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金城股份(000820)重組一事現新進展,公司今日宣佈將通過定增及現金支付相結合的方式,獲得百花集團及百花生物的全部股權,從而轉向醫藥產業。值得關注的是,交易完成後,徐國瑞將重新獲得公司實際控制人地位。
公告顯示,金城股份10月9日與百花集團、百花生物相關股東達成協議,擬通過發行股份及支付現金相結合方式,收購百花集團所有股份及百花生物除百花集團持有外剩餘的48.94%股權。根據預估值,上述股權初步確認交易價格爲17億元,其中70%採用股份支付,30%採用現金支付。
其中,金城股份擬向徐國瑞定增募集配套資金,用於支付現金對價,募集資金總額不超過5.67億元,上述股份發行價格均爲6.83元/股。
交易完成後,金城股份將獲得百花集團及百花生物的全部股權。百花集團是貴州省龍頭醫藥企業,主要從事中藥和苗藥的研發、生產和銷售,擁有42個藥品批准文號。百花生物則主要從事化學藥、抗生素、大健康產品的研究開發和生產。
若能完成本次交易,金城股份將擁有造紙以及醫藥兩類業務,成爲一家雙主業上市公司。
值得關注的是,徐國瑞通過此次重組再度成爲金城股份的實際控制人。由於參與配套資金定增,交易完成後,徐國瑞持有金城股份的股權比例將升至20.78%,成爲公司新的實際控制人。
早在2012年9月,徐國瑞通過寶地集團收購了金城股份控股股東鑫天紙業63%的股權,成爲金城股份實際控制人。2012年10月,金城股份重組,公司實際控制人由徐國瑞變更爲朱祖國,徐國瑞仍持公司10.53%股權。
對此,金城股份表示,從2012年9月介入公司至今,徐國瑞從未放棄支持、推動公司發展的努力。在公司與交易對方商討重組計劃的過程中,徐國瑞主動表示願意通過認購配套融資的方式支持公司重組,並藉此提升在公司的持股比例、重新獲得公司的實際控制人地位。
事實上,市場對徐國瑞重返金城股份實際控制人一事早有預期。今年3月,金城股份發佈定增募資方案,宣佈向徐國瑞發行4000萬股,擬募集資金2.66億元用於補充現金流。若這一定增方案完成,徐國瑞也將重返實際控制人的地位;不過,該方案尚未報送證監會審覈。
針對兩個版本的定增方案,金城股份表示,爲順利推進本次重大資產重組,重組方案若獲得證監會審覈通過,上述定增募資事宜自動失效;若此次重組未能獲得覈准,則上述定增募資議案仍繼續有效。