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美元指數回吐漲幅英鎊領漲非美,貴金屬價格承壓,國際油價大漲,歐美股市漲跌互現。本交易日,市場關注美國ISM製造業PMI等關鍵事件。外匯:歐元/美元收報1.1002;英鎊/美元收報1.5426;澳元/美元收報0.7131;美元/日元收報120.61;美元/加元收報1.3077;美元/瑞郎收報0.9878。大宗商品:現貨金收報1141.90美元/盎司;Comex期金收報1141.40美元/盎司;現貨銀收報15.53美元/盎司;Comex期銀收報15.567美元/盎司;布倫特原油收報49.56美元/桶;NYMEX原油收報46.59美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數下滑92.26點,或0.52%,報17,663.54點。標準普爾500指數收低10.05點,或0.48%,報2,079.36點。Nasdaq綜合指數下跌20.53點,或0.4%,報5,053.75點。英股富時100指數收跌0.54%,報6361.09點,法國CAC 40指數收漲0.24%,收報4897.66點。德國DAX指數收漲0.46%,報10850.14點。
經濟數據方面,週五(10月30日)公佈的一份報告顯示,10月美國消費者信心終值低於初值和預估,但高於9月終值。具體數據顯示,密西根大學10月美國消費者信心指數終值爲90.0,初值爲92.1,路透調查預估爲92.5,9月終值爲87.2。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1054,小幅攀升觸及日內高點1.1071後回落近80點,回吐日內幾乎全部漲幅。歐元/美元大跌後仍處弱勢,匯價下行的初步目標位於1.0970,進一步目標位於1.0950,更關鍵目標位於1.0925;匯價上行的初步阻力位於1.1020,進一步阻力位於1.1040,更關鍵阻力1.1050。英鎊/美元開於1.5371,持續上行刷新一週高點至1.5467。英鎊/美元在1.5240水平尋得支撐反彈,有望進一步走高。匯價上行的初步阻力位於1.5475,進一步阻力位於1.5510,更關鍵阻力位於1.5530;匯價下行的初步目標位於1.5410,進一步目標1.5375,更關鍵目標1.5310。美元/日元開於120.48,反彈最高觸及120.78。從技術上看,美元/日元趨勢仍偏於上行。匯價上行初步阻力位於120.88,進一步阻力位於121.00,更關鍵阻力121.50水平;匯價下行的初步支撐120.30,進一步支撐120.00,更關鍵支撐119.60。
全球股市:
美國股市週五(10月30日)收跌,因一系列企業季報良莠不齊,但10月表現爲四年來最佳。道瓊工業指數下滑92.26點,或0.52%,報17,663.54點。標準普爾500指數收低10.05點,或0.48%,報2,079.36點。Nasdaq綜合指數下跌20.53點,或0.4%,報5,053.75點。本月,道指勁升8.5%,NASDAQ指數大漲9.4%。本月三大股指均錄得2011年10月來的最大百分比漲幅,標普500指數猛漲8.3%,能源和原材料類股領漲,衡量市場波動性的指數下跌。市場迴歸平靜的一個信號是,10月CBOE波動性指數下跌38.5%,創最大月度百分比跌幅紀錄。
紐約證交所漲跌股分別爲1,647和1,404只,比率爲1.17:1;Nasdaq市場跌漲股分別爲1,638和1,161只,比率爲1.41:1。有18只標普500指數成份股觸及52周新高,4只觸及新低。有49只Nasdaq綜合指數成份股觸及52周新高,78只觸及新低。
歐洲股市週五(10月30日)持平,本月表現爲六年來最好,今日受助於汽車製造商雷諾汽車(Renault)和飛機制造商空中客車(Airbus,空中巴士)上漲,及投資者仍預計歐元區將採取更多貨幣刺激措施。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收盤基本持平,但本月上漲約8%,爲2009年7月以來表現最佳的一個月。歐元區績優股Euro STOXX 50指數收漲0.1%。英股富時100指數收跌0.54%,報6361.09點,法國CAC 40指數收漲0.24%,收報4897.66點。德國DAX指數收漲0.46%,報10850.14點。一些投資者看見歐洲央行[微博]將採取更多措施以提振歐元區企業活動和貿易的信號,因此持續買入歐洲股票。
亞太股市週五(10月30日)多數收低,日經指數意外升至兩個月以來的高位,領先亞太市場。日本股市週五升至逾兩個月高位,市場業已消化了日本央行維持貨幣政策不變的決定,與此同時有關日本政府考慮追加逾3萬億日圓預算的媒體報導也提振了股市人氣。日經指數.N225收高0.8%報19,083.10點,創8月28日以來最高收位。本週該指數累計漲1.4%;月線升9.7%,創兩年來最大月度升幅。東證股價指數漲0.7%,報1558.20點;JPX-日經400指數升0.8%報14000.71點。澳大利亞股市週五收低0.5%,爲連續第五日下滑,中國和美國經濟成長放緩引發的需求疑慮打壓礦業類股下跌,另外銀行獲利低於預期打壓市場人氣。澳大利亞指數下跌27.46點,收於5239.40點。該指數週線跌約2%,創9月21-25日當週以來最大周度跌幅;但月線漲4.33%,爲7月來最大升幅。今天全天滬指寬幅震盪,早盤低開低走,盤中一度跌逾1%,隨後在傳媒、計算機等板塊的帶動下,不斷拉昇,午後開盤,券商股走強,帶領滬指一度漲逾近1%,創業板一度漲近2%,重回3400點整數關口,但滬指上衝乏力,尾盤跳水,未能穩守3400點。截止收盤,滬指報3382.56點,跌幅0.14%;成交3073億元;深成指報11546.05點,跌幅0.18%,成交4953億元;創業板指報2478.23點,跌幅0.28%,成交1297億元。盤面上,二胎概念股全天強勢,網絡安全、在線教育、證券、傳媒等板塊均表現不俗。兩市成交8000億元,成交量較昨日持平。隔晚美股收跌,恆生指數今早低開34.08點,跌0.15%,報22785.86點,之後震盪前行,盤中高見22847.16點,臨近收市時跌幅突擴大。截至收盤,恆指跌幅爲0.79%,下跌179.90點,報22640.04點,全日成交693.3億港元(7.7501, -0.0004, -0.00%)。韓國股市週五變動較小,投資者等待新的線索,以釐清美國貨幣政策和全球經濟的前景。韓國股市綜合股價指數(KOSPI)收跌0.2%報2029.47點。該指數本週累計下跌0.5%,結束連續四個周線上漲的局面。
臺灣股市週五收低,連續第四日下跌。分析師指出,主要受亞洲股市仍普遍走弱,以及第三季國內生產總值(GDP)概估創六年低位的打壓,不過短線跌幅已深也吸引買盤進場,使得指數終場脫離日低。臺灣加權股價指數收跌0.20%,報8554.31點。臺灣證券交易所週五資料顯示,外資及陸資在臺股賣超3.14億臺幣(32.46, 0.0300, 0.09%),連四個交易日賣超共計73.99億臺幣,總計10月共買超664.01億臺幣。
債券市場:
美國國債價格週五(10月30日)上揚,指標國債收益率從一個月高位回落,因海內外經濟數據疲軟,重燃交易商對全球成長緩慢的預期,另外,月底買盤提振較長期國債價格。不過根據巴克萊編制的一項指數,美國國債價格可能錄得6月來首月下跌,因市場再度預期美聯儲可能在12月15-16日的會議上升息。指標10年期國債價格上揚7/32,收益率報2.146%,較週四尾盤跌逾2個基點。30年期國債價格上漲23/32,收益率報2.927%,較昨日下挫近4個基點。美國核心個人消費支出(PCE)物價指數9月僅小升0.1%,表明國內需求有所降溫,未能爲美聯儲七週後升息提供理據。另外10月密西根大學消費者信心指數終值反彈2.8點,至90.0。第三季美國政府僱用成本指數上揚0.6%,與分析師的預期一致,且大於第二季0.2%的增幅。自美聯儲週三暗示可能在12月升息,以及數據顯示受相對穩健的消費者支出推動美國經濟第三季擴張後,國債價格回落。
歐元區國債收益率週五(10月30日)小跌,因對歐洲央行將進一步放寬貨幣政策的預期,幫助投資者克服了美聯儲將12月加息提上日程帶來的衝擊。德國10年期國債收益率下降1個基點至0.53%,週四上升9個基點,因此前美聯儲(FED)爲12月可能進行近十年來的首次加息敞開了大門。多數其他歐元區國家的國債收益率小跌,從週四的強勁升勢中回穩。葡萄牙國債表現最差,10年期國債收益率上升4個基點至2.55%,因該國支持緊縮政策的政府週五宣誓就職。
跟隨國債期貨走勢,中國銀行間債市週五(10月30日)盤中10年國債等現券收益率先漲後跌,最新水平與週四變動有限。10年期國債新活躍券150023最新報價在3.0800%/3.0350%,週四尾盤爲3.07%/3.04%;相近期限國開債150218券最新報價在3.4500%/3.4000%,週四爲3.4500%/3.4250%。中國金融期貨交易所[微博]五年期國債期貨主力合約TF1512早盤收報99.99元人民幣(6.318, 0.0000, 0.00%),較週四結算價上漲0.08%,成交超過3萬手;10年期國債主力合約T1512收報98.895元,較週四結算價亦漲0.08%,成交1.35萬手。交易員稱,短期內獲利回吐壓力令收益率雖有繼續小幅回升可能,但從長線看,現券向好預期仍佔主流。不過從長期國債和金融債的最新報價來看,買賣收益率差距較前期明顯加大,顯示雙方雙投心態均較爲謹慎。週五新債發行市場上,僅有財政部例行的3個月貼現國債招標,加權中標收益率爲2.3321%,投標倍數3.31倍。與此同時,銀行間市場週五主要回購利率小幅下行。交易員指出,由於今天是10月最後一個交易日,跨月融資需求有所收縮,而供給繼續充裕,資金面稍顯寬鬆。而且隨着央行前一輪雙降利好發酵,回購利率本週降幅明顯,至目前位置或已基本企穩,預計下月初還將維持低位震盪。更長期而言的資金面,則需繼續觀察政策動向及外匯佔款波動的情況。
商品市場:
週五(10月30日)現貨黃金延續昨日跌勢繼續下滑。美聯儲鷹派聲明提振效果暫時衰退,美元今日全線回落,然而黃金市場情緒似乎並未受此提振。美國三季度僱傭成本增速加快,但美國9月個人消費支出和PEC物價指數不及市場預期,美元指數繼續回撤併刷新兩日低位,黃金則受累於加息預期一蹶不振繼續跌跌不休。在本週美聯儲會議後,黃金市場空頭目前徹底佔據上風,國際金價已經連續出現大跌,並刷新三週低位至1139.30水平。本週累計下跌22.10美元,跌幅達1.9%,錄得9周來最大單週跌幅,是8月28日當週以來表現最差的一週。國際現貨黃金週五亞歐盤中窄幅波動,維持在1148美元附近盤整,歐市盤中刷新日高至1150.10美元/盎司,隨後空頭在美市盤中突然發力,金價迅速跌至日內新低1139.30美元/盎司,最終收於1141.90美元/盎司。國際現貨黃金週五開於1147.50,最高觸及1150.10,最低下探1139.30,收於1141.90美元/盎司,下跌5.6美元,跌幅0.49%。
美國COMEX黃金12月期貨價格週五(10月30日)收盤下跌5.90美元,或0.51%,報1141.40美元/盎司。
美國WTI原油12月期貨週五(10月30日)收漲0.53美元,或1.15%,報46.59美元/桶,本週上漲4.13%。倫敦方面,布倫特原油12月期貨週五收漲0.76美元,或1.56%,報49.56美元/桶,本週上漲3.13%。近期美國經濟數據表現疲軟,美元承壓下行助油價急升至2周高位,同時美國石油活躍鑽井數連續9周減少也進一步爲油價提供了支撐。美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及47.03美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及50.00美元/桶。