上行初步支阻力於1.1049,進一步阻力位於1.1081,更關鍵阻力位於1.1112;匯價下行的初步支撐位於1.0986,進一步支撐位於1.0955,更關鍵支撐位於1.0932。英鎊/美元開於1.3934,時段內繼續下挫,最低觸及1.3853後開始橫盤整固,最終收於1.3878,本週重挫3.7%。脫歐風險依然令英鎊持續承壓。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅拉伸,KDJ指標低位走緩,表明匯價仍存在進一步下行的風險。匯價上行的初步阻力位於1.4003,進一步阻力位於1.4046,更關鍵阻力位於1.4097;匯價下行的初步支撐位於1.3909,進一步支撐位於1.3858,更關鍵支撐位於1.3815。美元/日元開於113.56,時段內小幅震盪走高,最終收於114.00,本週上漲1.24%。近期匯價走勢仍將以市場風險情緒爲主導。從技術面看,MACD紅色動能柱開始呈現,KDJ指標指向中線上方,預示匯價下行動能暫時消退。匯價上行初步阻力位於113.38,進一步阻力位於113.77,更關鍵阻力位於114.52;匯價下行的初步支撐位於112.24,進一步支撐位於111.49,更關鍵支撐位於111.10。
全球股市:
美國股市道指和標普500指數週五(2月26日)收低,未能延續本週稍早大幅攀升的勢頭,因對美國未來加息時機的憂慮,蓋過材料股和能源上漲帶來的提振。道瓊工業指數收跌57.32點,或0.34%,至16,639.97點;標準普爾500指數收低3.65點,或0.19%,至1,948.05點;Nasdaq指數收漲8.27點,或0.18%,至4,590.47點。本週,道指上漲1.5%,標普500指數攀升1.6%,NASDAQ指數勁升1.9%。現在標普500指數較去年底收盤水準仍下跌約5%。紐約證交所漲跌股家數分別爲1,894家和1,168家;Nasdaq市場上漲和下跌股分別爲1,780家和973家。標普500指數成份股有21只觸及52周新高,沒有成份股觸及新低;有43只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,47只觸及新低。根據湯森路透數據,美國各證交所共計約79億股成交,低於過去20日的平均日成交量89億股。
歐洲股市週五(2月26日)升至三週高位,因金屬價格跳升提振礦業股領漲,且一些企業消息令人鼓舞,對市場也有支撐。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高1.6%,且錄得兩週連升。今日盤中,該指數觸及2月初來最高的1,312.23點。英股富時100指數收高1.38%,至6,096.01點,法股CAC指數大漲1.56%,至4,314.57點,德國DAX指數收高1.95%,至9,513.30點。20國集團(G20)財經領導人會議週五在上海召開,而當下經濟形勢惡化,在如何修復各種問題方面也缺乏廣泛的共識,在此背景下中國試圖恢復全球對中國經濟的信心。
亞太股市週五(2月26日)多數收高,市場聚焦日內正在上海召開的G20財長和央行官員會議。日本日經指數週五創下近三週最高收盤點位,因日元持續走軟及美股隔夜上漲帶動市場風險偏好回升。日經指數收盤小漲0.30%至16188.41點,創2月8日以來最高收盤水平。周線上漲約1.4%。投資者聚焦週五上午在上海開幕的爲期兩日20國集團(G20)會議。交易商稱,他們期待能有協同政策反應,來應對近期因油價劇烈波動、匯市動盪及全球經濟放緩擔憂引發的震盪局面。夏普大跌11.4%,此前臺灣鴻海稱將暫緩以58億美元收購夏普。消息人士告訴路透,鴻海暫緩收購夏普,是因爲發現夏普此前未經披露的債務達到約3000億日元(26.6億美元)。夏普股價在過去兩日累計下跌逾20%。東證股價指數收盤漲0.3%至1311.27點,33個分類指數中有23個上漲。該指數本週累計上漲1.5%。JPX-日經400指數收漲0.4%至11883.82點。澳大利亞股市週五小幅收低,大型銀行股主導大盤走勢,一週來都是如此。礦業股類因全球增長疑慮而下跌。澳大利亞指數跌1.18點,收報4880點。本週累計下跌1.5%。澳洲大型超市運營商Woolworths收高2%,此前在公佈半年度獲利下滑三分之一後,創出近10年低點。滬深兩市高開,滬指漲0.69%;小幅上衝後迅速走低,觸及昨日收盤點位後又上衝,滬指漲幅超過1%。其後再次回落,臨近午盤迴升。午後開盤,兩市加速下挫,滬指一度跌1%。盤中,銀行、券商護盤,滬指上拉。尾盤,煤炭、鋼鐵、有色、建材、環保大漲,滬指最高漲1.5%;臨近收盤小幅回落。盤面上,兩市多數板塊上漲,迪士尼、維生素、供給側改革概念漲幅居前,ST板塊、智能醫療、國產軟件、衛星導航跌幅居前。兩市50餘股漲停,近1300股上漲。截至收盤:滬指漲0.95%,漲25.96點,報2767.21點;深成指漲0.24%,漲22.63點,報9573.70點,創業板跌1.09%,跌22.22點,報2014.92點。成交量方面,滬市成交1900.7億元,深市成交2963.3億元,兩市共成交4864億元,較昨日縮量1800億元左右。今日爲二月期指結算日,恆生指數今早高開291.2點,漲1.54%,報19179.95點,之後高位窄幅震盪前行。A股收市後,恆指走勢拉昇,最高見19436.71點,截至收市,恆指漲幅爲2.52%,上漲475.40點,報19364.15點,全日成交624.7億港元。韓國股市週五雙雙持穩,市場謹慎等待上海G20財長和央行官員會議的結果,有意不做積極交易。韓股綜合股價指數(KOSPI)收高0.1%,報1920.16點,週四收盤位在1918.57點。臺灣股市週五收創近三個月新高,周線上漲1.03%。分析師指出,受油價走高、美國經濟數據增長激勵,臺股隨美股連續第二日上漲,儘管盤中略見獲利了結賣需,尾盤受買盤押注推升站上8400點。臺灣加權股價指數收升0.54%至8411.16點,收盤前高爲去年12月7日的8454.27點。外資及陸資在臺股買超91.58億臺幣,連兩個交易日買超共計166.73億臺幣。
債券市場:
美國國債收益率週五(2月26日)上漲,此前發佈的數據顯示,通脹上升,美國經濟近期的放緩程度沒有預想的那麼糟。指標10年期國債價格下跌21/32,收益率報1.77%,高於週四尾盤的1.70%。美國1月消費者支出強勁增長,核心通脹指標創四年來最大升幅,令美聯儲仍可能今年加息。通脹“強於預期”,DRW Trading市場策略師Lou Brien稱,“現在覈心個人消費支出(PCE)接近10年期國債收益率,預計人們要減持。”美聯儲看重的通脹指標-1月核心PCE物價指數較上年同期上升1.7%,爲2014年7月以來最大漲幅,12月爲上漲1.5%。國債開盤下跌,因油價和股市反彈,鞏固了能源市場和股市今年動盪下跌走勢可能即將結束的預期。儘管收益率上漲,美國政府還是要爲標售的280億美元七年期國債支付更多,該標售因爲技術原因從週四推遲至週五。今日標售的得標利率爲1.568%,比標售前同比國債收益率高2個基點。
由於市場預期愛爾蘭選民將讓執政聯盟下臺,愛爾蘭國債收益率週五(2月26日)小升,但仍接近紀錄低檔。愛爾蘭10年期國債收益率週五小升至0.93%,仍距離去年年中創下的0.60%附近的紀錄低點不遠。西班牙和意大利10年期國債收益率今日觸及三週低點,葡萄牙10年期國債收益率大跌21個基點,報3.05%。
在中國央行公開市場單日淨投放大幅放量的扶助下,銀行間市場週五(2月26日)早盤資金面稍緩,現券收益率亦略微走低,但總體看仍陷膠着走勢;而從央行最新表態來看,貨幣政策缺乏進一步想象空間,將對債市走強形成抑制。剩餘期限近10年的國開債150218券最新報價在3.19%/3.17%,週四尾盤爲3.20%/3.17%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1606早盤收報100.320元人民幣,與週四結算價持平;10年期國債主力合約T1606收報99.355元,較週四結算價跌0.06%。一級市場方面,近期國債和金融債招標出現明顯分化,金融債趨弱,而國債仍維持強勢。財政部上午招標的100億元人民幣三個月期(91天)貼現國債,加權中標收益率爲1.9896%,延續近期節節走低之勢;該債邊際中標收益率爲2.0480%,投標倍數3.21倍。
商品市場:
現貨黃金週五(2月26日)因美國經濟數據表現良好,美元和股市擴大漲幅而下跌,美市盤中最低下探1211.50美元/盎司,但是由於黃金ETF買盤強勁,黃金仍獲支撐。從技術形態看,標誌黃金牛市的“金十字”交叉已經形成,50日均線已上穿200日均線,黃金短期均價已比長期均價高出了3美元。這是近兩年的首次出現,對技術交易員和動量驅動型投資者將是牛市買入的信號。但由於金價近期上漲過快,維持1177-1250的大區間震盪是大概率事件,不可盲目追高。現貨黃金2月迄今已累計上漲104.50美元,漲幅達到9.35%,錄得自1979年以來2月份最好的記錄。黃金今年以來已上漲超過15%,得益於因金融市場環境、大宗商品價格下跌和全球經濟增速放緩而滋生的避險情緒。黃金由於上漲過快,短期面臨調整,但近期的漲勢絕非曇花一現,有分析師認爲黃金的長期牛市已隱約可見,同時著名機構Kitco的一週黃金調查顯示,超過半數投資者短期內仍看漲黃金。國際現貨黃金週五(2月26日)亞市早盤開於1231.90美元/盎司後一度上漲,期金雖有小幅下跌但漲幅未改錄得日內高點1240.45美元/盎司後,衝高回落。歐市延續跌勢,震盪下行後又再反身上攻,金價起伏不定。美市盤中大幅跳水,多頭一路潰敗,錄得日內低點1211.50美元/盎司後,觸底反彈,跌勢減緩,終收跌於1222.40美元/盎司。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1231.90美元/盎司,最高觸及1240.45美元/盎司,最低下探1211.50美元/盎司,收於1222.40美元/盎司,下跌10.60美元,跌幅爲0.86%。
COMEX 4月黃金期貨收跌18.4美元,跌幅1.5%,報1220.40美元/盎司。
美國WTI原油4月期貨週五(2月26日)收跌0.29美元,或0.9%,報32.78美元/桶,本週上漲4.5%,創近7年來最大單週漲幅。布倫特原油4月期貨週五收跌0.19美元,或0.54%,報35.10美元/桶,本週上漲6.45%。伊拉克和尼日利亞輸油管中斷事故導致兩國原油供應銳減,暫時抵消了伊朗原油產量上升的利空,同時美國石油活躍鑽井數繼續下降爲油價提供一定支撐,不過投資者獲利了結和美元走強令油價盡吐日內漲幅。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及32.67美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及34.73美元/桶。