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銀河投資今日發布了非公開發行方案。公司擬以2.87元每股價格,向控股股東銀河天成集團發行不超過40070萬股。募資總額將不超過11.5億元,其中6億償還銀行貸款,剩餘補充流動資金。
本次發行中,銀河天成集團系唯一發行對象,認購完成後,將通過直接方式持有不超過45.80%的公司股份,而目前集團持股比例為14.75%。本次定增的背後,是公司迫切的資金需求。銀河投資稱,長期以來公司靠銀行貸款的方式滿足融資需求並進行擴張,造成短期借款所佔比重過大、長期借款偏低以及資產負債率居高不下。截至5月25日,公司合並報表口徑的短期借款金額為5.9億元(含一年內到期的長期借款),而長期借款金額為1.04億元,短期應償還借款金額佔總借款金額比例為85.06%。此外,截至2011年末、2012年末和2013年末,公司合並報表口徑的資產負債率分別為67.2%、58.97%和58.63%,在國內同行上市公司中處於較高水平。
本次募集資金計劃用於償還銀行貸款,公司每年將節約3600萬元財務費用,同時,發行後資產負債率也將由85.06%驟降至23.59%。另外,公司稱,較為充足的流動資金將有利於加大調整產品結構、開拓新興行業市場的步伐。