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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週四收低,因投資者擔心俄羅斯和西方的制裁對峙,令股市抹去稍早因就業數據良好帶動的漲幅。
根據初步收盤數據,道瓊工業指數收低75.07點,或0.46%,至16,368.27點。標準普爾500指數下跌10.67點,或0.56%,至1,909.57點;Nasdaq指數收低20.09點,或0.46%,至4,334.97點。
歐洲股市週四下跌,因擔心葡萄牙銀行體系,且西方和俄羅斯的關係緊張。歐洲央行週四宣佈維持利率在紀錄低位0.15%不變,但投資者普遍預期如此,消息對股市無甚影響。
葡萄牙PSI-20指數大幅收低2.3%,表現落後於較廣泛的歐洲股指,泛歐績優股FTSEurofirst 300指數下滑0.7%,報1,314.27點,歐元區績優股Euro STOXX 50指數下跌1.23%,報3,012.88點。
德國股市DAX指數收低1%,報9,038.97點,從6月底觸及的紀錄高位繼續回落。
法股CAC指數收跌1.36%,收報4,149.83點,英國富時100指數收跌0.58%,收報6,597.37點。
**紐約匯市**
歐元週四下挫,因歐洲央行稱維持利率在紀錄低點不變,並指經濟復甦脆弱,將維持寬鬆政策一段長時間。
紐約尾盤,歐元兌美元小跌0.12%,報1.3365美元,略高於日低1.3336美元。
美元兌日圓回吐稍早因消息稱日本公共退休基金擬提高日股投資比重後錄得的升幅,紐約尾盤跌0.09%,報102日圓。
美元指數保持在略低於週三觸及的11個月高位的水平。
英國央行週四也維持指標利率在紀錄低點0.5%不變,英鎊兌美元跌0.5%,報1.6832美元。
澳元兌美元下滑,因澳洲公佈失業率意外跳升。澳元兌美元下挫0.9%,報0.9268美元,稍早觸及6月初來最低的0.9263美元。
**LME市場**
倫敦期鎳價格週四升至一週半高位,因巴布亞新幾內亞鎳礦停產以及西方擴大對產鎳大國俄羅斯的制裁可能很快產生影響的前景。
LME指標三個月期鎳盤中高見19,160美元,大漲2.3%,收盤升0.7%,報18,850美元。
LME期銅昨日觸及五週低點後反彈,但仍對宏觀經濟數據和美元走勢敏感。
LME三個月期銅收高0.4%,報每噸6,999美元,週三盤中觸及6月30日以來最低6,951.75美元。
三個月期鋁收高0.1%,報每噸2,027美元。三個月期鋅回落1.2%,收報每噸2,329美元。三個月期鉛收漲1%,三個月期錫收高0.4%。
**COMEX市場**
金價週四上揚,延續昨日的漲勢,因伊拉克和烏克蘭緊張局勢升級引發避險買盤。分析師稱,金價在突破關鍵阻力位後可能進一步攀升。
COMEX 12月期金收漲4.30美元,報每盎司1,312.50美元。
COMEX期銅週四收高,投資者權衡俄羅斯貿易制裁及美國經濟持續改善跡象。
交投最活躍的COMEX 9月期銅收升1美分或0.3%,至每磅3.1760美元。
**NYMEX原油**
油價週四反彈,因有報道稱,美國正考慮向不斷逼近伊拉克北部油田的伊斯蘭武裝分子發動空襲,使對石油輸出國組織(OPEC)第二大產油國供應受擾的憂慮重燃。
NYMEX 9月原油期貨收漲0.42美元,報每桶97.34美元,週三觸及2月以來最低結算價96.92美元。
**ICE布蘭特原油**
9月布蘭特原油期貨上揚0.85美元,收報每桶105.44美元,盤後繼續攀升超過1美元。布蘭特原油週三觸及11月7日以來最高結算價每桶104.59美元。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週四漲跌互見,交易商稱,舊作大豆合約上升,新作大豆合約因收成預期下跌。
一些回補空頭爲8月大豆合約提供支撐,該合約將在一週後到期。
8月大豆期貨合約收高13美分,報每蒲式耳12.50美元。
CBOT玉米期貨週四下滑,交易商稱因遭遇獲利了結,及需求疲弱和豐收預期。
CBOT 9月玉米合約跌3-3/4美分,收報每蒲式耳3.59-1/2美元。
CBOT小麥期貨週四收低,交易商稱因技術性賣出和獲利了結,上日小麥觸及一個月高位,當時因擔憂俄羅斯和烏克蘭的政治動盪重燃可能抑制穀物出口。
CBOT 9月小麥合約在連漲六天後下跌,收低6-1/2美分,報每蒲式耳5.61-1/2美元。阻力位在50日移動均線切入位5.72-1/4美元。
**ICE棉花和糖**
ICE原糖期貨週四跌至五個半月低位,盤中交投震盪,因受全球庫存充裕打壓。
ICE 10月原糖期貨跌0.27美分,或1.7%,收報每磅16.05美分,爲2月中來最低。
ICE棉花期貨週四小幅收跌,市場交投淡靜,因農產品市場普跌和股市走低,損及投資者對棉花需求的預期。
12月期棉收跌0.33美分,報每磅64.02美分,在攀升至一週高位65.08美分後回落。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]烏戰機被擊落消息帶動公債價格上揚,收益率跌至5月來最低
據紐約8月7日消息,美國公債價格週四上漲,指標10年期公債收益率降至5月來最低,因消息稱烏克蘭戰機被擊落,令本已擔心俄羅斯禁止進口西方食品的投資人更加不安。
美國10年期公債升13/32,收益率報2.427%,爲5月29日來最低,週二該收益率還在2.50%之上。
報道稱烏克蘭一架米格-29戰機在被叛軍擊落後,公債價格跳升也令五年期公債收益率降至四周低點。
“在馬航MH17被擊落的國際悲劇發生前,烏克蘭東部邊境戰機衝突已經令市場擔憂。現在又獲悉俄軍可能越過邊境,”FTN Financial利率策略師Jim Vogel表示。
30年期公債也跳升25/32,收益率報3.236%,盤中低見3.234%。
在紐約市場開盤後不久,公債價格縮減海外市場升幅,因數據顯示上週初請失業金人數意外減少。
但之後美債價格再度走強,因歐洲央行總裁德拉吉在法蘭克福對記者表示,烏克蘭危機威脅到歐元區經濟。
“德拉吉看來是在表達謹慎的論調,”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas表示。
“市場關注的是美國利率和歐洲利率之間的相對價值,”LeBas稱,“德國10年期公債收益率還不到1.1%,顯而易見這就是爲什麼投資人對美國市場有興趣的原因了。
德國10年期公債收益率跌3個基點,報1.07%的紀錄低點,因投資人擔憂烏克蘭危機以及西方同俄羅斯相互制裁可能威脅到歐洲脆弱的經濟復甦。
俄羅斯週三表示,將禁止所有從美國的食品進口,禁止一切從歐洲的水果和蔬菜進口,以迴應西方對俄羅斯的制裁。
“真正的問題是制裁將對經濟活動造成怎樣的影響,”LeBas表示,“一項預估認爲,俄羅斯禁止進口外國食品的代價可能高達2%,這對經濟會有重大負面衝擊。”
[日本債市]公債價格下跌,據稱GPIF將減少債市投資配比
據東京8月7日消息,日本公債價格週四下滑,此前消息人士稱日本政府退休金投資基金(GPIF)計劃將更多投資從債市轉向風險更大的股市等資產。
知情消息人士稱,GPIF還可能將日本政府公債投資比重目標由當前的60%降至40%左右。
GPIF還計劃將國內股票投資配比目標由當前的12%提高至20%以上,旨在爲該國老齡化人口帶來更高的投資回報。
在GPIF消息出爐前,指標10年期日債收益率持平上日水準,而在消息出爐後則是上漲1個基點至0.525%。
30年期日債收益率則是上漲1.5個基點至1.695%,稍早報1.680%。
“日債市場對日經指數反彈做出迴應,而日股表現是受到路透報導GPIF消息提振,”三菱UFJ摩根士丹利證資深固定收易策略師Naomi Muguruma表示。
Muguruma指出,GPIF新的配置大致與預期相符,但時點最終將取決於對日債市場的影響效果。
“日債市場人士接下來想要知道的是,GPIF要花上多久時間纔會開始調整投資組合至新的模型標準,這點目前尚不明朗,”
Muguruma提到,她並稱國內投資人仍逢低買進日債,導致該政策對市場衝擊有限。