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【研報精選】
信達證券:買入保利地產
拿地速度保持穩健。上半年,公司共新增項目19個,新增容積率面積602萬平方米,新增權益容積率面積和去年基本持平。規劃總建築面積11503萬平方米;待開發面積4947萬平方米,一二線城市佔比約為78%;在建擬建項目總可售容積率面積8500萬平方米,待售面積約為5010萬平方米。信達證券預測公司2014-16年EPS為1.28、1.59、1.97元,維持『買入』評級。
宏源證券:增持和順電氣
電動汽車充電業務值得期待。2013年以來公司工程技術中心以高壓SVG、VQC、MCR和電動汽車充換電設備為研發重點,特別是充換電設備,目前已經形成了系列化產品,可以滿足不同規格、功率、場合下的充電需求,並且已與多個用戶簽訂了合作協議,預計下半年相關產品將批量進入市場。宏源證券預測公司2014-16年EPS為0.44、0.51、0.63元,首次給予『增持』評級。
建材行業:水泥小幅上漲
廣發證券認為,預計行業整體需求將維持較弱的態勢;綜合來看,9-12月水泥價格會上漲,但是漲幅彈性可能不大。不過目前有一點確定的是,無論今年漲價幅度多大,下半年華東地區企業的噸毛利都很難超越去年同期水平,企業盈利增速將呈回落趨勢;結合基本面因素,考慮到股價已有一定漲幅,我們仍維持行業整體『持有』評級,建議關注基本面在底部的金隅股份和冀東水泥。
汽車行業:產業繼續深化
長江證券認為,維持8月策略,淡季將過,傳統與新興並發:1)新能源汽車產業持續發酵,建議持續關注:『廣東鴻圖』、『亞太股份』、『比亞迪』、『宇通客車』、『均勝電子』。2)持續看好汽車電子行業未來發展前景,建議積極關注優質公司:『亞太股份』、『均勝電子』、『東風科技』、『雲意電氣』。
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