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停牌近兩個月的步步高,今日拿出了發行股份及支付現金購買資產的預案,擬通過收購南城百貨100%股權『布子』廣西,進一步實現其『大西南戰略』。此番作價15.76億元的南城百貨,還曾於2011年謀求IPO。
據預案,步步高擬以每股13.98元的價格,發行1.07億股,購買鍾永利、吳麗君、鍾永塔、南海成長、金山山和年利達合計持有的南城百貨95%股份;同時,全資子公司湘潭步步高將向南海成長支付現金7878.90萬元,用以購買其持有的南城百貨剩餘5%股份。
據介紹,南城百貨成立於2001年,主營為超市、百貨和電器的直營連鎖,其業務主要集中於廣西,先後在南寧、桂林、昆明等地開設了38家門店,門店總經營面積超過45萬平方米,是廣西地區零售龍頭企業。
數據顯示,南城百貨在2013年實現營業收入30.91億元,淨利潤1.05億元。根據利潤補償安排,南城百貨在2014、2015和2016年扣非後的預計淨利潤應分別達到1.11億、1.21億和1.33億元。
有此業績承諾,也橕起了南城百貨的估值。本次並購中,南城百貨100%股權的預估價值為16.05億元,較資產賬面價值的增值率達203.05%。步步高的公告稱,這一增值體現了南城百貨所擁有的品牌、市場和客戶資源、人力資源等方面的無形價值。
記者進一步查閱資料發現,南城百貨曾於2011年謀求IPO上市,其原計劃發行2667萬股,擬於深交所上市,募集資金擬投向新增門店和信息系統昇級項目,但其後未能如願。2011年12月9日,經證監會發審委審核,南城百貨的IPO申請未獲通過。
此外,值得關注的是,在南城百貨目前的股東中,控股股東、董事長鍾永利與鍾永塔為兄弟關系;吳麗君與金山山的實際控制人、法定代表人吳德淮為姐弟關系;鍾永利、鍾永塔與吳麗君、吳德淮為表親關系。鍾永利家族實計持有南城百貨85.85%股份。以預估交易金額15.76億元計算,其此番坐擁財富達13.53億元。另外,此次並購中唯一的『套現』股東南海成長,其背景則是國內知名PE同創偉業。
對於步步高來說,公司的零售業務目前主要集中於湖南、江西區域,而此次交易完成後,廣西區域也將成為公司的主要市場之一。按截至2013年末步步高及南城百貨門店家數模擬計算,本次交易完成後,步步高的門店數量將增加約20%,門店數量達到191家。
步步高表示,本次交易旨在落實公司的『大西南戰略』,通過強強聯合實現跨區域快速擴張,在較短的時間內完成公司在廣西地區的網絡布局,進一步提昇公司的持續盈利能力。
就在布局廣西的同時,步步高今日還同時發布公告稱,擬以自有資金出資1億元,設立全資子公司『步步高支付科技有限責任公司』,該公司經營范圍包括:貨幣匯兌、互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理等。公司在擴張業務地域版圖的同時,其業務模式也日趨豐富。