|
||||
隨着上市公司年報的陸續披露,私募大佬們去年四季度的投資佈局也逐步浮出水面。
第一財經日報《財商》記者統計發現,截至4月3日,在已公佈2013年年報的上市公司十大流通股股東的名單中,共有67家出現了知名陽光私募的身影。
其中,曾經的“公募一哥”王亞偉有9只重倉股曝光,徐翔掌舵的“澤熙系”出現在10家上市公司十大流通股股東名單中,趙軍旗下的“淡水泉系列”也有4只重倉股浮出水面。此外,重陽投資、武當資產、朱雀投資等私募大佬的重倉股也得以曝光。
私募大佬們在四季度都買入了什麼?
逾半數私募重倉股跑輸大盤
今年以來,A股在多重打擊之下走勢坎坷,創業板更是在連創新高之後慘遭打壓,走出了過山車般的行情。截至4月3日收盤,上證指數今年以來累計下跌3.42%。
67只私募重倉股的表現各異,其中,今年以來跑贏大盤的僅有32只,不到總數的一半。其中有11只私募重倉股今年以來累計漲幅超過20%。其中,徐翔和王亞偉分別有4只重倉股上漲超過20%。
徐翔掌舵的澤熙6期在去年四季度買入了106.12萬股延華智能(002178.SZ),躋身其第6大流通股股東席位。今年以來,延華智能累計上漲了39.09%,在67只私募重倉股中表現最佳。
王亞偉旗下的“外貿信託-昀灃”重倉的華潤萬東(600055.SH)和樂普醫療(300003.SZ)緊隨其後,今年以來分別上漲了30.86%和28.84%。
此外,民森投資的蔡明、鴻道投資的孫建冬、金中和投資的曾軍以及思考投資的張旭也均有重倉股漲幅超過20%。
今年以來下跌超過10%的私募重倉股也達到10只之多,其中宏銘投資旗下的產品“新華信託-普利宏銘1號”從去年三季度一路堅守並在四季度加倉的迴天膠業(300041.SZ)今年以來表現並不理想,累計跌幅達到17.33%,在67只重倉股中表現最差。
此外,磐信投資、從容投資和重陽投資旗下也各有一隻重倉股跌幅超過15%。
私募大佬精準出擊重組併購
併購重組在今年再度成爲資本市場上的最大熱點,長袖善舞的私募大佬們對此顯然不會輕易錯過。
徐翔掌舵的澤熙系在去年四季度更是屢屢踏中併購重組的節奏。
第一財經日報《財商》數據顯示,澤熙投資旗下的澤熙3號、澤熙4號等今年以來回報率均已超過35%,陽光私募當中最神祕的投資大佬徐翔在去年四季度是如何出牌的?
其中,業績鉅虧但因併購故事得到市場炒作不斷的湘鄂情(002306.SZ)頗受澤熙系資金的青睞。數據顯示,澤熙系旗下有兩隻信託產品在去年三季度就買入了湘鄂情,湘鄂情的年報顯示,隨着這兩隻產品在四季度退出之後,澤熙系旗下的龍信基金通1號(澤熙11期)又重新買入1164.46萬股,佔其總股本1.46%。3月13日,2013年鉅虧5億的湘鄂情公告稱擬收購笛女影視51%股權,併購文化產業的故事越發精彩,其股價也隨之一路上揚,今年以來累計上漲了22.24%。
此外,澤熙6期去年四季度大筆買入的新研股份(300159.SZ)也在2013年年報中就表示,對於2014年,公司將利用自身產業優勢、技術優勢、力爭實施再融資獲得資金支持,不排除在行業尋找優質企業實施產業併購,增加新的增長點。
精準伏擊重組股也是澤熙系的本事。在其已經曝光的10只重倉股當中,吳通通訊(300292.SZ)、中青寶(300052.SZ)和東方鋯業(002167.SZ)均在澤熙系資金進駐之後紛紛迎來重組。其中,吳通通訊因重組事宜自去年10月15日停牌至今年1月17日復牌,復牌之後20個交易日內一路狂漲超過40%。東方鋯業則因“籌劃重大資產重組事項”自1月3日停牌至今。中青寶也在今年1月10日發佈重大資產重組公告。
王亞偉在“奔私”之後並沒有放棄其對重組股的鐘愛。王亞偉自去年三季度開始進駐北京城鄉(600861.SH),並在去年第四季度大幅加倉,目前持有860萬股,已經是北京城鄉的第二大流通股股東。有市場人士指出,北京城鄉最大的看點就在於其國資平臺的背景,北京城鄉是北京國資資本經營管理中心控股下的公司,具備資產注入的空間,王亞偉重金參與應該是看重其國企改革的概念。今年以來,北京城鄉已經累計上漲了16.81%。
佈局新興產業,科技醫藥備受私募大佬青睞
從67只私募重倉股的行業分類來看,新興產業成爲去年四季度陽光私募佈局的重點,其中,科技股和醫藥生物股最受私募青睞。
在67只私募重倉股當中,醫藥生物行業的股票共有7只,佈局的有博頤投資、宏銘投資、磐信投資、千合資本、世誠投資、武當資產等重量級私募。
其中千合資本王亞偉佈局的兩隻醫藥股華潤萬東(600055.SH)和樂普醫療(300003.SZ)今年以來表現相當不錯,分別上漲了30.86%和28.84%。其中,華潤萬東一直是王亞偉的“珍藏”。數據顯示,昀灃從2012底進入華潤萬東十大流通股股東,2012年底持有90.09萬股,2013年一季度增持至306萬股,位列第三大流通股股東。截至2013年年報,昀灃持華潤萬東380萬股,位列第二大流通股股東。目前,華潤萬東還在停牌階段,華潤萬東實際控制人中國華潤總公司擬戰略性退出醫療器械業務。
武當資產田榮華則從去年三季度就開始佈局現代製藥(600420.SH),四季度的時候旗下武當17期減倉了86.85萬股,如今仍持有472.17萬股,位列第六大流通股股東。現代製藥2013年年報顯示,2013年歸屬於母公司所有者的淨利潤爲1.33億元,較上年同期增3.85%;營業收入爲23.5億元,較上年同期增6.73%。今年以來,現代製藥累計下跌了5.10%。
科技股也在去年四季度得到不少私募大佬們的鐘愛。
其中,電子行業就有4只股票獲得私募大佬重倉,包括王亞偉重倉的中環股份(002129.SZ)、大立科技(002214.SZ),還有淡水泉朱軍重倉的生益科技(600183.SH)、通富微電(002156.SZ).
中環股份是王亞偉去年四季度新買入的股票,持有550萬股,位列其第9大流通股股東。今年以來,中環股份股價累計上漲了2.85%。中環股份2013年年報顯示,2013年公司實現營業總收入37.26億元,與上年同期相比增長了46.95%,重新回到了產銷規模快速增長的軌道;歸屬於上市公司股東的淨利潤爲7164.27萬元,較上年同期增長172.95%。東吳證券就認爲,公司業績拐點已經出現。
趙軍旗下的淡水泉精選1期則在去年四季度買入了1150.97萬股生益科技(600183.SH),生益科技在今年慷慨分紅,今年以來股價累計上漲了13.77%。生益科技是中國內地最大的覆銅板製造商,自主研發能力強,有效填補了國內空白,成爲進口替代產品。