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【研報精選】
山西證券:增持重慶百貨
業績釋放動力較強。老重百和新世紀整合重組後協同效應也將帶來的較大業績提昇空間。公司控股股東重慶商社集團以6億(成本約19元/股)全額認購公司增發的股份的方式增持公司股份,充分彰顯了大股東對公司未來的強烈信心。隨著國企改革進程的不斷深入,公司的管理層激勵預期增強,盈利能力有望提昇。山西證券預測公司2014-15年EPS為2.13元和2.35元,給予『增持』評級。
光大證券:買入上海綠新
目前在電子煙產業鏈上,鋰電池和霧化器的技術門檻相對較低,競爭極為激烈,煙油不僅技術門檻最高,盈利能力亦最為豐厚,並且具備品牌概念,是小企業無法染指的環節。公司在電子煙方面的一些列舉措來看,我們認為上海綠新正在不斷夯實電子煙產業的基礎,持續強化該領域的競爭實力。光大證券預測公司2014-15年EPS為0.41元、0.55元,維持『買入』評級。
家電板塊:利好估值修復
招商證券認為,房地產限購松綁引發的銷售預期改善,是本輪市場反彈的基本面與心理支橕。白電板塊7月反彈+7%,由於家電景氣滯後於地產且(以空調為主)在Q3面臨下行壓力,因此家電股的後續行情演繹將由地產政策與需求景氣的變化決定。近期各地陸續出臺的限購放開和信貸支持政策利好地產產業鏈的估值修復。
農牧行業:堅定加倉飼料
齊魯證券認為,8月即是中周期布局飼料股的絕佳時機,繼前期積極推薦通威和海大之後,建議全面加倉畜禽飼料股。二季度之後,國內養殖行業將迎來存欄增長、盈利好轉並存,受益於兩大驅動指標向好,國內飼料行業景氣將逐季向上。推薦豬畜禽飼料龍頭大北農;而水產料景氣大幅回昇,龍頭公司中報業績靚麗,可重點關注,繼續推薦海大集團和通威股份。
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