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浦發銀行昨天晚間發佈公告稱,擬向不超過200名的符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行優先股。這是繼廣匯能源之後,第二家宣佈優先股發行預案的上市公司,也是首家宣佈優先股發行預案的銀行。
公告稱,本次發行優先股總數不超過3億股,本次優先股發行募集資金總額不超過人民幣300億元,將按照相關規定用於補充公司其他一級資本。
浦發銀行優先股發行
預案規定了優先股的強制轉股兩項條款:當公司核心一級資本充足率降至5.125%(或以下)時,由公司董事會決定,本次發行的優先股應按照強制轉股價格全額或部分轉爲公司A股普通股,並使公司的核心一級資本充足率恢復至5.125%以上;其二是,當公司發生二級資本工具觸發事件時,本次發行的優先股應按照強制轉股價格全額轉爲公司A股普通股。
同時,該行還發布了董事會決定修改公司章程的公告。其中,公司股份增加了優先股股份這一類別。該公司擬於5月26日召開股東大會審批包括優先股發行在內的諸事項。
日前,銀監會和證監會聯合發佈《商業銀行發行優先股補充一級資本指導意見》,明確了商業銀行發行優先股的申請條件、發行程序等,精簡了行政許可事項,加強了信息披露要求。據瞭解,首批試點發行優先股的商業銀行將包括工、農、中、建四大行和浦發銀行,總額度爲3700億元左右。馬文婷
