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12月19日,恆豐銀行在全國銀行間債券市場成功發行總規模爲80億元二級資本債,將全部用於補充該行的二級資本。
據瞭解,本期債券發行總規模爲80億元,爲10年期固定利率債券,第5年末附發行人贖回選擇權,票面利率爲5.99%,繳款日、起息日爲2014年12月22日。本期債券無擔保,經聯合資信評定,發行人的主體信用等級爲AAA,本期債券信用等級爲AA+。
本期債券的主承銷商爲中信證券和中國工商銀行,債券發行得到了銀行間市場的廣泛關注,共計有銀行、券商等26家金融機構參與認購,最終中標機構18家。
截止到今年三季度末,恆豐銀行資產總額達到8820.96億元,同比增長25%。2014年前三季度,恆豐銀行實現營業淨收入146.22億元,同比增長34.75%。前三季度,恆豐銀行實現淨利潤73.87億元,同比增長36%。截至2014年三季度末,全行實現撥備前利潤總額103.61億元,同比增長39%。
目前,恆豐銀行正在積極探索多種資本融資工具,總行還將加大對輕資本佔用業務的創新與營銷推動,積極提升貿易融資、小微、零售等資本佔用較低的信貸資產比例,提升資產託管、資產管理等板塊的利潤貢獻度。