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57只新股中,中信證券僅承銷了1單,但獲得承銷保薦費用1.2億元,與國信、招商一併躋身前三。
新股上市,券商能通過打新獲得收益,而IPO承銷與保薦費用對於券商投行部門來說,更可謂是“久旱逢甘霖”。
截至7月14日,今年以來,已經發行上市的57只新股涉及32家保薦機構,32家券商共計獲得承銷保薦費用18.7億元,國信證券以2.2億元居首。
雖然,目前多數券商對於債券承銷業務的熱度不減,然而在首發項目和增發項目方面,券商們卻各有側重。比如,海通證券今年以來首發項目承銷收入爲3983.65萬元,而其增發項目承銷收入達到3.2億元;也有相反的例子,比如國信證券,其首發承銷業務收入達到2.2億元,增發項目承銷收入僅爲4516.7萬元。
承銷新股撈金18.7億元
國信2.2億元居首
截至7月14日,今年以來,32家參與IPO項目承銷的券商共計獲得承銷與保薦費用18.7億元。實際上,從上半年券商業績來說,不少上市券商已經公佈了業績預增公告,這部分承銷保薦費用的貢獻功不可沒。
到目前爲止,今年以來,承銷首發項目收入最高的是國信證券,爲2.2億元;其次是招商證券,爲2.1億元;中信證券以1.2億元位居第三位。
這部分收入是承銷IPO單數基本成正比。具體來看,目前上市的新股中,國信證券承銷了8單,承銷數量在32家券商中是最多的。其次是招商證券,數據達到了5單;另外,廣發證券、民生證券、中信建投的承銷家數均達到4單。
今年上市的新股中,中信證券僅承銷了1家,是海天味業。即便如此,中信證券獲得的承銷保薦費用依舊能躋身前三,市場份額達到6.42%。中信建投、民生證券、廣發證券首發承銷與保薦費用依次位居第四至第六位,獲得收入均超過9000萬元。
值得一提的是,有業內人士認爲,發行註冊制將增加券商投行收入。長江證券研報稱,客戶資源將決定證券公司未來業務開展的深度和廣度,在註冊制的環境下,證券發行高度市場化,擁有雄厚客戶資源的券商將具有較強的定價權和銷售能力。
海通、國信主承銷業務
首發、增發各有側重
如果從主承銷收入合計方面來看(主要統計了首發、增發、配股、部分可轉債發行貢獻的收入),海通證券遙遙領先,達到3.5億元。其中,首發項目貢獻收入3983.65萬元,增發項目貢獻收入3.2億元。與海通證券情況類似的還有國金證券,主承銷收入1億元,排名第14位,首發承銷收入爲2298.5萬元,增發承銷收入爲8035萬元。
在今年以來的上市新股中,海通證券承銷了2單,分別是易事特和炬華科技。
排名第二的是中信建投證券,今年以來主承銷收入爲2.9億元。其中,首發承銷收入爲1億元,增發項目貢獻收入1.9億元,雖然增發項目的貢獻量依舊是相對較大的部分,但是兩者之間的並不似海通證券那樣差距懸殊。
排名第三的是國信證券,達到2.7億元。從數據上看,在主承銷收入構成方面,國信證券與海通證券正好相反,首發承銷收入佔主承銷收入的絕大部分。具體來看,首發承銷收入達到2.2億元,增發項目貢獻收入4516.7萬元。民生證券也是如此,其主承銷收入爲1.1億元,排名第13位,其中首發承銷收入達到9574.6萬元。
不過,在今年以來主承銷業務有收穫的51家券商中,19家券商的主承銷收入來源主要是承銷增發項目,申銀萬國、銀河證券、長城證券、瑞信方正、摩根大通、財通證券、廣州證券等包括在內。
其中,申銀萬國、銀河證券、長城證券、高盛高華、中航證券、國開證券、華融證券等16家券商的主承銷業務收入全部來自承銷增發項目所得。
如果加上債券承銷所得的承銷與保薦費用,券商今年以來投行業務收入還將增加。同花順iFinD數據顯示,今年以來有79家券商參與債券承銷,實際募資共計8728.5億元,按照1%的承銷費率計算,券商共計獲得承銷與保薦費用87.3億元。在債券承銷家數方面,中信證券、國開證券、中信建投位居前三,分別獲得承銷與保薦費用10.6億元、8億元、5.4億元。