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(證監發[1999]17號)
第一章省級人民政府或國務院有關部門出具的推薦文件
第二章批准設立股份有限公司的文件
第三章發行授權文件
第四章公司章程
第五章招股說明書
第六章資金運用的可行性分析
第七章發行方案
第八章公司改制方案及原企業有關財務資料
第九章定向募集公司申請發行B股還須提交的文件
第十章發行申請材料的附件
申請發行境內上市外資股(以下簡稱“B股”)公司向中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)報送申請材料時,應按下列標準格式製作:
一、發行申請材料的紙張、封面及份數
(一)紙張
應採用幅面爲209×295毫米規格的紙張(相當於A4紙張規格)
(二)封面:
1.標有“發行境內上市外資股申請材料”字樣;
2.申請企業名稱;
材料側面必須標註企業名稱。
(三)份數
1.申請材料首次報送三份,其中一份爲原件。
2.申報材料經補充、修改後,發審會之前根據我會發行監管部要求的份數補報材料。發審會通過後,除原件和複印件各一份留證監會存檔外,其餘申請材料退該企業。
二、發行申請材料目錄
第一章省級人民政府或國務院有關部門出具的推薦文件
第二章批准設立股份有限公司的文件
2-1省級人民政府或國務院授權部門批准設立或確認股份有限公司規範化運行的文件
2-2發起人的營業執照或其他身份證明文件
2-3股份有限公司營業執照
第三章發行授權文件
3-1股東大會同意發行B股的決議
3-2發行申請報告
第四章公司章程
4-1公司章程
4-2股東大會批准公司章程的決議
第五章招股說明書
5-1招股說明書
5-2招股說明書概要
5-3招股說明書附件
5-3-1審計報告
5-3-2盈利預測報告(如公開披露須報)
5-3-3資產評估報告
5-3-4法律意見書
5-3-5驗資報告
第六章資金運用的可行性分析
6-1有全體董事簽字的募集資金運用可行性分析
6-2國家有關部門同意固定資產投資立項的批准文件
6-3被收購兼併企業或項目情況
第七章發行方案
第八章公司改制方案及原企業有關財務資料
8-1證監會派出機構對公司改制運行情況的調查報告
8-2公司改制方案、非經營性資產的處理及離退休人員的安置情況、關聯關係及交易
8-3設立不滿三年的股份有限公司設立以前年份原企業會計報表;
8-4設立不滿三年的股份有限公司設立以前年份的原企業會計報表與申報會計報表各項目數據及主要財務指標的差異比較表
8-5設立不滿三年的股份有限公司設立以前年份的資產負債表各項目的剝離標準和損益表各項目的確認方法
8-6前三年及最近一期的納稅資料及其法律依據
第九章定向募集公司申請發行B股還須提交的文件
9-1定向募股發行情況的報告
9-2定向募集股票的託管情況的報告
9-3股本演變情況的說明及相關法律文件
9-4省級人民政府關於股票託管情況的確認文件
9-5省級人民政府或國務院有關部門關於該公司職工內部股清理情況的文件
第十章發行申請材料的附件
10-1招股說明書外文文本
10-2土地使用證或土地使用權處置方案
10-3國有資產管理部門關於國有資產評估的確認文件(如果土地單獨評估,還需提供地方或者國家土地管理部門關於土地評估結果的確認文件)
10-4歷年發放股利情況
10-5前次發行募集資金的使用情況說明
10-6關聯交易的重要合同
10-7承銷協議
10-8承銷團協議
10-9各中介機構的證券從業資格證書
10-10有關中介機構出具的文件簽字者的證券從業資格證書
10-11境內外證券經營機構從事外資股業務資格證書
注:1.每一頁的頁碼必須與目錄中的頁碼相符
2.頁碼標註的舉例說明
例如:第四章4-1的頁碼標註應爲:4-1-1, 4-1-2, 4-1-3, ……4-1-n.
一九九九年三月二十五日