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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週五下跌,受累於非必需消費品類股的跌勢,亞馬遜和福特汽車等指標股在公佈季度業績後回落。
道瓊工業指數收跌140.19點,或0.85%,報16,361.46點;標準普爾500指數收低15.21點,或0.81%,至1,863.40點;Nasdaq指數收跌72.777點,或1.75%,至4,075.561點。
本週,道指下跌0.3%,標準普爾500指數下滑0.1%,Nasdaq指數跌0.5%。
德國股市週五領跌歐洲股市,因烏克蘭暴力衝突的新跡象殃及市場信心,儘管企業購併活動仍支撐股市。
德國DAX指數收低1.54%,報9,401.55點。投資者認爲在歐洲市場中,德股最易受烏克蘭危機影響。
多年表現一直超過歐洲其它股市的德股今年迄今下滑1.6%,法股CAC 40指數同期升3.4%,意大利股市升13%。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收挫0.8%,報1,332.83點,本月稍早該指數觸及近六年高位。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數大跌1.3%,報3,147.40點。
英國富時100指數收低0.26%,報6,685.69點;法國CAC-40指數收低0.8%,報4,443.63點。
**紐約匯市**
美元兌日圓和瑞郎週五下滑,西方和俄羅斯就烏克蘭危機的緊張局勢升級,投資者感到不安,紛紛避險。
美元兌日跌至102.13日圓,當日跌0.16%,爲一週最低。美元兌瑞郎紐約尾盤微跌0.04%,報0.8808瑞郎,今日盤中一度觸及0.8798瑞郎的一週低點。
澳元兌美元從兩週半低點反彈,報0.9268美元,升0.05%。新西蘭元兌美元攀升0.10%,報0.8574美元。美元兌印度盧比跌0.82%,報60.64盧比。
歐元兌美元升0.06%,報1.3839美元。
根據Reuters Matching,歐元/丹麥克朗交易量連續第二天上升。歐元兌丹麥克朗從近三個月低位7.4614克朗反彈,回升至7.4649。
**LME市場**
基本金屬週五承壓,因烏克蘭危機不斷升級,但期銅逆市微幅上升至七週高位,因中國需求呈現季節性增長。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅在平盤上下方拉鋸,收升0.18%,報每噸6,765美元。期銅在亞洲交易時段觸及七週高位後,在整個歐洲交易時段間歇地下跌至平盤以下。
本週,期銅上漲1.7%,爲上月底以來最大的周度升幅。
LME期鎳也沒有跟從基本金屬的弱勢,收漲0.54%,報18,450美元,週四因擔憂供應收緊而上漲至逾14個月高位18,600美元。
本週,期鎳升約3%,爲12周內第11周攀升。
期鋁下跌1.28%,收報每噸1,853美元,本週錄得0.6%的跌幅。
期錫收跌0.42%,報每噸23,625美元。本週升1%。
期鋅收跌0.72%,報每噸2.057美元。
期鉛收盤時沒有成交,買盤最後報2,162美元,下跌0.28%。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨週五上漲,因俄羅斯軍隊向烏克蘭邊境移動加劇了投資者對衝突升級的擔憂。
交投最活躍的6月期金收高10.20美元或0.8%,至每盎司1,300.80美元,爲4月16日以來的最高收盤價。根據初步數據,成交量較30日均值低約30%。
COMEX期銅週五觸及七週新高,因美國經濟數據好於預期及市場對中國經濟前景的信心增強。中國是全球最大的銅消費國。
COMEX 7月期銅合約上揚0.50美分,或0.2%,報每磅3.0930美元,爲3月6日以來最高位。
**NYMEX原油**
原油期貨週五沒有理會西方強國和俄羅斯就烏克蘭危機展開的一連串威脅和要求,在週末來臨前,因獲利了結和北美供應充足而下滑。
美國原油收低1.34美元或1.31%,報每桶100.60美元。
近月5月RBOB汽油期貨合約收低1.44美分,報每加侖3.0751美元。該合約本週上揚0.7%。
5月取暖油期貨合約收跌2.79美分,結算價報每加侖2.9866美元。該合約本週下滑0.7%。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油一度挫跌超過1美元。收盤時,布蘭特原油收報每桶109.58美元,下跌0.75美元或0.68%。
**CBOT市場**
美國大豆期貨週五上揚,交易商稱,因供應吃緊促使投資者重建看漲利差頭寸。
CBOT近月大豆合約上揚1.9%,錄得本週最大單日漲幅,且收盤價略低於日高,對市場而言此爲利多信號。
本週,CBOT近月大豆合約回落1%。豆粕期貨上揚0.5%,豆油期貨下跌1%。
5月大豆期貨合約急升26美分,報每蒲式耳14.98美元。交投最活躍的7月大豆期貨漲24-1/4美分,報每蒲式耳14.94-1/4美元。
5月豆粕合約收高10.4美元,報每短噸490.6美元。5月豆油合約漲0.33美分,報42.92美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週五收高,交易商稱,因投資者擔憂氣象預報顯示美國中西部將出現風暴,且氣溫低於往年,會導致播種工作進一步延遲。
CBOT 5月玉米期貨合約上揚5 3/4美分,或1.2%,結算價報每蒲式耳5.07美元。交投最活躍的7月玉米期貨合約上漲5 1/2美分,結算價報每蒲式耳5.12 3/4美元。
本週近月CBOT玉米期貨合約升2.1%,且觸及4月9日來最高位。
美國小麥期貨週五連續第四個交易四收高,交易商對烏克蘭暴力衝突影響供應以及美國大平原的乾燥情況感到擔憂,在週末前建立多頭倉位。
CBOT近月軟紅冬麥合約本週升1.4%,收在關鍵的7美元之上。
CBOT 5月小麥期貨合約上揚11 1/4美分,或1.63%,結算價報每蒲式耳7.00 1/4美元。該合約稍早一度觸及每蒲式耳7.01 3/4美元,爲近月合約錄得的4月15日以來最高日內價格。7月小麥期貨合約上漲11 3/4美分,結算價報每蒲式耳7.08 1/4美元。
KCBT 5月小麥期貨合約收漲16 1/4美分,報每蒲式耳7.75 3/4美元;7月小麥期貨合約收高14美分,報每蒲式耳7.79 1/2美元。
MGEX 5月小麥期貨合約收高11 1/4美分,報每蒲式耳7.47 1/2美元;7月小麥期貨合約上漲10美分,報每蒲式耳7.49 1/2美元。
**ICE棉花和糖**
棉花期貨週五收盤無甚變動,但本週是第二週連漲,受助於紡織廠買入和強勁需求跡象。
交投最活躍的洲際交易所(ICE)7月期棉微幅上漲0.05美分或0.05%,結算價收報每磅93.25美分。
洲際交易所(ICE)原糖期貨本週錄得四周來首週上漲,因本週全球最大原糖生產國巴西公佈的行業數據顯示,乾旱天氣損及該國早期收割的作物。
ICE 5月原糖期貨攀升0.08美分或0.5%,收報每磅17.20美分。該合約本週上揚3%,週四觸及三週高位17.59美分。
Liffe 8月白糖期貨收高1.50美元或0.3%,報每噸477.60美元。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]30年期公債收益率挫至九個月低點,因美股下滑及烏克蘭局勢緊張
據紐約4月25日消息,美國30年期公債收益率週五跌至逾九個月最低水準,連跌四個交易日,因在標普下調俄羅斯信貸評等後數小時,俄羅斯意外加息,之後投資者尋求避險。
短期公債和長期公債的收益率差,主要是五年期/30年期公債收益率差週五也收窄至2009年10月來最低。一些策略師表示,收益率曲線趨平可能顯示市場認爲美國經濟正在放緩。
不過,短期而言,市場焦點在俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢。
儘管上週達成了和平協議,但烏克蘭東部的暴力衝突以及俄羅斯在邊境不斷集結兵力令風險意願受到壓制,德債和美國公債的需求保持完整。
亞馬遜和福特汽車等重量級企業業績不及預期,拖累美股下挫,也扶助了避險買盤。
因此,指標10年期公債收益率降至一週低點,目前在本月交投區間的低端。
在週五標普下調俄羅斯信貸評等至較垃圾級僅高一個級距,並警告如果俄羅斯遭到進一步制裁可能會有跟進動作後,投資者愈發不安。
數小時後,俄羅斯宣佈加息以抑制盧布走軟,這是俄羅斯兩個月內第二次升息。
尾盤,指標10年期公債升6/32,收益率報2.66%,週四尾盤報2.68%。30年期長債升13/32,收益率由週四的3.45%降至3.44%。
五年期公債升2/32,收益率報1.7%。根據數據,五年期/30年期公債收益率差報1.7138個百分點,爲2009年10月來最小。
對美聯儲將升息的預期帶動短期利率上升,也會令收益率曲線趨平。
[日本債市]日本國債價格走低,CPI數據引發獲利了結
據東京4月25日消息,日本國債價格週五走低,稍早公佈的消費者物價指數(CPI)數據在早盤時引發獲利了結。
交易員們說,日本國債之所以下跌,是因爲一些市場參與者在備受關注的4月份東京CPI數據於前市出爐後進行獲利回吐。但這些交易員也表示,一些謹慎的投資者對物價升幅感到擔憂,並在不久後進行了買入,推動國債收益率回調。
週五數據顯示,日本3月全國核心CPI年率上升1.3%,前值爲上升1.3%;4月東京核心CPI年率上升2.7%,前值爲上升1.0%。
CPI數據可能意味着日本央行(BOJ)距離2%的通脹目標更近,從而更有可能縮減大規模購債計劃。
巴克萊證券日本債券策略師Noriatsu Tanji說,市場參與者將等待下週三(4月30日)召開的日本央行政策會議。
他說,儘管這次會議的結果可能不會造成日本國債出現較大波動,但如果股市投資者對日本央行進一步放鬆政策的預期落空,中長期日本國債就可能獲得一些支撐。
與此同時,日本央行着手從市場購買至多1,700億日元到期時限超過10年的日本國債和1,400億日元浮息債券。策略師們表示,此次購買操作對市場影響甚微。
截至北京時間14:00,基準10年期日本國債收益率漲1個基點,至0.620%,盤中早些時候一度觸及0.630%高位。主力6月日本國債期貨收盤下跌0.08,至144.86,創近三週來最低收盤價位。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)