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滬深IPO“版圖”將揭曉
證監會上週表態稱,新股發行體制改革的配套規則尚未發佈完,這讓市場人士緊繃的神經得以舒緩,以爲IPO的步伐依然緩慢。
但是昨天下午,多家券商投行部接到證監會電話通知,要求在兩天內完成更新、補報IPO材料。
“快下班的時候纔得到通知。”一家券商的投行部負責人對《第一財經日報》證實,公司接到證監會電話,要求在本週四下班前向發行監管部補報IPO材料。
這一消息在業內迅速傳開,IPO發審會重啓的猜測再次襲來。
目前僅可以確定的是,根據《發行監管部首次公開發行股票審覈工作流程》,發行監管部收到相關材料後會安排預先披露,之後將按受理順序安排初審會。最快,初審會將於下週二召開。根據程序,發審會要在初審會之後。
緊急電話
昨天下午,多家投行傳出消息稱,接到證監會緊急電話通知,要求補報材料。
上述投行部負責人對《第一財經日報》表示,公司是在臨下班的時候接到的通知,電話內容很簡短,目前尚不知道監管層這一突然動作的用意。
另一位投行人士則表示,是傍晚6點半左右接到的證監會發行部電話通知,要求已更新財務數據的IPO企業,無論募集資金是否變化,需出具募集資金差異說明;近期準備更新財務數據的IPO企業,上報材料時還需要一併上報資金差異說明。另外,對於已更新財務數據的企業,本週末將全部進行預披露,一旦預披露將不能變更上市地。所以如果要變更上市地,要出具變更說明。
同時證監會要求,以上材料均需在本週四下班前報至發行部綜合處。
滬深IPO“站隊”
3月28日,證監會以監管問答的形式表示,首發企業可以根據自身意願,在滬深市場之間自主選擇上市地,不與企業公開發行股數多少掛鉤。
對此業內人士解讀爲,是將中小板排隊企業向上證所分流。
“目前上海主板和深圳中小板適用的法規和發行條件完全一樣,但此前兩所之間約定按企業發行股數多少劃分上市地。”證監會發言人張曉軍也曾明確表示,證監會認爲這種做法不盡合理,需要進行調整。
至於符合創業板上市條件的企業能否選擇到上海主板上市,一位接近證監會的人士對《第一財經日報》表示,由於上市規則不同,企業需要達到主板上市要求後,重新遞交材料。“企業自己可能會考慮申報成本以及排隊的時間,估計創業板企業不太會更改上市地。”該人士稱。
同時,IPO審覈將按照滬深交易所均衡的原則開展,由於新申報企業較多,在較長時間內難以輪到,業內將此理解爲是對新申報企業的“勸退”。
也就是說,在本週五將發佈的《首次公開發行股票申報企業基本信息情況表》中,滬深交易所的排隊企業可能將發生較大變化,滬深的IPO“版圖”將揭曉。但是同時,也不太可能出現新申報企業的名字。
初審會最快下週啓動
4月11日證監會更新了發行監管部IPO審覈流程,首發審覈需要經過10個環節。
這些環節包括材料受理和分發,見面會,問核,反饋會、落實反饋意見,預先披露,初審會,發審會、落實發審委意見,封卷,會後事項審覈,覈准發行。
根據證監會昨日的電話要求,本週末完成預披露之後的企業,按照程序首發審覈將進入初審會環節。
“具備條件的項目由綜合處通知保薦機構報送發審會材料與預先披露的招股說明書。發行監管部收到相關材料後安排預先披露,並按受理順序安排初審會。”證監會規定,初審會一般安排在星期二和星期四。得出的初審報告在履行內部程序後,將轉給發審會審覈。
“發審會何時召開無法判斷。”一位投行人士表示,但是初審會如果重啓,最快將在下週二。
事實上,發審會的召開恐怕沒有業內期待的那麼快。此前證監會內部人士曾向《第一財經日報》記者透露,在“小國九條”落實措施出臺之前,發審會不會召開。
該內部人士所稱的“小國九條”,是指去年底發佈的《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》。
本報上週從證監會獲悉,目前證監會正在抓緊制定關於落實首次公開發行股票、再融資和重大資產重組對即期回報的攤薄及填補措施有關事項的規定。截至目前,上述規定並未出臺。