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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週一收盤基本持穩,在標普500指數上週錄得去年1月以來最大周度漲幅後稍作喘息。但油價續跌拖累能源股走低。
道瓊工業指數微升12.53點,或0.07%,至16,817.94點;標準普爾500指數小跌2.95點,或0.15%,至1,961.63點;Nasdaq指數小漲2.218點,或0.05%,至4,485.933點。
歐洲股市週一下滑,在歐洲央行發佈壓力測試結果及德國公佈的企業景氣指數降至約兩年最低後,投資者對近期升勢獲利了結。
STOXX歐元區銀行股指數下挫2.3%,自10月中以來已經大漲了14%。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.6%,報1,305.03點。上週該指數大漲2.5%,爲去年12月來表現最好的一週。英國富時100指數收低0.4%,報6,363.46點;德國DAX指數收低0.95%,報8,902.61點;法國CAC指數收跌0.78%,報4,096.74點。
**紐約匯市**
歐元兌美元週一反彈,但交投不旺。美國公佈的樓市數據遜於預期提振歐元,但德國企業信息數據下滑,限制了歐元的升幅。
歐元兌美元紐約尾盤報1.2706美元,升0.28%。歐元兌瑞典克朗大漲1%,報9.2803克朗,爲7月初來最高。
美元兌日圓跌0.38%,報107.73日圓,略高於日低107.61日圓,凸顯美元兌其他主要貨幣普遍下滑。
**LME市場**
LME期銅週一收高,受全球最大的銅礦之一Grasberg銅礦罷工消息提振。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高0.6%,報每噸6,730.00美元,稍早觸及10月來最高的6,752美元。
三個月期鋁收高0.8%,報每噸1,984.00美元。
三個月期鋅收低0.1%,報每噸2,255.00美元。
三個月期鎳收低1.5%,報每噸14,775.00美元。
三個月期鉛收高0.9%,報每噸2,014.00美元。
三個月期錫收高0.6%,報每噸19,550.00美元。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨週一下滑,因交易商在本週稍晚美聯儲政策會議召開前出脫黃金頭寸。
交投最活躍的12月期金合約收低0.2%,結算價報每盎司1,229.30美元。
COMEX期銅週一上漲,因市場臆測中國開始在公開市場購銅。中國在銅價下跌時購買銅進行儲備。貿易商稱,他們認爲中國國儲局之前曾在3月和4月入市採購。
交投最活躍的COMEX 12月期銅收升0.8%,至每磅3.0640美元,爲10月14日以來最高結算價。
**NYMEX原油**
美國原油價格週一幾乎收平,油價在跌穿80美元至28個月低位後反彈,收復稍早錄得的跌幅,之前欠佳的經濟數據再度燃點市場對歐洲經濟衰退的擔憂,且高盛(Goldman Sachs)調降2015年原油價格預估亦打壓市場。
NYMEX 12月原油期貨合約收跌0.01美元,報每桶81.00美元。
**ICE布蘭特原油**
12月布蘭特原油期貨合約盤中跌至84.55美元的低位,後縮減跌幅,收低0.30美元,報每桶85.83美元。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週一跳升近3%,現貨月豆粕期貨大漲7.6%,交易商稱,因現貨市場走堅,大豆出口需求強勁,以及農戶銷售步伐緩慢等。
11月大豆期貨合約收升28-1/2美分,報每蒲式耳10.06美元。12月豆粕合約收高26.6美元,報每短噸376.8美元。12月豆油合約跌0.16美分,報每磅32.23美分。
CBOT玉米期貨週一大漲近3%,從稍早跌勢中反彈,交易商稱因投資基金買盤及中西部種植帶收割進展緩慢相關的空頭回補帶動。
12月玉米期貨合約大漲10美分,報每蒲式耳3.63美元。
CBOT小麥期貨週一收漲,交易商稱,因技術性買入,以及玉米和大豆上漲,爲小麥提供支撐。
CBOT 12月小麥期貨結算價報每蒲式耳5.22-3/4美元,漲5美分。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉週一在清淡交投中承壓走軟,因需求乏善可陳。
ICE 12月期棉下滑0.14美分,或0.2%,報每磅63.67美分。
ICE原糖期貨週一放量重挫,因在巴西總統羅塞夫贏得連任後,巴西雷亞爾挫至近六年低點。巴西爲全球最大的產糖國。
ICE 3月原糖期貨收挫0.35美分,或2.1%,報每磅16.03美分,盤中跌至三週半低點15.91美分,因雷亞爾跌至2008年12月來最低。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格小漲,因經濟數據疲弱和大選結果導致巴西股市急跌
據紐約10月27日消息,美國公債價格週一小漲,受助於避險買盤,因對美國經濟數據不佳的擔憂,以及巴西現任總統在週末大選中連任導致本國股市急跌等因素促使投資者尋求避險。
美國週一公佈的經濟數據顯示,服務業成長放緩,成屋待完成銷售增幅不及預期,再度表明經濟成長不穩定,扶助推升公債價格。
美國30年期公債收益率在連漲四日後走低,指標10年期公債收益率連跌第二日。
“全球部分投資者擔憂經濟重陷衰退,或成長遠低於趨勢增長率,”Centre Active美國公債基金的投資組合經理Kirk Barneby表示。
另外,巴西股市急跌近3%,巴西雷亞爾兌美元重挫至近六年低位,因現任總統羅塞夫在週日晚間舉行的大選中連任。投資者將巴西經濟的低迷表現歸咎於羅塞夫的政策不得力。
很多投資者支持另一位候選人內韋斯。巴西的大選結果令擔憂對風險資產總體持謹慎態度。
”人們擔心巴西和新興市場經濟,”ED&F Man的利率和信貸產品交易部主管Tom di Galoma表示,“因此,我預計10年期公債收益率支撐位在2.30%,在某個時點可能跌至2.20%。“
指標10年期公債價格尾盤上揚3/32,收益率報2.260%,上週五尾盤爲2.275%。之後,美國公佈9月成屋待完成銷售指數增長不及預期,表明樓市復甦緩慢,10年期公債收益率跌至日低。
“公債價格有些過高,除非全球經濟陷入衰退,”Centre的Barneby表示,他補充說,他預期不會出現這樣的情景。“更可能出現的情景是,美國經濟持續復甦,受此影響,利率將面臨上行壓力。”
美國30年期公債價格上揚10/32,收益率報3.038%,上週五尾盤報3.046%。今日公佈的數據顯示,10月服務業成長速度較上月放緩,觸及六個月最低,數據公佈後,30年期公債價格攀升至日高。
金融數據公司Markit週一表示,10月服務業採購經理人指數(PMI)初值回落至57.3,觸及4月以來最低。
另外,紐約聯儲今日進行了可能是此輪量化寬鬆計劃中的最後一次購債操作,購買了8.5-10.5億美元2036年2月15日到2044年8月15日到期的公債。
[日本債市]超長期公債上漲,受央行增加購買提振
據東京10月27日消息,超長期日本公債週一上漲,日本央行較長期公債的購買規模後,長債價格走高。
央行增加購買10-25年期公債的金額至1,100億日圓(10.2億美元),高於1,000億日圓(9.27億美元)的通常金額。25年期以上公債則增加至350億日圓(3.24億美元),高於通常的300億日圓。
此舉在於避免央行所購公債的平均存續期低於目標值七年。不過市場的整體反應依舊有限,因爲此一操作的規模,實際上小於部分人士預期。