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去年以71億美元收購美國豬肉加工巨頭史密斯菲爾德公司的萬洲國際(原名雙匯國際)再次傳出澳洲併購擴張的消息,不過萬洲國際方面昨天對此給予否認。對於外界傳出的萬洲國際今起IPO招股的消息,萬洲國際則表示不予評價。但記者從知情人士處確認,其上市進程已在既定計劃中,並確定於本月底在港交所掛牌。
否認澳洲收購
昨天,有外媒報道稱,澳大利亞維州最大牛肉加工出口企業Tabro肉業公司已歸入中國肉產品巨頭萬洲國際集團麾下。Tabro主管布拉森7日向當地媒體證實,萬洲國際已完成收購,獲得Tabro肉業直接所有權及控制權。不過,萬洲國際相關負責人昨天接受京華時報記者採訪時否認了該消息。
但在這之前,萬洲國際已邁出了國際擴張的步伐。去年5月,雙匯國際以71億美元收購美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司並於當年完成這起跨國併購。今年1月21日,雙匯國際宣佈更改公司名稱爲萬洲國際,各方分析應爲推進上市鋪路。
或籌資60億美元
昨天,來自香港的衆多消息又稱,萬洲國際將於今天起爲其香港首次公開發行(IPO)進行招股,招股價區間在每股8至11.25港元之間;萬洲國際希望能以15至20.8的市盈率進行招股。有信息透露,萬洲國際可以借IPO最多籌資60億美元,萬州國際的估值在153億美元至212億美元之間。
對於有關上述上市的信息,萬洲國際相關負責人昨天表示不予評價。但記者從一位非萬洲國際的知情人士處確認,萬洲國際上市進程已在既定計劃中,並確定於本月底在港交所掛牌。
承銷商陣容強大
萬洲國際相關負責人昨天給記者發來萬洲國際在香港聯合交易所網站發佈的資料集。儘管該資料集設置了“董事及參與全球發售的各方”、“未來計劃及所得款項用途”、“承銷”等各個欄目內容,但記者打開后里面並沒有查閱到相關具體信息。不過,有香港媒體根據其初步銷售文件稱,萬洲國際上市募集資金主要用於償還債務及用作一般營運資金。同時,此次招股國際配售及公開發售的比例爲95%和5%,另有15%超額配股權。承銷商的陣容也異常強大,包括巴克萊、中銀國際、摩根士丹利、荷合銀行、渣打等近30家,打破紀錄保持者——中國銀河證券,後者去年11億美元的IPO聘請了21家銀行。