|
||||
央行『欽點』8家機構各亮絕招
在國外,個人征信是一筆大生意。僅以美國個人征信公司三巨頭Experian、TransUnion和Equifax之一的TransUnion(信貸局環聯有限責任公司)為例,其在個人信用報告服務領域的年收益就高達40億~50億美金。
2015年1月5日,央行印發《關於做好個人征信業務准備工作的通知》,要求芝麻信用管理有限公司、騰訊征信有限公司、深圳前海征信中心股份有限公司、鵬元征信有限公司、中誠信征信有限公司、中智誠征信有限公司、拉卡拉信用管理有限公司、北京華道征信有限公司等8家機構做好個人征信業務的准備工作,准備時間為6個月。
這被業內視為是個人征信業務市場化的『開閘』。此前,我國的個人征信體系由央行主導建立,可以開展個人征信服務的『正規軍』只有央行征信中心及其下屬的上海資信公司。央行此前《中國征信業發展報告(2003-2013)》顯示,2013年中國征信市場整體規模約在20億元。較之成熟的個人征信市場,我國個人征信市場還有進一步拓展市場的空間。
央行的一小步,能否成為我國個人征信市場發展的一大步?
個人征信業市場前景廣闊:券商預測規模達千億
對許多有過貸款經歷的人來說,個人征信並不陌生。當個人在銀行辦理過信用卡、貸款、為他人貸款擔保等業務,其信貸交易歷史信息就會被記入個人征信系統,從而形成個人的信用報告。在個人申請信用卡或是貸款消費時,商業銀行便會查看申請人的信用報告,了解申請人的信用記錄。
中國人民銀行征信中心建設運營的央行征信系統,自2006年1月正式運行。數據顯示,截至2014年10月底,該系統分別為1963萬戶企業和其他組織及8.5億自然人建立了信用檔案,企業和個人征信系統的查詢量分別達到8398萬次和3.27億次。
然而,央行征信系統主要采集的是授信機構信貸信息,缺乏未與銀行有借貸關系的個人或企業信息,許多未被系統覆蓋的群體如學生、個體工商戶等難以獲得信用服務。此外,近年來我國互聯網金融蓬勃發展,眾多非銀行類金融機構,如小額貸款公司、典當公司、P2P平臺等卻無法接入央行征信系統。
清華大學中國與世界經濟研究中心課題組於2014年7月6日發布的《征信系統對中國經濟和社會影響研究》評價指出,我國公共征信體系發展迅速,但專業的私營征信公司發展遲緩。
據了解,以美國為代表的市場化征信模式發展較為成熟,征信機構向信息提供者付費獲取信息,制作如個人信用報告及個人信用評分等個人征信產品,使用者需付費獲得這些產品。方正證券此前預測,考慮到我國人口基數的龐大,未來發展成熟之後個人征信市場空間很可能達1000億元規模。
『總體來看,中國征信機構規模小,服務與產品種類少,信息獲取難度大,難以滿足社會經濟發展對征信產品和服務的需求。』中國人民銀行副行長潘功勝曾如是評價。
入『市』者業務思路各不相同
然而,根據央行的《通知》,8家機構只是獲得央行的『欽點』開展個人征信業務准備。至於能否順利獲得牌照,仍有待6個月之後的考核。
作為被央行『欽點』的機構之一,中誠信征信有限公司(下稱『中誠信征信』)執行董事孔令強對《中國經濟周刊》記者介紹,中誠信征信自2002年開始涉足企業和個人征信業務,在企業征信報告、個人信用信息認證、個人信用評分和數據挖掘等方面已經形成了成熟的業務模式。
孔令強透露,近年來,中誠信征信的營業收入和淨利潤持續增長,2014年營業收入超過5000萬元,其中個人征信業務所佔比例近20%。
『如果真正獲得業務牌照,我們的商業化產品運作還有很多空間。』孔令強對《中國經濟周刊》坦言,『原來我們與商業銀行等客戶是一對一的項目合約,未來可以搬到線上去,提供標准化的服務。此外,過去我們做了許多數據挖掘和分析,但服務對象單一,我們甚至不可以宣傳自己可以提供這樣(個人征信)的服務,未來這種能力可以提供給更多的客戶。』
相比之下,風頭正勁的互聯網企業對征信業務的思路則迥然不同。
『芝麻信用的背後是阿裡集團既往積累的數據基礎和技術基礎。』螞蟻金服公關經理張道生表示,螞蟻金服日數據處理量在30PB(約合3000萬GB)以上,相當於5000個國家圖書館的數據總量。
『螞蟻金服有很廣泛的信用數據來源,是很大的一塊資產,數據是未來的石油、黃金。』螞蟻金服首席信用數據科學家俞吳傑表示,其數據來源包括用戶注冊信息、職業、家庭、狀況以及使用淘寶、支付寶錢包,支付、繳費、還信用卡等動作的信息。
『我們針對用戶的互聯網大數據進行信用化應用有過業務實踐,前期的實踐是很成功的。』張道生對《中國經濟周刊》回應稱,螞蟻金服已經基於用戶信用情況,推出了螞蟻小貸及花唄兩項產品,分別針對中小企業發放企業貸款、針對個人發放消費信貸。
張道生表示,目前,芝麻信用已經在租車、租房領域做過一些研究性驗證,為相關企業提供征信服務。芝麻信用在業務規劃已經有所准備,未來將會是一個平臺性的公司,產品可能包括信用評分、信用認證等,但目前不方便透露具體規劃。
征信與隱私邊界仍待監管明確
盡管個人征信市場潛力巨大,也有許多業內人士認為,這些機構在開展個人征信業務方面仍有許多難題待解。
根據2013年央行下發的《征信業管理條例》和《征信機構管理辦法》要求,征信機構開展征信業務需符合兩個『第三方』的要求,即信息來源於第三方,加工信息服務於第三方。
『互聯網企業背景的征信公司將面臨很大的挑戰。』一位資深征信業人士對《中國經濟周刊》指出,對於互聯網企業來說,其征信來源於平臺上的海量客戶資源及其商業交易信息和數據。按照兩個『第三方』要求,這些公司需要將花費了高額成本而分析出的結論提供給第三方,能否獲得市場認可是第一個挑戰;第二個挑戰是,開放客戶信用信息是否會使自身陷入競爭中的不利地位。
此外,在網絡交易、社交信息、聊天記錄等數據已經成為許多互聯網金融信用分析數據來源的今天,是否會涉及到隱私的問題采集,仍有待進一步監管細則的出臺。
『對於隱私信息如何采集以及采集的范圍,肯定需要相關的規范。應當區分個人信息與個人信用信息,比如涉及道德、宗教信仰、血型的信息是否也要采集。』該征信業人士表示,此前監管部門也就此難題與企業有過多次交流和探討。『我相信,從今年開始會不斷地有相應的法律法規細則出臺。』
『不過實現成熟的個人征信商業市場還有很長的路要走。部分機構是想先拿到牌照,但是具體的運營模式並沒有想清楚,甚至還缺乏相關業務人纔。』該征信業人士總結說。