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【研報精選】
海通證券:買入平高電氣
特高壓投資高增長趨勢確定,公司彈性最大。發改委已經審批『四交四直』8條特高壓線路,預計總投資2000億元,其中特高壓交流GIS需求為140億元左右。以40%市場份額計算,預計公司特高壓項目可獲得56億元訂單。2015-2017年為密集交貨期,年均19億元。海通證券預測公司2014-15年EPS為0.68元、1.01元、1.48元,維持『買入』評級。
國泰君安:增持魯商置業
公司大股東為山東省商業集團(持股52.6%),實際控制人為山東省國資委,為山東省國資委旗下唯一上市地產平臺。7月25日,山東省委等提出關於深化省屬國企改革的意見,提出了引入社會資本、試點探索混合所有制企業員工持股、建立長效激勵機制等多方面意見。國泰君安預測公司2014-15年EPS為0.31、0.38元,維持增持評級。
化工行業:看好磷肥景氣
銀河證券認為,未來10年中,喜磷作物產量增速會更快,對肥料的需求上,P元素佔比將提昇,預計未來十年全球磷需求復合增長達2.0-2.5%。摩洛哥、沙特磷酸在建及意向項目集中在16~17年,13-15年新增較少,若綜合考慮裝置的建設速度、開工及運行能力等實際情況,產能投放進度是低於預期的。全球磷肥市場將進入良好格局。
農牧行業:畜禽價格上漲
廣發證券認為,下半年通常為飼料需求旺季,豬價趨勢改善的背景下,大北農、唐人神等龍頭公司銷售有望明顯改善。豬用疫苗,特別是市場化品種,對豬價更為敏感,天康生物、金宇集團將受益於行業景氣恢復,加之行業迅速擴容,業績彈性值得期待。大華農、瑞普生物將後周期受益於禽類養殖效益、存欄恢復,建議重點布局。
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