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當不良資產在各家銀行的財務報表上大量“現形”之際,銀行向債務人追討欠款的訴訟也在如火如荼地展開。長三角“淪陷”、鋼貿融資風險釋放、房地產貸款風險加劇……據中國證券報記者不完全統計,4月7日至5月7日,在上海各法院開庭審理的“金融借款糾紛案”就有近1200起,僅工行一家就有將近300起。
從開始訴訟到不良資產被法院拍賣,要經過1年以上的時間。“估計這波不良資產處置至少要持續5年左右。”專門從事不良資產處置律師告訴中國證券報記者。在這波不良資產處置背後,就是讓銀行“頭痛”的不良貸款增長,資產質量惡化。
鋼貿壞賬大規模爆發“債主”銀行態度曖昧
上海市浦東新區是金融機構聚集的地方,尤其是陸家嘴金融貿易區。因此,浦東新區法院自然也就成爲受理金融糾紛最多的法院之一。而鋼貿類金融案件是浦東新區法院從去年開始受理最多的案子。“我們幾乎把全部的力量都撲在鋼貿案件上了,量太大。”浦東法院相關人士向中國證券報記者說。
僅浦東新區法院民六庭2013年一年受理的鋼貿類金融案件就有1100多件。經過調研分析,該院認爲銀行將至少又有1000餘件案件起訴。“鋼貿類金融案件劇增給我院金融審判工作帶來巨大壓力和困難。”浦東法院相關人士稱。
總部在上海的一家銀行在其業績說明會上也透露,僅鋼貿行業單項,該行去年就淨增58億元不良貸款,主要集中於蘇州和無錫分行。
令人感到不解的是,與大多數借款糾紛不同,銀行作爲“債主”,對欠債不還的“老賴”,態度相當曖昧。
浦東新區法院民六庭反映,鋼貿類金融案件銀行起訴工作亟待規範。首先是銀行的訴訟材料準備不全,對被告身份資料準備不充分,導致法院無法將開庭通知等一次送達所有地址;其次,銀行以訴訟爲手段,起訴後又以雙方正在協商爲由,要求延後開庭。或者在法院的傳票首次無法送達後,拒不提供被告其他有效聯繫方式,也不同意公告送達,拖延時間。而且,對同一家資不抵債的鋼貿公司有多家銀行重複起訴。對存在爭議或已有多輪查封的標的物,又提起訴訟的銀行仍然要求財產保全,加大了法院的審查難度。
由於鋼貿類金融案件的被告多、保全多、公告多、送達地址多、大標的案件多、判決多等特點,浦東新區法院民六庭雖經全力奮戰,仍在結案上面臨巨大壓力。
一位不良資產處置界的資深人士介紹,一般情況下,通過訴訟仍舊無法追回的貸款纔會被銀行最終劃定爲“損失類貸款”。“從銀行剝離不良資產到最後經過資產管理公司拍賣,流轉到我們手裏,大概需要兩年的時間。”該人士稱。
目前,這波銀行不良資產的“洪峯”恐怕還沒有到來。銀監會今年2月發佈的數據顯示,2013年四季度商業銀行的不良貸款從上年同期的4928億元升至5921億元,同比增長20%。穆迪的研究報告稱,2013年四季度不良貸款增長率顯著高於貸款總額增長率。根據銀監會披露的數據,目前銀行不良貸款總額較2011年三季度的水平高45%左右,當時不良貸款處於5年低點。截至2013年三季度,不良貸款增速顯著超過貸款總額增速。由於中國經濟增長放緩及國內信貸市場緊縮,2014年部分財力較弱的國內借款人將面臨更大的再融資風險,進而可能會導致貸款表現進一步惡化。
不良資產處置潮來襲資產保衛戰打響
銀行對鋼貿類訴訟的曖昧態度或許有着深層次的原因。
鋼貿行業資金密集的屬性能滿足銀行的信貸條件。而銀行的信貸員、業務經理、相關負責人等能通過向鋼貿企業發放貸款,來完成業績指標、獲得高額個人收益。
因此,即便在監管部門的三令五申下,銀行仍然給予鋼貿商授信,發放貸款;外地的中小銀行也爲了拓展市場紛紛進軍鋼貿領域。
實際上,鋼貿企業重複質押非常嚴重。一套發票能對付多家銀行,多家企業之間虛開發票,空提營業額。舉例來說,截至2011年6月末,上海用於質押的螺紋鋼總量爲103.45萬噸,是螺紋鋼社會庫存的2.79倍,這說明銀行在貸前對抵押品檢查和管理上存在很大問題。
“有時候爲了能貸到錢,鋼貿商們甚至敢私刻銀行的公章,以證明曾經的貸款記錄。”某鋼貿商透露,不少鋼貿商辦公室的保險櫃裏也有一大包公章,真真假假。
對這些私刻的公章,如果銀行的工作人員嚴格按照貸款審批手續來審覈,一定能發現其中的問題。但鋼貿商一旦獲得貸款,就會給從信貸員到負責人的各級工作人員豐厚的“回報”。在利益驅動下,一些銀行的工作人員對私刻公章等做法“睜一隻眼閉一隻眼”。只圖一時超額完成指標、實現個人升遷,並不去想未來由誰對這些不良貸款負責。
業內人士稱,銀行對鋼貿貸款的風險心知肚明,擔保公司、鋼材市場、鋼貿企業之間虛假驗資非常嚴重,這是個風險極高的行業。但無論是銀行,鋼材市場、擔保公司,還是鋼貿企業都抱着僥倖心理,選擇了漠視風險。
而鋼貿類糾紛是銀行衆多金融借款合同糾紛中佔比較高的一類。“從2013年四季度開始,一些原來經營情況比較好的企業,現金流也出現了問題——訂單不好,資金利率在走高,實業企業難以承受。”上海一位資深貸款中介說。據瞭解,銀行信用卡糾紛也在大規模爆發。
“2014年我們要打一場保衛資產質量的戰役。”即使作爲國有大行,中行行長陳四清在其業績說明會的表態也透露着這場資產質量“保衛戰”的不容易。
12家A股上市銀行披露的2013年報顯示,截至2013年末,12家上市銀行不良貸款餘額爲4669.79億元,較年初增加763.18億元;其中,四季度環比增加212.81億元。在不良率方面,農行、交行、中信銀行排名前三,分別爲1.22%、1.05%、1.03%,其餘銀行均在1%以下。“血淋淋”的數字說明了這次“保衛戰”之艱難。
不良貸款上升國有大行也“日子難熬”
值得注意的是,即使是以往以穩健著稱的國有大行也是“日子難熬”。
年報數據顯示,五大國有銀行2013年新增不良貸款總額接近470億元,不良貸款餘額達3743.15億元。截至2013年末,工行不良貸款餘額達936.89億元,全年增加191.14億元,增幅達25%;建行不良貸款去年新增106.46億元,餘額達到852.64億元,同比增長14.27%;中行不良貸款餘額同比增長11.95%至732.71億元;交行不良貸款餘額343.10億元,較年初增加73.15億元;農行不良貸款雖然僅新增19.33億元,但是不良貸款餘額還是達877.81億元。
與國有大行相比,已經披露2013年報的幾家中小股份制銀行需要面對的資產質量壓力更甚。東方證券的研究報告認爲,中信銀行去年4季度不良貸款餘額增加29.88億元至199.66億元,不良率增加13BP至1.03%。考慮覈銷後全年不良生成率仍高達0.74%,並未比去年上半年的0.87%明顯減少。儘管去年下半年覈銷力度仍較大,但逾期貸款佔比也由中期的1.68%繼續上升至1.83%。資產質量壓力依然很大。
專家直言,與經濟週期關係最爲密切的銀行業,在經濟增速下行趨勢下,資產質量的風險正在加速暴露。交行在其年報中表示,該行通過壓力測試提前預判信貸資產風險形勢。交行於2013年初開展壓力測試,設定了國內GDP增速下降至7%、5.5%和4%三種情景假設。壓力測試顯示三種壓力下本行不良貸款率將超過1.2%、2%和3%,對房地產、地方融資平臺、小微企業和信用卡業務受到衝擊相對最爲嚴重。
2014年以來,江浙部分地區暴露的房地產貸款違約個案加速了銀行業內的“憂慮”。浙江當地一位銀行業內人士坦言,“雖然只是個案,但是江浙的企業普遍都有互保、聯保的習慣,真擔心違約風險會像‘多米諾骨牌’一樣蔓延。”
浙江當地一位國有大行人士告訴中國證券報記者,目前他所就職的銀行與另外一家國有大行在浙江地區的不良率居高不下。“據我瞭解,另外那家大行在早前溫州地區出風險時,不良率一度飆升至5%,即使是現在也有3%左右的不良率,當然我們的情況也好不到哪兒去。”
上述人士透露,儘管2014年纔剛剛開始,銀行的信貸額度就已經開始緊張。“不可否認,江浙地區受經濟週期影響是最大的,但對於商業銀行來說,這些地區的製造業、鋼貿等領域貸款纔是風險高發區。”
2013年報數據顯示,工行製造業不良貸款繼續攀升,不良率進一步上升至1.82%,製造業中的紡織及服裝行業不良率已經達到3.15%,批發和零售業不良率爲3.40%。建行批發零售業不良率高達4.91%,製造業不良率爲2.88%。
近期有媒體報道稱,3月份中銀監下發《關於做好2014年不良貸款防控工作的指導意見》,要求銀行加強不良貸款餘額和比率“雙控”管理,增提撥備,充實資本,加大不良貸款處置力度,並提出要及時開展壓力測試。特別要着力開展對產能過剩行業、融資平臺、房地產和鋼貿等重點領域、不良貸款快速上升地區以及集團客戶和小微企業的信用風險排查與防控,加強對錶內外業務和系統內外業務風險傳遞的監控。
從各家上市銀行的年報中不難發現,加大不良貸款處置力度已經成爲銀行普遍的“默契”。工行去年全年覈銷及轉出不良貸款178億元,而建行則在去年處置了485億元不良資產,其中打包覈銷157億元。交行在2013年累計壓降表內不良資產人民幣274.7億元(包含批量打包在內),其中清收不良貸款人民幣268億元。累計現金清收不良資產人民幣133.50億元,累計覈銷不良貸款人民幣118.1億元。農行去年則嘗試打包轉讓41億元不良貸款給四大資產管理公司。
另外,民生銀行2013年全年覈銷轉出不良貸款114億元,而其中有102億發生在下半年,不良覈銷轉出率創歷史性地達108%。中信銀行2013年通過清收和核銷等手段,消化不良貸款本金104.7億元。光大銀行在當年處置存量不良資產63億元,其中債權轉讓39億元,覈銷22億元。平安銀行2013年全年共覈銷及出售不良貸款約40億元。
儘管銀行業已經普遍意識到資產質量的風險不斷加大,並及時加快不良貸款的處置,但多位券商分析人士仍表示,目前銀行業資產質量壓力尚存,不良拐點仍未到來。高改芳 陳瑩瑩