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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週一從上週觸及的紀錄高位回落,因投資者在業績期開始前不願大舉押注。
道瓊工業指數收低44.05點,或0.26%,至17,024.21點;
標準普爾500指數收跌7.79點,或0.39%,至1,977.65點;
Nasdaq指數收低34.40點,或0.77%,至4,451.53點。
歐洲股市回落,此前德國公佈的經濟數據疲弱,令原本帶動一地區股指向六年半高位回升的漲勢消退。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.9%,報1,381.64點。
德股DAX指數大跌1.03%,報9,906.07點。
英國富時100指數收低0.62%,收報6,823.51點。
法股CAC指數大跌1.41%,收報4,405.76點。
**紐約匯市**
美元兌日圓和歐元週一走軟,跟隨美國公債收益率的跌勢,因投資者繼續消化上週出爐的強勁的美國就業報告,並揣摩美國聯FED何時開始升息。
美元兌日圓跌0.25%,報101.85日圓,上週五尾盤報102.10日圓。
美元兌歐元跌0.10%,報1.3606美元,德國公佈5月工業生產較上月下滑1.8%,創逾兩年來最大降幅。
美元指數小漲至80.253,從稍早觸及一週半最高80.359回落。
**LME市場**
LME期銅週一收跌,在近幾周大漲後稍事喘息。
三個月期銅收低0.2%,報7,135.50美元。
三個月期鎳跌0.4%,報19,320美元。
三個月期鋁升0.05%,報1,924美元。
三個月期鋅收高1.16%,報每噸2,263美元。
三個月期鉛也漲0.6%,收報每噸2,193美元。
三個月期錫收跌0.4%,報每噸22,675美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週一下滑,因美國上週就業數據強勁,削弱了黃金的魅力。
8月期金下跌3.60美元,或0.3%,結算價報每盎司1,317美元。
COMEX期銅週一收跌,因交易商在銅價大漲後鎖定獲利。
9月期銅收跌1.85美分或0.6%,至每磅3.2610美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週一連續第七個交易日下跌,因利比亞石油出口將恢復的預期升溫。
8月原油期貨合約收低0.53美元,或0.5%,報每桶103.53美元,創2009年12月以來最長跌勢。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨下跌0.40美元,或0.4%,至每桶110.24美元。布蘭特油價連跌六日,爲2013年4月以來最長跌勢。
**CBOT市場**
美國大豆期貨週一連跌第六日,觸及四個半月最低,部分因美國中西部天氣狀況良好有助於作物生長,引發農產品期貨市場的全面拋盤。
近月大豆合約在本輪跌勢中累積下跌5.1%,追平去年3月錄得的紀錄最長跌勢。
8月大豆期貨合約收跌26-1/2美分,報每蒲式耳12.73-1/4美元。
8月豆粕合約收挫9.0美元,報每短噸408.7美元。
8月豆油合約回落0.24美分,報38.43美分。
美國玉米期貨週一跌幅多達2%,至近四年最低,因天氣狀況仍然接近完美,非常有利作物的生長。
7月玉米合約跌7-3/4美分,收報4.09-1/4美元。
CBOT小麥期貨週一挫跌至四年最低位,受累於技術性賣盤,收割壓力,以及出口市場競爭激烈。
近月7月小麥合約跌至每蒲式耳5.47-1/2美元,此爲近月合約自2010年7月來最低位。
9月小麥大跌22-3/4美分,收報每蒲式耳5.56-3/4美元。
**ICE棉花和糖**
期棉週一跌至兩年低位,受累於對衝壓力,以及政府將上調全球最大棉花出口國美國的供應前景的利空預期。
指標ICE 12月期棉終盤收跌1.85美分,或2.6%,報每磅70.21美分。
原糖期貨週一大跌約2%,因投機者降低的多頭頭寸規模小於預期。
10月原糖期貨收跌0.30美分,或1.7%,報每磅17.51美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]長期國債上漲市場猜測就業增長並未改變美聯儲看法
據外電7月7日消息,美國長期國債上漲,推動十年期和30年期國債收益率下跌,市場猜測通脹擡頭以及美國就業市場加速將不足以促使美聯儲很快加息。
美國30年期國債收益率四天來首次下跌,儘管上週數據顯示美國6月份就業人數增長超過預期且失業率降至近六年低點。5年期和30年期國債收益率差縮小至1.70個百分點,美聯儲將在7月9日發佈其6月份會議的紀要。美國將在本週發行610億美元國債。
“儘管數據看來一直在好轉,但很難說會促使美聯儲在下半年加息,”野村控股的利率策略主管George Goncalves表示。該公司是美聯儲22家一級交易商之一。“投資者樂於投資長期國債。”
30年期國債收益率在紐約當地時間下午4:02下跌3個基點,即0.03個百分點,至3.44%。票面利率爲3.375%、定於2044年5月份到期的國債價格上漲19/32,即每1,000美元面值爲5.94美元,至9827/32。
十年期國債收益率下跌2個基點至2.62%,之前在上週上漲10個基點。五年期國債收益率基本持平於1.74%,三年期國債收益率上漲1個基點至0.97%。
[日本債市]超長期日本國債走低,投資者在拍賣前調整頭寸
據道瓊斯東京7月7日消息,超長期日本國債週一走低,爲了在本週晚些時候的國債拍賣上購買新債,投資者們削減手上的頭寸。不過,今日市場交投基本仍沒有方向。
格林威治時間0600,20年期日本國債收益率上升1個基點,至1.435%;30年期國債收益率上升1.5個基點,至1.710%.。這兩個期限國債收益率均創下6月25日以來的最高水平。
基準10年期國債收益率持平於0.560%;主力日本國債期貨收漲0.04,至145.60。
許多市場人士都在密切關注將於週四進行的30年期國債拍賣,他們感興趣於日本央行近期削減超長期日本國債購買規模對私營部門需求的影響。儘管日本央行維持每年50萬億日圓日本國債的購買規模不變,但是央行在操作上進行了調整,意味著央行正在尋求削減超長期國債的敞口。
SMBC Nikko Securities債券策略師Shunsuke Doi稱,他對於日本壽險商對週四拍賣的反應尤爲關注。日本壽險商是日本國債的主要投資者。
Doi稱,4、5月份保險商的債券購買不如往常那樣積極。他稱,如果這些保險商對於截至明年3月的當前日本財政年度的投資計劃與前一財年基本一致,那麼它們此次可能會積極買入30年期債券。