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平安銀行日前發佈公告稱,將於4月9日在全國銀行間債券市場招標發行不超過60億元二級資本債券。
這已是平安銀行年內第二次發行二級資本債。2013年5月,平安銀行股東大會表決通過了該行擬在未來3年發行500億元、期限不少於5年的等值減記型合格次級債券的議案,用於補充二級資本。今年3月6日,平安銀行完成了首批90億元二級資本債的發行。
平安銀行並非唯一一家對二級資本債“情有獨鍾”的銀行。3月18日,民生銀行也發行了200億元二級資本債。工行、建行也分別計劃發行不超過600億元二級資本債。截至目前,已有超過20家銀行提出了二級資本債發行計劃。
資本充足率“壓力山大”是這些銀行急於通過發債補充資本的重要原因。平安銀行副行長孫先朗在2013年業績發佈會上表示,未來幾年,資本是商業銀行擴張業務的瓶頸,銀行需要儘快提升資本充足率來支持業務發展和機構擴張。
平安銀行2013年年報顯示,按照中國銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算,其資本充足率爲9.90%、一級資本充足率是8.56%、核心一級資本充足率爲8.56%。而平安銀行2013年至2016年資本管理最低關鍵目標爲資本充足率大於等於10.5%,一級資本充足率大於等於8.5%。
根據監管要求,一般情況下我國商業銀行和系統重要性銀行資本充足率應分別符合10.5%至13%和11.5%至14%的監管要求,在特殊情況下還可以有更高的資本充足率監管要求。
從2013年上市銀行年報來看,多家銀行資本充足率出現了下滑。如浦發銀行2013年年末資本充足率爲10.85%,較上年的11.41%有所下降;招商銀行的資本充足率爲11.14%,比上年下降0.27個百分點。
與去年相比,銀行二級資本債發行明顯提速。年內已有民生銀行、江南農村商業銀行、廈門國際銀行錦州銀行成功發行了二級資本債,而在去年,僅有天津濱海農村商業銀行一家發行了15億元10年期二級資本債。華泰證券分析師許國玉認爲,在目前銀行“粗放型增長”的背景下,資本水平是當前銀行規模擴張的重要約束,因此急於發行二級資本債補充資本水平進一步擴張。
與其他方式相比,二級資本債發行相對容易。“目前銀行發行的二級資本債是減記型合格二級資本工具,相對於轉股型二級資本工具,操作更加簡單。”長城證券分析師黃飆認爲,二級資本債之所以得到較多銀行機構認可,還有一個原因是其對市場的影響不會很大,所以更受銀行青睞。記者陳果靜