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【編者按】剛剛過去的2014年,A股市場後程發力,主動開放式偏股基金平均上漲22.26%,整體表現為近5年最佳;憑借藍籌行情的絕地反擊,工銀金融地產以102.49%的漲幅排名股基年度漲幅首位。與此同時,債基去年表現同樣強勢,平均上漲15.07%,創下近7年來最好紀錄。
股基表現五年最佳
2014年,A股市場牛冠全球,上證指數全年上漲52.87%,滬深300上漲51.66%。
基礎市場的強勢崛起,也帶動了偏股型基金淨值的水漲船高。天相數據統計顯示,2014年股票型基金全年平均淨值漲幅高達31.31%,其中指數型基金上漲48.39%,積極投資股票型基金上漲22.26%。
從歷史數據看,這是自2010年以來,偏股型基金整體取得的最佳表現。統計顯示,2010年至2013年,股基年度平均漲幅分別為-2.44%、-19.24%、6.19%和8.22%;2009年的漲幅則高達71.54%。
藍籌基金後來居上
需要指出的是,A股的強勢崛起源於四季度藍籌股行情的爆發。而在券商保險等板塊的接連發力之下,近年來沈寂已久的價值派主題基金後來居上,搶佔了2014年度股基業績制高點。
統計顯示,工銀金融地產以102.49%的漲幅成為2014股基冠軍,而三季度末,該基金的漲幅僅為35%,排名在第一軍團之外——藍籌的後程發力讓其在四季度迅速上位。
契約顯示,該基金投資於金融地產行業內的股票資產佔非現金基金資產的比例不低於80%,其也成為業內首只折桂股基冠軍的行業主題基金。
寶盈核心優勢A和寶盈核心優勢C以80.12%和77.98%的漲幅緊隨其後;海富通國策、信達澳銀精華配置、華泰柏瑞積極成長、工銀信息產業、交銀阿爾法、寶盈策略增長和博時主題行業分列年度股基前十,漲幅都在60%以上。
此外,在排名前30的股基中,也不乏例如財通可持續發展、中郵戰略新興產業和匯添富逆向投資等相對偏成長的基金。盡管四季度的市場風格轉換明顯,但憑借前三季度的積累,其全年表現依舊不俗,漲幅都在54%以上。
債基創七年最佳
在股基強勢躍昇的同事,2014年股債蹺蹺板效應並未顯現,債券型基金整體表現同樣亮眼。
天相數據統計顯示,2014年債券型基金平均上漲15.07%,而這也創下了債基近7年來的最好成績。2008年至2013年,債基平均年度漲幅分別為5.81%、6.15%、7.70%、-2.16%、8.02%和1.09%;2007年,債基平均漲幅高達23.99%。
其中,在純債型基金中,銀華轉債(母)全年上漲52.04%,天治可轉債A、天治可轉債C和鵬華實業債全年上浮分別為38.28%、37.72%和36.15%,漲幅領先;一級債基中,融通標普中國可轉債指數A、融通標普中國可轉債指數C、華寶興業可轉債和易方達歲豐添利分別上漲63.61%、63.16%、62.96%和52.53%,排名居前。
而在二級債基中,中歐鼎利分級債券以125.06%的漲幅領跑,其也成為2014年漲幅最大的債券型基金,此外,建信轉債增強債券A/C、長信可轉債A/C、博時轉債增強債券C/A表現同樣強勢,年度漲幅均在90%以上。(上海證券報)
【股基冠軍漲近100%】2014偏股基金表現近五年最佳冠軍漲近100%
受基礎市場影響,2014年(截至2014.12.30)只有少數主動偏股型基金下跌,608只主動偏股型平均上漲22.25%,35只基金漲幅超過50%、2只基金跌幅超過10%;其中,371只主動股票型平均上漲23.60%,237只混合型平均上漲20.13%。(和訊基金)
【轉債基漲逾54%】2014轉債基金演繹完美風暴13只產品平均漲逾54%
可轉債基金是今年表現最搶眼的小品種基金。A股中,基金名稱中表明以可轉債為投資標的30只基金今年以來平均上漲56%(至12月19日),是同期混合型與股票型基金的一倍。最高的長信可轉債上漲79%,最差的天治可轉債上漲幅度也超過30%。(每日經濟新聞)
【藍籌基金風生水起】牛市預期持續昇溫藍籌基金風生水起
2014年臨近尾聲,上證指數從跌破2000點到突破3100點,在國企改革、滬港通、『一帶一路』等政策推動以及國內經濟環境的帶動下,牛市預期持續昇溫。(上海證券報)