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據瑞士聯邦海關辦公室(Swiss Federal Customs Office)周二(5月27日)公布的數據顯示,2014年4月瑞士出口黃金環比大幅縮減,同時來自美國和英國黃金ETF中的實物金進口也大幅下滑。
2013年國際金價曾大跌28%,錄得30多年來最大年度跌幅,期間西方投資者瘋狂拋售黃金,SPDR黃金ETF持倉量驟降,反之東方投資者卻大膽接盤,這也造就了當時震驚華爾街的『中國大媽』。
當時就有人指出,去年黃金ETF中的實物金實際都流向了瑞士,經過精煉後再次出口至其他國家,主要以東方國家為主。
具體數據顯示,今年4月瑞士共出口110.92公噸黃金(精煉黃金),價值41.3億瑞朗(46.2億美元),較3月下滑21%;同時4月共進口121.97公噸黃金(金塊),價值34.5億瑞朗(38.6億美元),較3月重挫40%。
從下方的黃金進出口列表中可以觀察到,4月瑞士黃金進口的減少部分是因為SPDR黃金ETF中實物金流出放緩,該黃金ETF的實物金庫存均存放在倫敦匯豐銀行(HSBC)的金庫中。事實上,今年3月SPDR黃金ETF持倉曾迎來9.38公噸的流入。
數據顯示,4月瑞士從英國進口的黃金規模環比下滑39.65%,而從美國進口的黃金規模環比下滑45%。
另外,從圖中也可以發現,瑞士黃金最大的幾大買家分別是印度、香港、中國大陸和新加坡,這四個國家差不多佔據瑞士黃金總出口規模的70%。
然而,今年4月中國大陸從瑞士進口的黃金規模環比卻下滑54%,新加坡進口環比也下滑49%。唯一值得慶幸的是,4月印度和香港從瑞士進口的黃金規模還算相對穩定。
但香港統計局周二發布黃金進出口數據顯示,中國4月經香港的黃金淨流入量達67.040噸,低於3月的85.128噸,創去年2月來最低水平。中國4月從香港進口黃金80.817噸,向香港出口15419噸。因進口銀行庫存充足,需求走軟,人民幣匯率走低,中國4月自香港進口的黃金量降至14個月低點。這也從側面放映出亞洲的實物金需求正在逐步降溫,未來對金價的支橕十分有限。
綜合來看,西方開始逐漸收緊黃金ETF中實物金的外流,或許表明西方黃金投資者的投資情緒正在改善。但另一方面,由於此前大規模的吸收進口,東方投資者,特別是中國買家的需求似乎正面臨飽和,這也意味著未來需求對金價的支橕力度將逐步下滑。