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1月20日,作為國內首單並購重組私募債券,由國泰君安擔任主承銷商的『昆明市高速公路建設開發股份有限公司2014年並購重組私募債券』正式登陸上交所。本期債券的備案金額為25億元,通過本期並購私募債券募集資金,昆明市高速公路建設開發股份有限公司將持有昆明元朔建設發展有限公司100%的股權,完成對昆明市高速公路業務的整合。
除上述債券外,國泰君安也已取得深交所首單並購私募債券,目前正在推介詢價過程中,將於近期發行。
在許多投行人士看來,國泰君安首發並購重組私募債並不意外。作為證監會從事上市公司並購重組財務顧問業務執業能力專業評價A類券商,其近年來在資產證券化、企業債券、公司債券業務上多次表現優秀,先後從事國內資產證券化、縣域城鎮化集合債券、小微增信債券等國內首單或創新類項目。此外,國泰君安一直名列國內券商債券承銷前列,尤其是近幾年該公司對國家宏觀政策的把握,往往能選擇較好的發行時點,為企業融資大幅節約成本。
記者還從上海證券交易所獲悉,近期發行的並購重組私募債券、資產證券化、公司債擴容都是證監會大力發展債券市場的一個重要舉措,《公司債券發行與交易管理辦法》也已於1月15日正式發布,公司債券已經結束試點,進入新的發展階段。目前證監會已經在債券一級市場進行了一系列改革和突破,債券產品得到了進一步豐富,市場規模有望進一步增大,這是證監會大力發展債券市場的第一步,下一步將是進一步完善債券市場制度,提高債券流動性。