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業內人士預測,盡管不少公司的銀保業務已進入重期繳的階段,但今年銀保市場期繳發展仍面臨較大壓力。
由於第一季度基數高,加之二季度後主動轉型及新規實施等因素,進入4月後,部分壽險公司銀保業務規模環比驟然下降。一家中資壽險公司銀保部人士向記者透露,其銀保日保費規模環比降速甚至達到了七八成,與其預期的轉型階段目標存在較大差距。
今年第一季度,銀保業務排名靠前的9家壽險公司中,除生命人壽外,其他8家險企的一季度銀保規模保費同比增速均在45%以上。開門紅告一段落後,盡管排名靠前的主要壽險公司將銀保業務相繼轉向期繳、或期繳躉繳並重,不過業內人士依據目前的情況預測,今年的銀保期繳業務形勢不太樂觀。
規模保費:
九大險企8家增速超45%
經歷了一季度的開門紅後,險企進入4月份後策略明顯分化,以中國人壽、人保壽險、新華保險為代表的大型險企將銀保重點轉向期繳業務,而以數百億元規模保費為目標的華夏保險、前海人壽等公司則繼續以高現價產品為主打。
記者從業內了解到,自4月1日起正式實施的銀保新規兩周以來已對部分壽險公司的銀保業務產生明顯影響。『日保費規模環比降速甚至達到了七八成。』某險企銀保部人士宋先生看著每日數據感嘆道。
環比明顯下降有一部分因素為開門紅高增長造成的基數較大。記者獨家從同業獲得的數據顯示,2014年第一季度,銀保業務排名靠前的9家壽險公司規模保費合計2091億元,3月當月規模保費合計298億元。在增速方面,除生命人壽外,其他8家險企的一季度銀保規模保費同比增速均在45%以上,其中華夏保險279億元的規模保費同比增速超400%,增速居首。
新華保險銀保部負責人近日對本報記者稱,其公司今年開門紅實現大幅增長,二季度起將著力推動銀保業務期繳與價值轉型工作。同業數據顯示,新華保險今年一季度銀保業務實現214億元規模保費,位列中國人壽(490億元)、人保壽險(330億元)和華夏保險(280億元)之後居各險企第四位,同比增速為306%,增速僅次於華夏保險。
宋先生認為,上述4月以來銀保數據的環比下降還有一部分是受到新規的影響。盡管有20%保障型及長期類產品的限制,但不少公司認為這一底線並不構成太大影響,倒是銀行方面有更大反應,在爭奪儲戶存款、爭取更高中間業務收入的目標下,銀行對代理保險產品的興趣似乎有所降低。
期繳規模:
九大險企僅3家增長
今年一季度九大險企銀保業務多數實現了同比大幅增長,但與此同時,仍有一些問題存在。
比如產品結構較單一,全部規模保費中的九成以上由一種或兩種產品實現,業務結構亟待優化;同時,在3月單月銀保規模保費居前的幾大公司中,主打的仍是高收益能型產品或固定收益產品,而另一些險企在停售最受市場歡迎的高現價產品後,銀保業務規模保費日均量明顯下降,因此,在轉向期繳業務的過程中如何兼顧規模也是不少險企面臨的考驗。
如記者拿到的數據顯示,九大壽險公司中,3月單月銀保業務期繳佔比最高的是中郵人壽,其當月期繳佔比達59%,但其同期銀保規模保費僅為4.4億元,規模在九大公司中排名墊底。
盡管新規中明確設定商業銀行代理保險業務規模中至少20%為保障型及10年期以上長期類保險,並未直接對保險公司的銀保業務結構制定相關要求,但各家保險公司也會對自身期繳及保障類產品制定標准。對於銀保新規,新華保險上述銀保負責人稱,『20%的要求並不屬於過分嚴苛,多數公司都會達到,因此展業受到的影響不會很大。』
新華保險內部人士預測,盡管不少公司的銀保業務已進入重期繳的階段,但今年銀保市場期繳發展仍面臨較大壓力。
一季度數據顯示,九大壽險公司中的6家公司的銀保首年期繳保費同比為下滑,僅生命人壽、太平人壽和中郵人壽期繳實現增長,這3家公司一季度銀保期繳規模保費分別為16億元、6億元和5.6億元,期繳同比增速依次為148%、34%、68%。
上述宋先生也稱,4月份以來的日均銀保保費與其公司預期的轉型階段目標存在較大差距,公司希望能夠提昇銷售規模。
事實上,在各種理財產品的衝擊下,銀保業務近年來已面臨不少壓力,如四大上市險企僅新華保險銀保業務在2013年實現了增長,而包括中國人壽、平安人壽和太保壽險在內的另外3家險企銀保業務同比均下滑了10%以上。
不過,即便如此,銀保仍是不少險企不能放棄的業務,去年年底,友邦保險就與花旗銀行在亞太范圍簽署了為期15年的排他性合作協議,准備借此深耕銀保市場。『銀保仍是公司獲取保費規模和獲客的重要渠道,根據市場需求適時地推出合適產品,可以兼顧規模和價值。』新華保險上述人士認為。