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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週五收高,尾盤出現反彈,小盤股在近期大跌後小幅回升,且非必需消費品類股走強。小盤股Russell 2000指數升0.6%,盤中稍早再度逼近修正區域後出現反彈。道瓊工業指數收高44.50點,或0.27%,至16,491.31點;標準普爾500指數收高7.01點,或0.37%,至1,877.86點.Nasdaq指數漲21.296點,或0.52%,至4,090.588點。本週,道指跌0.6%,標普500指數微跌0.03%,Nasdaq指數上漲0.5%。
企業購併活動週五提振歐股,令主要股指在昨日因葡萄牙和意大利經濟數據疲弱而大跌後反彈。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.3%,報1,361.54點,週四下挫0.8%,從本週稍早觸及的六年高位1,372.81點回落。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數也收高0.3%,報3,172.72點。
英國富時100指數收高0.22%,報6,855.81點,德股DAX指數下滑0.28%,報9,629.10點,法國CAC-40指數收高0.26%,報4,456.28點。
**紐約匯市**
美元兌一籃子主要貨幣週五小漲,因美國指標公債收益率在觸及六個月最低後小幅反彈,但如果公債收益率重拾跌勢,美元可能再度走軟。
美元兌日圓報101.45日圓,高於週四觸及的兩個月低位101.31日圓,也高於200日移動均線切入位101.20日圓,分析師將其視爲關鍵支撐位。
美元兌歐元小漲,報1.3697美元,週四跌至2月底以來最低1.3648美元。本週上揚0.4%。
歐元兌日圓回落0.2%,報138.96日圓,盤中觸及三個月低位138.77日圓。
**LME市場**
鎳價在前兩日深跌後周五上揚,因投資者關注焦點重回供應不斷減少。期銅本週可能錄得近兩個月來最大周度升幅,因需求強勁。
LME三個月期鎳收漲1.6%,報每噸19,050美元,但本週下跌4.3%,爲去年11月以來最大單週跌幅。
LME三個月期銅小跌0.29%,收報每噸6,860美元,但本週上揚1.8%,爲七週來最大單週漲幅。
銅價因供應緊張和季節性需求高峯導致庫存減少而受到支撐。不過,銅消費從下月開始將會放緩,使銅價前景承壓。
**COMEX市場**
金價下滑,因美國樓市數據令人鼓舞,打壓黃金作爲對衝經濟疲弱工具的吸引力,而鉑金本週錄得一個半月來最大周度升幅,因南非罷工持續。鉑金本週升約3%,受因南非持續罷工將影響供應的擔憂提振。鈀金本週升2%,也是六週最佳表現。
美國COMEX 6月期金收跌0.20美元,報每盎司1,293.40美元。本週金價小漲0.3%。
COMEX期銅週五收高,但市場交投震盪,因美國經濟數據喜憂參半。
交投最活躍的COMEX7月期銅合約收漲0.25美分,或不到0.1%,結算價報每磅3.1470美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨收高,本週上漲近2%,因投資人擔心利比亞石油產出,當地最近才重開的油田再度因暴力衝突而關閉。美國6月原油期貨上漲0.52美元,或0.51%,結算價報每桶102.02美元,本週該期貨升2%。美國汽油期貨本週升約3%,週五結算價小漲約0.01美元,報2.9735美元。
**ICE布蘭特原油**
7月布蘭特原油期貨收高0.66美元,結算價報每桶109.75美元,本週收高1.8%。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週五漲跌互見,交易商稱,近月合約在周度低點附近整固,而新作合約因出脫多頭價差而上漲。7月大豆期貨合約收低5-1/4美分,結算價報每蒲式耳14.65美元。
CBOT玉米期貨小幅收低,本週表現爲9月以來最差,天氣預報顯示美國中西部種植帶下週的播種天氣狀況更爲有利,引發技術性賣壓。交投最活躍的7月玉米期貨追平3月31日所創的低點4.80-1/4美元,當時美國農業部發布年度春季播種報告。
CBOT小麥期貨週五連續第八個交易日下滑,因技術性賣盤及氣象預報顯示美國大平原部分地區將迎來降雨。本週,CBOT 7月小麥期貨合約收低48-1/4美分或6.7%,爲五週內首次周度下滑,且爲該合約生命期內最大周度跌幅。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉週五跌穿90美分,爲三週來首見,盤中跌破關鍵支撐水準,本週跌幅爲逾一個月最大,因投機性投資人繼續結清多頭倉位。交投最活躍的ICE 7月期棉合約收低0.54美分或0.6%,收報每磅89.82美分。自4月23日來,該合約一直保持在90美分之上。
洲際交易所(ICE)原糖期貨週五收低,因市場在本週稍早大漲7%後稍作喘息。
ICE 7月原糖期貨合約收跌0.29美分,或1.6%,報每磅17.91美分。不過,原糖期貨本週仍上揚4.1%,爲3月底以來最大單週漲幅。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債收益率攀升,因樓市數據強勁削弱對公債的避險買盤
據紐約5月16日消息,美國公債價格週五走低,因意外強勁的樓市數據直指美國經濟正逐步增強,帶動指標10年期公債收益率從六個月低位反彈。
美國4月房屋開工率跳增,建築許可觸及近六年最高,使市場寄望在困境中掙扎的樓市可能正在企穩。
“新屋開工率強於預期。幾乎所有地區都在改善,中西部的升幅最大,這引發公債拋售,”瑞士信貸駐紐約的利率策略師Michael Chang表示。
包括西班牙公債在內的歐元區二線公債價格回穩,削弱對美國公債的避險需求,這也扶助推高美國公債收益率。
“很多二線公債市場承受的壓力不復存在,部分買盤開始重返這些市場,”ED&F Man Capital Markets的固定收益利率部主管Tom Di Galoma表示。
指標10年期公債價格跌6/32,收益率報2.516%,週四曾降至10月30日以來最低2.473%。
30年期公債價格回落10/32,收益率報3.343%,週四觸及6月以來最低3.303%。
儘管美國經濟數據強勁,但公債價格週四勁揚,主要受助於歐元區二線公債走疲引發的避險買盤。
部分投資者可能撤出歐元區債市,因預計一旦歐洲央行一如預期在6月降息,歐元將走軟,Di Galoma表示。
“我認爲,部分投資者想在事情發生前未雨綢繆,”他說。
美國公債的收益率遠高於德債等評級較高的歐洲公債,因此吸引投資者買入,從而導致收益率被壓低。
“美國公債與歐洲公債的利差很大,這使美債收益率低於原本應有的水平,因投資者可能會將資金撤出歐洲債市,買入美國公債,以獲得更高的收益,”瑞信的Chang說。
10年期德債收益率週五報1.33%,較可比美債收益率低1.19個百分點。
之前押注收益率將攀升的投資者空頭回補,也在近幾周扶助支撐美國公債。
下週債市的焦點將是美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)發佈的4月會議記錄。
[日本債市]日本國債交投仍低迷,投資者等待收益率上升
據東京5月16日消息,日本國債週五交投依然低迷,因爲在日本央行(BOJ)通過債券購買操作壓低收益率之後,投資者等待國債收益率上升。
一位交易員稱,不管是對日本國債拍賣還是經濟指標,市場的敏感度都相當低,導致成交量處於極低水平。
這是因爲日本國債收益率已經處於歷史低位,沒有人樂意在當前水平買入國債。
交易員表示,目前剩下的唯一能夠讓收益率上升的可能就是海外債券收益率攀升,在這種情況下,日本投資者可能會推高收益率。
不過該交易員稱,這種情形也不太可能發生,除非投資者開始猜測美聯儲(Fed)可能加息。
截至北京時間14:00,基準10年期日本國債收益率報0.580%。主力日本國債期貨收盤漲0.14,至145.03。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)