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光大證券總裁薛峰
在光大幸福國際租賃有限公司正式開業後的第一個工作日,10月13日,光大證券股份有限公司(以下稱『光大證券『)總裁薛峰接受了人民網記者專訪,詳解為何設立租賃公司以及券商如何支持實體經濟發展。
這亦是薛峰自今年1月接任光大證券總裁一職以來首次接受媒體專訪,並對外披露了自去年極端風險事件後光大證券的發展。光大證券現已全面恢復了業務資質和新業務受理資格,並發行70億元次級債補充淨資本,優化資產負債結構,業務亦逐步恢復。而也正是上述租賃公司的設立,重啟了光大證券創新轉型之路。
新設中外合資公司入局融資租賃業
光大幸福國際租賃公司(以下稱『光大幸福』)為中外合資融資租賃企業,注冊在上海市自由貿易實驗區內,由光大金融投資有限公司、幸福航空控股有限公司和荊門市城市建設投資公司出資10億組建。其中,光大金融投資有限公司由光大證券股份有限公司通過其香港全資子公司光大證券金融控股有限公司設立,持有租賃公司股份50%。
據介紹,光大幸福主要業務是為國產支線飛機和通用航空飛行器、城市公共事業板塊以及中小企業提供各類融資租賃,資產管理、產業投資顧問等金融產業服務。
薛峰向記者概釋了光大幸福的業務邏輯:發揮產融結合優勢,強化綜合服務能力。
具體來說,就是租賃公司將與證券公司綜合金融平臺實現對接,提高投融資及其他金融增值業務服務能力。依托光大證券的投資銀行團隊,不僅能夠滿足客戶並購、重組、融資以及資金、財產信托管理需要,還可在債券承銷、公司理財、資產證券化、財務顧問等業務開展中建立廣泛聯系,擴大延伸服務,創造金融業的全產業鏈服務。
另外兩大股東也是光大幸福的優勢所在。薛峰介紹,融資租賃公司的客戶資源、信息資源、業務拓展等會為股東提供資源,通過信息共享實現客戶資源互補。如融資租賃公司的社會公用事業客戶有資金需求,可以通過融資租賃來解決,也可以通過證券公司發行債券或者兩者結合的方式解決,這就成為了雙方共同的客戶資源;再如融資租賃公司的中小企業客戶,可以先由租賃公司解決資金需求,使企業資產負債結構得到優化,進而達到了三板上市或者IPO標准,再由證券公司投行團隊實現上市,建立股權退出通道。
『在業務發展過程中,融資租賃公司與各股東方之間是有機交融、互利共贏的關系』,薛峰表示。
以融資租賃業為切入點支持實體經濟
融資租賃業是解決中小企業融資難、支持實體經濟的有效手段,這恰為融資租賃行業的迅猛發展提供了業務空間。據中國租賃聯盟的統計,截至2014年6月底,全國融資租賃企業總數約為1350家,比去年底的1026家增加324家,增長31.6%,全國融資租賃合同餘額約2.6萬億元,比去年底的2.1萬億元增加5000億元,增幅為23.8%。
薛峰表示,此時設立租賃公司正是趕上了融資租賃產業的發展大潮。
對於此舉進入融資租賃業,』一方面能快速拓展新業務空間,促進業務收入來源的多元化,增強抵御證券行業和市場波動風險的能力』,薛峰認為,『另一方面,通過實現證券業務與融資租賃業務的有效融合,為客戶提供從直接融資到間接融資的多樣化融資服務,充分體現了光大證券綜合金融服務的核心競爭力。』
從更高層面來說,服務實體經濟,化解中小企業融資難也是理由之一。薛峰表示,如何服務實體經濟,解決中小企業融資難的問題,既是公司提昇經營業績的途徑,也是金融企業的擔當所在。『跳出證券看證券,透過實體經濟發展尋找證券公司業務突破口是光大證券的創新思路』。
據此,薛峰認為融資租賃公司的設立是光大證券提供全產業鏈金融服務、實現業務轉型的必要之舉。融資租賃公司的目標客戶為已在新三板掛牌的中小企業和准三板中小企業,通過融資租賃業務不但可以解決企業的資金融通問題,而且可以幫助企業調整報表,使企業在資本市場上更有競爭力,便於日後的三板掛牌或IPO上市。
薛峰表示,光大證券作為首批取得上市推薦資格和做市商資格的券商,充分打通券商融資平臺和租賃融資平臺,共享客戶,並通過不同的交易結構降低風險,形成協同效應,從而不斷提昇服務中小企業和實體經濟的核心競爭力。
光大證券擺脫過去轉入全面加速發展期
經歷了去年的極端風險事件,市場對光大證券動向和後續發展格外關注。經過近一年低調務實地盤整,到今年7月光大證券已全面恢復了業務資質和新業務受理資格,並以較低的融資成本成功發行了70億元次級債補充淨資本,優化資產負債結構。
光大證券未來戰略發展定位亦逐漸清晰,按照薛峰的設想,公司將改變目前以通道業務為主、以證券業務為主、以牌照為中心的發展路徑。將順應市場變化,根據行業發展特點和現有競爭力情況,重新構建經紀業務商業模式,引領公司在逐步從牌照為中心向以客戶為中心轉變的市場化改革中,緊緊圍繞大零售、企業和機構客群,著力打造零售證券、財富管理、投行、機構證券和資產管理五大業務板塊,實現公司核心競爭力的提昇和整體利益最大化。此外,公司將聚焦中高價值客群,通過打造以客戶為中心、綜合經營、協同聯動、創新引領、境內外一體,以及財富管理與資產管理等資本中介業務的核心競爭力,力爭穩居券商第一梯隊,成為光大集團的核心支柱企業之一。
此番成立的融資租賃公司,薛峰將其成立時機歸結為『天時、地利』,認為是光大證券實現轉型發展的重要戰略布局,更是光大證券換擋加速全面發展的裡程標志。
所謂『天時』是指,今年8月,國務院近日正式批復光大集團改革重組的細化方案。光大幸福可以透過光大證券參與到整個光大系的整體運營中來,通過分工協作,發揮整體協同效應。而』地利』則指,一是光證金控注冊地在香港,主要經營業務在外資業務比較發達的香港。二是投資方股東中航工業是具有國際水平的專業營銷商,在國際貿易中具有優勢地位。三是租賃公司注冊地在上海自貿區,可以充分享受自貿區對融資租賃的促進政策。
據薛峰透露,隨著租賃業務發展,在戰略層面上,通過市場化運作吸引戰略投資,同時可啟動融資租賃公司的股份制改造和上市做准備工作。