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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市道指和標普500指數週一觸及紀錄最高收位,Nasdaq指數在網絡股和生物科技股勁揚的帶動下上揚。
道瓊工業指數收高112.13點,或0.68%,至16,695.47點,此爲紀錄最高收位,盤中觸及16,704.84點紀錄高位。標準普爾500指數收漲18.17點,或0.97%,至1,896.65點,也創紀錄最高收位。Nasdaq指數收升71.99點,或1.77%,至4,143.859點。
歐洲股市週一觸及六年高位,受助於意大利企業季報強勁,包括該國最大的銀行意大利裕信銀行(UniCredit),且企業併購活動也提振市場。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數升0.7%,收報1,364.48點,稍早觸及2008年5月來最高的1,365.26點。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數上漲0.7%,收報3,206.97點。英國富時100指數收高0.55%,報6,851.75點;德國DAX指數收漲1.26%,報9,702.46點;法國CAC-40指數收升0.37%,報4,493.65點。
**紐約匯市**
歐元兌美元基本持穩,兌日圓走強,烏克蘭東部親俄反叛勢力宣佈在週末舉行的自治公投中獲勝,導致烏克蘭緊張局勢進一步升級,但市場不爲所動。但歐元兌英鎊走軟,跌至16個月低位,因市場對歐洲央行將放寬貨幣政策的預期不斷升溫,與此同時,英國央行正準備升息。
歐元兌英鎊盤中觸及2013年1月以來最低0.8143英鎊。英鎊兌美元上揚0.10%,報1.6867美元。歐元兌美元持穩在1.3757美元,上週從兩年半高位1.3995美元回落。歐元兌日圓小漲0.30%,報140.54日圓,從上週五觸及的兩個月低位139.84日圓反彈。美元兌日圓升0.30%,報102.16日圓。
**LME市場**
期鎳週一跳漲8%,年內迄今累計攀升50%,因西方國家威脅將加大對全球最大鎳生產國俄羅斯的制裁,進一步加劇了印尼政府宣佈礦石出口禁後引發的供應憂慮。
期銅觸及兩個月高位,因中國上週五承諾,將推進全面的資本市場改革,且對全球交易所銅庫存不斷減少的擔憂與日俱增。
LME三個月期鎳盤中在電子交易平臺觸及2012年2月以來最高21,468美元,較上週五收盤攀升近8%,收盤時的買入價報每噸20,900美元。
三個月期銅盤中升至3月7日以來最高6,895美元。收漲2%,報每噸6,879美元。
三個月期鋁收漲1.4%,報每噸1,786美元。三個月期鋅收高2.2%,報每噸2,080美元。三個月期鉛跳升2%,收報每噸2,125.50美元。三個月期錫收跌0.8%,報每噸22,975美元。
**COMEX市場**
金價週一上漲,因烏克蘭緊張局勢升級引發一些避險買盤,但缺乏強勁的實貨需求可能令金價承壓。
金價一度升穿每盎司1,300美元,烏克蘭東部週末舉行自治公投後,親俄的反叛派領袖要求該地區成爲俄羅斯的一部份,此舉可能將烏克蘭推向戰爭邊緣。
COMEX 6月期金升8.20美元,收報每盎司1,295.80,美元。
**NYMEX原油**
國際原油期貨週一上揚,因烏克蘭的緊張局勢促使歐盟擴大對俄製裁,而俄羅斯重申可能中斷對烏克蘭的天然氣供應。
美國原油期貨上揚0.60美元,收報每桶100.59美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨收漲0.52美元,報每桶108.41美元。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週一回落1.5%,因預期美國中西部天氣狀況改善,有利於大豆播種。
豆粕期貨也走低,因牲畜飼養商需求不旺。豆油期貨回落,因供應充裕,但原油市場走強限制跌幅。
CBOT 5月大豆期貨合約收跌17-1/4美分,報每蒲式耳14.83-3/4美元。
指標7月大豆合約收跌21-3/4美分,報每蒲式耳14.65-1/4美元。
5月豆粕合約急跌8.0美元,報每短噸489.5美元。指標7月豆粕合約跌9.1美元至478.2美元。
5月豆油合約收跌0.20美分,報每磅40.78美分。指標7月豆油合約跌0.20美分,報40.98美分。
CBOT玉米期貨週一下跌超過1%,連跌第二個交易日,且一度觸及一週低位,因美國春季播種進度較快以及投資人出脫多頭頭寸。
5月玉米合約收跌7-1/2美分,報每蒲式耳4.97-1/2美元。
指標7月玉米期貨合約收跌8美分,至每蒲式耳4.99-1/2美元。
CBOT小麥期貨週一連續第四個交易日下滑,交易商稱,受多頭結清頭寸等技術性拋售拖累,且因美國政府預期全球小麥供應充裕及關鍵產區出現對作物有利的降雨。
CBOT 5月小麥期貨合約下滑8 1/2美分,結算價報每蒲式耳7.05 1/2美元。
CBOT 7月小麥期貨合約收跌7 1/2美分,報每蒲式耳7.15美元。
**ICE棉花和糖**
美國期棉週一觸及一個月低位,因美國農業部(USDA)上週公佈的利空供需報告使市場進一步承壓,交易商之前稱市場可能出現深度回調。
交投最活躍的ICE 7月期棉合約跌至4月11日觸及的低位90.50美分後反彈,收跌1.06美分,或1.1%,報每磅91.30美分。
ICE 12月期棉合約走低,但跌幅不大,僅爲0.14美分。
ICE原糖期貨週一微幅走高,受天氣憂慮影響。
ICE 7月原糖期貨合約上漲0.09美分,或0.5%,收報每磅17.29美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格下跌,等待零售銷售和通脹數據公佈
據紐約5月12日消息,美國公債價格週一下跌,包括零售銷售和通脹報告等大量數據將在本週公佈,投資者將從中尋找經濟走強的跡象,且留意物價壓力是否從遠低於美聯儲目標的水平攀升。
公債收益率上週攀升,因財政部週四標售的30年期公債需求乏善可陳,週一,公債價格延續跌勢,因交易員賣出他們在標售中買入的公債。
經濟數據改善和上週長債標售需求疲弱,也扶助收益率曲線從五年最平的水平進一步走陡,因美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)繼續縮減購債規模,許多人預期美聯儲可能在明年升息。
預計低通脹將使美聯儲升息決定複雜化,除非有跡象顯示通脹將重新升向美聯儲2%的目標。
市場認爲,儘管長債跑輸其他年期公債,導致收益率曲線走陡,但低通脹和歐洲央行總裁德拉吉上週的講話限制了收益率曲線走陡的幅度。
五年期和30年期公債收益率差週一報大約184個基點,在上週四公債標售前報174個基點,在5月2日報167個基點,此爲2009年來最平。
指標10年期公債價格下跌10/32,收益率報2.67%,爲5月2日來最高,且高於週五尾盤的2.62%。30年期公債價格跌18/32,收益率報3.50%,爲4月30日來最高,且高於週五尾盤的3.47%。
美國4月零售銷售數據將在週二公佈,4月生產者物價指數(PPI)和4月消費者物價指數(CPI)分別在週三和週四出爐。
美聯儲週一買入26.6億美元2018年到期公債,週二將買入8.5-11億美元2036-2044年到期公債。
[日本債市]日本國債價格下跌,日本央行未實施購債操作引發部分拋盤
據5月12日消息,日本國債價格週一下跌,市場交投淡靜。交易員們表示,日本央行(BOJ)未實施購買任何日本國債的操作引發了一些拋盤。
爲實現2%的物價上漲目標,日本央行目前每月購買超過7萬億日元(約合690億美元)的日本國債。
市場人士在等待將於週二(5月13日)進行的30年期日本國債拍賣。日本財務省將對最新第42期票面利率1.7%的30年期日本國債進行增額發行。
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities策略師Katsutoshi Inadome稱,由於從收益率來看30年期日本國債價格便宜,因此此次拍賣應該會較爲順利。
不過他也表示,30年期日本國債發售量的增加以及退休基金等主要超長期日本國債買家需求減少,這導致市場供需狀況出現鬆動,將使得此次拍賣過後30年期日本國債不太可能有出乎市場意料的強勁走勢。
截至北京時間14:00,基準10年期日本國債收益率漲1個基點,至0.610%。主力6月國債期貨收盤跌0.03,至145.10;該合約成交額僅爲1.66萬億日元,創下4月21日以來最低水平。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)