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3月31日起停牌的中水漁業今日出爐重組預案,公司擬向關聯方中國水產發行股份並支付現金購買其持有的中漁環球100%股權,交易對價為24億元;同時擬向戰略投資者復星產業等定增募集配套資金。重組完成後,中農發集團所屬遠洋漁業核心資產基本實現上市,公司股票今日起復牌。
方案顯示,中漁環球100%股權預估值為24.04億元,其中公司擬以6.46元/股發行約3.16億股用於支付85%對價,剩餘的15%對價以現金支付。同時,公司擬向戰略投資者復星產業、復星創富、復星創泓和復星惟實發行股份數量約1.05億股,募集配套資金約6.81億元。上述交易完成後,中農發集團及其一致行動人持股比例將由59.18%增至68.22%。
據了解,中漁環球是集漁業生產、貯運、加工、貿易以及相關配套經營於一體的跨國水產綜合企業,核心業務為海產品捕撈、銷售。在遠洋漁業方面,中漁環球擁有各類捕撈作業、運輸補給船只100多艘;物流航運業務方面,冷藏運輸能力達到每年20萬噸。
中水漁業表示,通過本次交易,中農發集團所屬遠洋漁業核心資產基本實現上市。交易完成後,公司擁有的捕撈資源和生產能力均將得到大幅提高,有利於上市公司形成較為完整的遠洋漁業產業鏈,通過重新梳理產業鏈條,合理安排經營,優化業務結構,可實現資源優化配置,降低運營成本,獲得規模化經營的優勢,提高整體盈利能力。