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17家公募旗下基金盈利破百億華夏蟬聯賺錢王
2014年,基金行業經歷了一波不小的牛市,先成長股後藍籌股行情的演繹,使得不管擁有何種賺錢秘籍的基金公司都嘗到了甜頭,呈現出有好大家分的格局。
有關統計數據顯示,截至1月22日,已有85家基金公司的四季報公布完畢。受益去年四季度股市大幅上漲,各類基金單季盈利3000億元,加上前三季度2200億元的盈利,去年全年基金總體盈利5200億元,創2010年以來的5年最高。
值得注意的是,隨著基金行業競爭的加劇,公募基金強者恆強、弱者恆弱的現象也是愈演愈烈,公募基金的盈利能力越來越往大型基金公司集中。在過去的2014年,華夏基金[微博]全年盈利達到了506億元,不僅排在首位,更是切掉整個公募蛋糕的近十分之一。而自2012年以來,華夏基金連續三年位列公募基金盈利第一位,成為名副其實的賺錢王。
公募吸金先抑後揚創五年新高
2014年伊始,公募基金整體的表現沿襲以往,在股基缺乏賺錢效應之下,各基金精心打造各自的『寶寶』流水線。
根據天相投顧的數據,納入分類統計的7種基金類型中,取得正收益的分別為貨幣基金和債券型基金。相反,偏股型基金則成為重災區。納入統計的1297只基金中,431只股票型基金一季度合計虧損418.7億元,較2013年四季度虧損186.5億元擴大了124.5%,成為各類型基金虧損之冠;164只混合型基金一季度合計虧損154.7億元,較2013年四季度73.4億元的虧損額擴大了110.8%;投資海外市場的QDII一季度也開局不佳,58只基金一季度合計虧損4966萬元,而2013年四季度這些QDII實現了6.58億元的正收益。
基金公司方面,受偏股型基金大幅虧損影響,58家基金公司中僅有18家基金公司一季度整體獲得正收益,在虧損的40家基金公司中,排名末尾者一季度整體虧損額達到70億元。
進入二季度,股基開始咸魚翻身,以成長風格為代表的基金開始賺錢的大行動。相關統計顯示,二季度公募基金整體盈利759.87億元。其中,股基和貨基成為盈利大戶,兩者二季度分別貢獻271.29億和210.82億利潤。
股基的好日子仍在持續。Wind數據顯示,截至2014年9月30日,各類基金合計達到1804只,資產規模達38372.03億元,同時,三季度各類公募基金共盈利2111.02億元。相對於第二季度還未到千億元水平,公募基金盈利能力水平相應大幅躍昇。
四季度剛走一半,藍籌股啟動洶湧澎湃的估值修復行情,而先前QFII等各路資金瘋狂湧入,令滬深A股市場熱得發燙。根據天相投顧統計,去年四季度股市大幅飆昇,偏股基金成為盈利大戶,其中股票型和混合型基金單季分別賺2044億元和467億元,兩者合計盈利達到2511億元,佔基金總盈利的84%,規模保持穩定增長的貨幣基金去年四季度盈利210億元,和三季度基本持平。
由於去年三季度股市觸底反彈,單季基金合計盈利達到2110億元,四季度基金盈利再度增長,使得基金在去年全年合計盈利規模達到5200億元的可觀水平,創出2010年以來五年最高。
華夏基金三戴賺錢王桂冠
值得注意的是,隨著基金行業競爭的加劇,公募基金強者恆強、弱者恆弱的現象也是愈演愈烈,公募基金的盈利能力越來越往大型基金公司集中。
從2014年全年來看,共有17家基金公司旗下基金盈利超過100億元大關,憑借巨大的管理規模和穩定的投資業績,大型基金公司再度成為盈利主力軍,其中華夏基金旗下各類基金去年全年合計盈利506億元,不僅排在首位,更是切掉整個公募蛋糕的近十分之一。
就單個季度而言,去年三季度公募市場中,指數基金和股票基金成為了主角。而在具體公司來看,華夏基金憑借著強大的有效資產,以193.34億元的盈利居首。數據進一步顯示,在被統計的60只旗下產品中,盈利超過10億元的有7只產品。其中,華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF聯接這三款產品,三季度盈利都超過了20億元,而在第二季度,這三款產品的盈利均未達到10億元水平。盡管上述三款產品業績不是非常突出,但管理規模較大,為高盈利奠定了基礎,截至三季度末,這三款產品的規模分別為206.78億元、183.78億元、168.51億元。
而在過去的四季度,85家基金公司中有83家旗下基金整體盈利,其中有7家基金公司盈利超100億元,有效資產規模最大的華夏基金當季盈利332億元,在基金公司中位居第一,嘉實基金、易方達基金[微博]、博時基金[微博]、南方基金、華安基金[微博]和華泰柏瑞基金等基金公司也同樣躋身前十。
回望過往年度,最近三年以來,華夏基金旗下產品盈利能力逐漸攀昇,2012年華夏基金旗下基金產品盈利132.18億元,2013年全年盈利攀昇至160.15億元,而在剛剛過去的2014年更是猛增至506億元。過往歷史數據顯示,連續3年,華夏基金旗下產品盈利能力都排在公募基金公司的首位。在凸顯賺錢能力的同時,華夏基金也成為公募基金行業中唯一連續三年登頂的賺錢王。